رتبه بندی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در بهار 99

رتبه بندی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در بهار 99

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99 معرفی شده‌ و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در این فصل رتبه بندی شده است.

بهار 99، فصل تکرار نشدنی صندوق ها

با تمام شدن سال 98 و در حالی که شاخص کل بازدهی 185 درصدی کسب کرده بود، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که بازار سرمایه در طی این یک سال رشد خود را انجام داده است و سال 99 وضعیت بازار سرمایه متعادل تر خواهد شد.

با گذشت یک فصل از سال 99 مشاهده می شود که بازدهی شاخص کل در سه ماه ابتدایی سال 99، بازدهی 147 درصدی را نشان می دهد و این به آن معناست که تحلیل های محافظه کارانه از رشد بازار سرمایه جای خود را به واقعیت بازاری داده است که بازدهی های شگفت انگیزی را به ثبت رسانده است.

معامله گران در چنین بازاری که اکثر سهم های بورسی با پتانسیل رشد بالایی همراه هستند، تلاش می کنند با انتخاب بهترین سهم ها، عملکرد بهتری از میانگین رشد بازار کسب کنند. در اینجا سوال اصلی از معامله گران بازار سرمایه این است که در فصل بهار سال 99 که شاخص کل بورس 147 درصد رشد داشته است، آیا حساب معاملاتی آنها هم حداقل به همین میزان افزایش داشته است یا خیر؟

حقیقت آن است که وقتی به عملکرد جمعی معامله گران نگاه می کنیم طیف گسترده ای از فعالان بازار سرمایه را می بینیم که هر کدام به اندازه توانایی و شناخت خود تواسته اند از این بازار کسب سود کنند. برخی ها با بررسی های مختلف و قبول ریسک و سرمایه گذاری در بازاری که سال گذشته اش را با 187 درصد رشد به پایان رسانده است، سهم های خوبی را شکار کرده و عملکردی بهتر از بازدهی شاخص کل بدست آوردند. در طرف مقابل (که بیشتر معامله گران از این طیف هستند) مشاهده می شود که برآیند عملکرد حساب معاملاتی ایشان نتوانسته است به رکورد شاخص کل دست پیدا کند. در واقع اکثر افراد با انجام معاملات متعدد و انتخاب سهم ها مختلف از صنایع گوناگون، حتی به اندازه میانگین رشد بازار بورس هم بازدهی نداشته اند. اینجاست که بار دیگر بحث ورود علمی و با دستاویز سواد مالی به میان می آید و نقش صندوق های سرمایه گذاری بیش از پیش نمایان می شود. بسیار دیده ایم زمانی که بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری به افراد عرضه می شود، عموما این سوال برایشان مطرح می شود که: اگر واقعا بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری اینقدر خوب است، پس چرا بیشتر مردم ایران از این طریق وارد بازار سرمایه نمی شوند و پول های خود را در معرض ریسک های مختلف قرار می دهند؟

پاسخ این سوال ساده است. متاسفانه باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار نوین مالی به عموم مردم به صورت درست و صحیحی معرفی نشده است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز شناخت دقیقی از آن ندارند.

چیزی که مشخص است این است که اگر قرار باشد بازار سرمایه کشور عمق بیشتری پیدا کند و اطمینان مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام افزایش یابد، چاره ای جز معرفی و انتخاب انواع مختلف صندوق سرمایه گذاری وجود ندارد.

اخیرا دولت تصمیم گرفته است تا با عرضه سهام خود در بعضی از شرکت ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، مردم را با این ابزار آشنا کند و این مهم می تواند گام بلند و موثری در جهت عمق بخشیدن به معاملات بازار سرمایه باشد.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در بهار 99

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه سال 1399 مشخص شده اند.

سه نوع اصلی از صندوق های سرمایه گذاری در قالب صندوق های سهامی، مختلط و با درآمد ثابت در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در هر نوع می تواند سرمایه گذاران را با بهترین های بازار سرمایه آشنا کند. گفتنی ست که این رتبه بندی بر اساس بازدهی های فصلی صندوق های سرمایه گذاری در بهار سال 1399 تهیه شده است و به این معنی نیست که در آینده نیز چنین بازدهی هایی تکرار خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری تابع نوسانات بازار سرمایه هستند و سیگنال هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب صندوق از طرف سرمایه گذاران ندارد.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در بهار سال 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی 10 صندوق برتر از نوع درآمد ثابت، از سود سپرده در سیستم بانکی در مدت یکسال هم بیشتر بوده است!

صندوق های با درآمد به دلیل ساختار مطمئن و کم ریسکی که دارند کمترین تاثیر را از رشد بازار سرمایه می گیرند. به همین دلیل تفاوت معناداری بین بازدهی این صندوق ها با سایر صندوق های سرمایه گذاری دیده می شود.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (  بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولتوسعه سرمایه نیکی32.83187,137M
دومگنجینه الماس بیمه دی30.561,752,626M
سوممشترک صبای هدف29.361,902,357M
چهارممشترک گنجینه الماس پایدار27.35995,155M
پنجممشترک البرز27.21686,551M
ششمگسترش فردای ایرانیان 26.4587,581,815M
هفتمپاداش سرمایه بهگزین24.884,574,652M
هشتممشترک صنعت و معدن23.914,055,000M
نهمپیشگامان سرمایه نوآفرین22.551,008,504M
دهمپارند پایدار سپهر18.5945,807,181M

همانطور که از جدول بالا مشخص است برترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به طور میانگین در بهار سال 99 حدودا 26 درصد بازدهی داشته اند. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیشترین دارایی های تحت مدیریت خود را در اوراق بدهی با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. همچنین به این صندوق ها مجوز داده شده است تا حداکثر 30 درصد از دارایی هایشان را در سهام بورسی سرمایه گذاری کنند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در بهار 99

بازیگران موفق صندوق های سهامی طی بهار 99 توانستند بازدهی خیره کننده ای را به ثبت برسانند. بازدهی فصلی صندوق های سهامی در بهار 99 رکورد جدیدی در تاریخ عملکرد صندوق ها بود.

تمامی صندوق های برتر در بهار 99 بازده بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند. صندوق مشترک شاخصی کارآفرین که با هدف بازتاب شاخص کل بورس تشکیل شده است با ثبت بازدهی 160 درصدی در نوع خود جالب است.

صندوق مشترک نقش جهان که از صندوق های با سابقه و قدیمی بازار سرمایه است در صدر جدول برترین صندوق های سهامی بهار 99 قرار گرفت. صندوق مشترک نقش جهان در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 198 درصدی کسب کرد.

پیش از این کارشناسان سیگنال به بررسی عملکرد صندوق مشترک نقش جهان پرداختند و طی گزارشی به تجزیه و تحلیل پرتفوی این صندوق اشاره کردند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نقش جهان198.214,389,041M
دومسهام بزرگ کاردان194.495,653,141M
سوممشترک سبحان171.132,305,940M
چهارممشترک کاریزما168.552,542,120M
پنجممشترک ارزش کاوان آینده165.8325,806,064M  
ششمباران کارگزاری بانک کشاورزی161.331,185,657M
هفتممشترک شاخصی کارآفرین160.191,819,114M
هشتمافق ملت158.892,749,903M
نهممشترک یکم آبان158.691,161,226M
دهمسپهر کاریزما157.427,976,398M

کنار عناوین شناخته شده و معروف در صندوق های سهامی اسامی صندوق های جدیدتری که تا پیش از این عملکرد متوسطی داشتند، خودنمایی می کند.

صندوق های مشترک سبحان، افق ملت، مشترک یکم آبان و سپهر کاریزما از جمله صندوق هایی بودند که بازدهی بالای 150 درصدی در بهار 99 بدست آورند و در لیست 10 صندوق برتر جای گرفتند.

نکته جالب درباره لیست 10 صندوق برتر فصل بهار 99 قرار گرفتن دو صندوق سهامی ETF در این بین است. جالب است که صندوق های ETF طی یکسال اخیر تاکنون نتوانسته بودند در لیست 10 صندوق برتر فصلی قرار بگیرند. صندوق های افق ملت و سپهر کاریزما دو صندوق ETF برتر بودند. نکته جالب توجه دیگر در لیست 10 صندوق برتر این فصل آن است که صندوق های مشترک کاریزما و سپهر کاریزما، هر دو تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما هستند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بهار سال 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در بهار 99

صندوق مشترک نواندیشان که از نظر اندازه سرمایه تحت مدیریت خود جزو صندوق های کوچک می باشد با بازدهی 108.47 درصد، در صدر جدول برترین های مختلط در بهار 99 ایستاد.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که بالاترین حجم دارایی را در بین صندوق های مختلط در اختیار دارد، با 98.84 درصد بازدهی، در رده دوم قرار گرفت.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی (بهار سال 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک نواندیشان108.47167,324M
دومتجربه ایرانیان98.847,974,947M
سومآرمان سپهر آشنا96.891,529,339M
چهارممشترک پارس۹۳.۸۳386,187M
پنجممشترک نیکی گستران93.06247,999M
ششمسپهر اندیشه نوین91.341,234,517M
هفتمتوسعه پست بانک84.14255,829M
هشتمارمغان یکم ملل83.451,060,728M
نهممختلط گوهر نفیس تمدن83.053,379,505M
دهمتوسعه ممتاز77.102,472,758M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • سلام تفاوت صندوق سرمایه‌گذاری با صندوق درآمد ثابت تو چیه؟؟

  • سلام.این درست نیست.جایگاه صندوق اعتماد ملی بانک ملی کجاست؟ تا ۶۰ درصد سودسازی ماهانه بعد عید ۹۹ داشته…پرداخت سود ماهانه نقدی ۴۸ درصد داده بعد عید( بقیه رو ذخیره کردن اندوخته) انقدر طرفدار داره به راحتی ننیشه سرمایه گذاری کرد…برا اودمم عجیبه یک صندوق با دراند ثابت چطور میتونهماهانه حدود ۶۰ درصد سود شناسایی بکنه فکر کنم اردیبهشت ۹۹ بود اینقدر سودسازی

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… احتمالا منظور شما صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران می باشد. ملاک سیگنال برای اندازه گیری سود صندوق ها بازدهی ثبت شده در سایت صندوق هاست و در صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران بازدهی فصلی در بهار 99 برابر با 10.37 درصد عنوان شده است. گزارش فوق بازدهی سه ماهه رو در نظر گرفته. برای بررسی گزارش های ماهانه در ماه های گذشته به بخش گزارشات تحلیلی مراجعه کنید.

  • احمد تیموری

    باسلام.ادب.ایا صندوقها هم ممکن است مانند بعضی موسسات که پول مردم بردند باشند.ممنون ازپاسختان.

  • سلیمانی

    سلام خوبید من بازدهی صندوق ها را تا آخر خرداد بررسی کردم امکانش هست شما زحمت بکشید یکی از این صندوق ها که بازدهی اش در 6ماه آینده بهتر باشه معرفی نمائید من یکی سبدگردان ها سرمایه کذاری کردم می خواهم بیاورم به صندوق البته میدوم درخواست خوبی نکردم اگر ممکنه ممنون میشم

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… متاسفانه ما نمیتونیم صندوق خاصی رو برای سرمایه گذاری پیشنهاد بدیم. گزارش های تحلیلی سیگنال خیلی میتونه در تصمیم گیری های شما موثر باشه.

  • رامک ابراهیم پور

    سلام.صندوق مشترک بانک اقتصاد نوین را برای سرمایه گذاری چگونه ارزیابی میکنید.ممنون

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… ما نمیتونیم هیچ صندوقی رو برای سرمایه گذاری پیشنهاد بدیم. شما باید بر اساس بررسی های خودتون تصمیم بگیرید. موفق باشید.

  • اشکان دانش

    سلام
    به نظرم صندوق رشد سامان رو از قلم انداختین!
    تو اوج اصلاح بازار کمترین ریزش روداشته و همیشه هم جز ۱۰صندوق برتربوده

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… طبق اطلاعات سایت صندوق رشد سامان در فصل بهار 99، بازدهی این صندوق 138 درصد بوده و جزو 10 صندوق برتر قرار نمیگیره.

  • امید رضایی

    با سلام و تشکر
    بازدهی صندوق سرمایه گذاری سهامی چه تفاوتی با سود سرمایه گذار دارد ؟یا به عبارت دیگر اینکه گفته میشود سود صندوقهای سهامی مثلا ۱۹۸ درصد است ماهانه به من سرمایه گذار چند درصدی تعلق میگیرد؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام
      صندوق های سهامی تقسیم سود دوره ای ندارند و سود محقق شده از ناحیه اختلاف قیمت بین زمان خرید و فروش واحد های سرمایه گذاری ست.

  • محمد مهدی

    میخواستم ببینم این میزان بازدهی سالانه است یا ماهانه؟
    یعنی مقدار سود هرماه اگه 60 درصد بوده؛60 درصد سالانه یا 60 درصد ماهانه؟؟؟؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… بازدهی ذکر شده در این گزارش مربوط به فصل بهار سال99 است و سه ماه رو شامل میشه.

  • سهراب الماسی

    با سلام
    برای سرمایه گذاری در صندوق های ثابت چه مبلغ اولیه ای لازم است؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام معمولا به اندازه یک واحد سرمایه گذاری کفایت می کنه. البته برای صندوق های بورسی محدودیت های سازمان بورس وجود داره.

  • من در سایت دو صندوق ثبت نام کردم. ولی امکان صدور فعال نیست. خطا میده ثبت نام کامل نیست. ولی راهنمایی هم نکردن چطور کامل کنیم. و شماره تماس هم یا ندارن و یا اگر دارند پاسخگو نیستند

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… در خصوص این موضوع باید با صندوق تماس بگیرید. مشتری مداری یکی از فاکتورهای بررسی صندوق هاست.

  • سامان فصیحیانی

    سلام، اول ممنون از اطلاعات خوب سایتتون… میشه بگین چه نوع صندوق هایی تقسیم سود دارن و چه نوع صندوق هایی صرفا از تفاوت قیمت صدور و ابطال هر واحد سود میدن؟

  • ه ملایی

    تو یه تحلیل دیگه بنام ای تی ال ها در بهار ۹۹ چگونه عمل کردند
    چرا صندوق های دیگه ای نام بردید و با اینا فرق داره
    درحالیکه بازه زمانیش یکی هست

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… ای تی اف ها نوع خاصی از صندوق ها هستند. پیشنهاد می کنم مقاله ما رو در این لینک ببینید تا متوجه تفاوتش بشید.

  • سلام. وقت بخیر .در قسمت تحلیلی، صندوق گنجینه زرین جزو ارزشمندترین صندوقهاست درحالیکه بازدهی صندوق آتیه ملت بیشتر است.برای انتخاب صندوق کدام مورد را باید مدنظر داشت؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام
      برای انتخاب صندوق باید موارد مختلفی رو لحاظ کنید.
      برای بهترین انتخاب صندوق به این لینک مراجعه کنید.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
21 تیر 1399