دانلود اپلیکیشن

بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98

بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98 رتبه بندی شده‌اند. تا کاربران سیگنال راحت تر بتوانند بهترین صندوق های قابل معامله را شناسایی کنند.

نیم نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های بورسی نسبت به سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک مزیت های مختلفی دارند.

  • سادگی و سهولت برای سرمایه گذاران، محاسبه لحظه ای ارزش خالص دارایی ها، ‌ارزانتر بودن نسبت به سایر صندوق ها برخی از ویژگی های صندوق های قابل معامله هستند.
  • امکان معامله سریع و آنلاین در صندوق های بورسی برای سرمایه گذاران یکی از حسن های این نوع صندوق هاست.
  • قیمت پایین تر واحد های سرمایه گذاری در صندوق های بورسی این امکان را به افراد می دهد که تعداد بیشتری از واحدهای سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشند در حالی که قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق های مشترک نسبتا زیاد است.
  • به روزرسانی قیمت ها در صندوق های بورسی هر دو دقیقه یکبار صورت می گیرد و این مسئله جهت شفافیت اطلاعات برای سرمایه گذاران بسیار مفید است.

در خبر های مهمی که برای صندوق های بورسی به چشم می خورد برنامه اصلی دولت برای واگذاری شرکت‌ها در سال 99 مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که این موضوع می‌تواند منجر به توسعه این نهاد مالی در اقتصاد ایران شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص برنامه دولت در استفاده از صندوق های بورسی گفت: «نکته قابل توجهی که در لایحه بودجه سال ۹۹ از سیاست‌گذاری کلان دولت و مجلس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه حکایت می‌کند، موضوع خصوصی‌سازی به کمک ETF ها یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که پس از پنج سال از راه‌اندازی، این ابزار به ثمر نشسته است.»

برترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98 کدام بودند؟

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس در سال 98 می پردازد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “فیروزه آسیا“،  “هستی بخش آگاه“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی سالانه را داشتند.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت در سال 98


عملکرد صندوق های با درآمد ثابت بورسی در سال 98 با توجه به ماهیت این نوع صندوق ها مناسب ارزیابی می شود. این صندوق ها بیشتر در اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند به همین خاطر انتظار می رود که سودی برابر با سیستم بانکی در حدود 20 درصد داشته باشند. اما ملاحظه می شود که پایین ترین درصد بازدهی صندوق های با درآمد ثابت بورسی در سال 98 از 20 درصد فراتر رفته است.

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت در سال 98

صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا در سال 98 توانست با کسب بازدهی 32.69 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی سال 98
اول فیروزه آسیا فیروزا 32.69
دوم گنجینه آینده روشن صایند 27.90
سوم سپهر خبرگان نفت سخند 27.45
چهارم با درآمد ثابت کیان کیان 27.30
پنجم اندیشه ورزان صبا تامین اوصتا 26.62
ششم آرمان آتی کوثر آکورد 23.60
هفتم با درآمد ثابت کمند کمند 22.98
هشتم پارند پایدار سپهر پارند 22.47
نهم مشترک آسمان امید آسامید 22.46
دهم پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس 22.14
یازدهم اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 22.08
دوازدهم امین یکم فردا امین یکم 20.96
سیزدهم با درآمد ثابت تصمیم تصمیم عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.
چهاردهم معیار دمعیار عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.
پانزدهم ارمغان ایرانیان ارمغان عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.
شانزدهم دارا الگوریتم   دارا عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.

خالص ارزش دارایی ها در صندوق های قابل معامله در بورس در سال 98 به طرز چشمگیری افزایش یافت. گفتنی ست صندوق های با درآمد ثابت در بین گروه صندوق های بورسی، بیشترین ارزش دارایی ها را دارند.

بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند، لیست این صندوق ها را در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی در سال 98

میانگین رشد و بازدهی صندوق های سهامی بورسی در سال 98 حدود 160 درصد بوده است. این مقدار از میانگین بازدهی تمام صندوق های سهامی در سال 98 که 185 درصد بوده است، کمتر است و نشان می دهد که صندوق های مشترک در مدیریت وجوه در بازار سهام عملکرد مناسب تری داشتند.

در گزارش بالا هیچ کدام از ده صندوق برتر سهامی در سال 98 از نوع قابل معامله در بورس نبوده است.

 اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی در سال 98

صندوق هستی بخش آگاه تنها صندوق بورسی بود که در سال 98 از شاخص کل بورس عملکرد بهتری داشت. شاخص کل بورس در سال گذشته 187 درصد بازدهی داشت و صندوق هستی بخش آگاه با ثبت 194.89 درصد بازدهی در صدر برترین صندوق بورسی سال 98 قرار گرفت.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی سال 98
اول هستی بخش آگاه آگاس 194.89
دوم آسمان آرمانی سهام آساس 181.54
سوم سپهر کاریزما کاریس 179.32
چهارم توسعه اندوخته آینده اطلس 177.81
پنجم تجارت شاخصی کاردان کاردان 170.64
ششم آرمان آتیه درخشان مس آتیمس 170.61
هفتم افق ملت افق ملت 131.94
هشتم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه 131.42
نهم امین تدبیرگران فردا الماس 109.95
دهم سرو سودمند مدبران سرو عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.
یازدهم بذر امید آفرین بذر عمر این صندوق به یک سال نرسیده است.

صندوق های سرو سودمند مدبران و بذر امید آفرین با اینکه عملکرد خوبی در سال 98 داشتند اما چون عمر این صندوق‌ها به یکسال نرسیده است از بررسی های سیگنال کنار گذاشته شدند.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط در سال 98


صندوق های مختلط عملکرد پایدار و خوبی در سال 98 کسب کردند. با توجه به ماهیت این نوع صندوق ها انتظار می‌رفت سود میانگینی از صندوق های سهامی و با درآمد ثابت در صندوقهای مختلط ثبت شود.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در سال 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از مختلط در سال 98

صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 95.19% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. این صندوق در اکثر گزارش های ماهانه سیگنال نیز در جایگاه اول قرار می گرفت.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی سال 98
اول ثروت آفرین پارسیان ثروتم 95.19
دوم سپهر اندیشه نوین صنوین 80.69
سوم آرمان سپهر آشنا آسام 75.29

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا در سال 98


صندوق های طلا که زیر مجموعه بورس کالا هستند در سال 98 عملکرد متفاوتی داشتند. صندوق های طلا نیمی از سال 98 را منفی و نیم دیگر را با بازدهی های مثبت پشت سر گذاشتند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در سال 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا در سال 98

بعد از رشد قیمت طلا در سال 97 ، قیمت ها در سال 98 افت کرد و قیمت سکه و طلا پایین آمد. همین امر در بازدهی صندوق های طلا که بالاترین سرمایه گذاری شان را در گواهی سپرده سکه طلا انجام می دهند نیز تاثیر گذار بود. اما پس از شش ماه افول و بازدهی منفی، بار دیگر قیمت سکه و طلا به تکاپو افتاد و تا پایان سال رشدی در حدود 30 درصد داشت. صندوق های طلا نیز همین مقدار بازدهی را به نمایش گذاشتند.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی سال 98
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 32.22
دوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 31.79
سوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 30.98
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 28.56
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • سیستم امتیاز دهی رو اصلاح کنید لطفا میخواستم ۵ بدم وقتی یه بار میخوره ثبت میشه! معلومم نیست بیشترین ستاره سمت راست حساب میشه یا چپ!

  • اینکه سود سالیانه صندوق مثلا ۲۶۲ درصد باشه یعنی ۲۶۲ تقسیم بر ۱۲ میشه ماهی ۲۱.۸ درصد یود؟این محاسبه درسته؟
    یا کل دارایی مثلا ۵۰میلیون در ۲۶۲ درصد ضرب میشه و سود بدست میاد؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، سود سالانه 262 درصد برآیند کل 12 ماهه. حالا ممکنه یک ماه مثلا 8 درصد بوده باشه سود و یک ماه 10 درصد و … اینجوری نیست که تقسیم به 12 کنید و بگید هر ماه انقدر سود ثابت داده. درستش همون چیزینه که گفتید در آخر سال به اندازه کل سرمایه ضرب در 2.62 سود کردید.

  • سیداحمد کمالی

    لطفا توضیحاتی درخصوص نحوه محاسبه قیمت پایانی صندوقهایETF و همچنین اینکه موقع فروش سود آن چگونه محاسبه میشود را ارائه کنید.ممنون

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، قبلا مقاله ای در رابطه با نحوه محاسبه بازدهی صندوق ها منتشر کردیم میتونید از این لینک مطالعه کنید.

  • به چه صورت میشه در این صندوق ها سرمایه گذاری کرد؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، این نوع صندوق ها از نوع قابل معامله در بورس هسنتد و برای خرید واحدهاشون باید کد بورسی داشته باشید.

  • ناشناس

    با سلام.
    آیا صندوق پاداش بهگزین معتبر و تحت نظارت سازمان بورس میباشد؟ آیا خطر ورشکستگی ندارد؟ آیا ضمانت نقد شوندگی سرمایه اصلی سرمایه گذار را دارد؟
    با تشکر.

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، بله. تمامی صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس هستند. این صندوق ضامن نقدشوندگی نداره ولی داشتن ضامن نقدشوندگی در صندوق ها الزامی هم نیست.

  • سلام
    آیا صندوق etf با پرداخت سود ماهیانه وجود دارد؟
    به صورت کلی کدام صندوق های سرمایه گذاری مشترک سود ماهیانه دارند؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، بله. لیست صندوقهای سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای را میتونید از این لینک مشاهده کنید.

  • تالیون

    یه سوال
    مبلغ مشخصی رو در زمان قیمت مشخصی از واحد واریز میکنی و ثبت نام میکنی.
    2 تا سوال
    بعد از اون میشه مبلغ سرمایه گذاری رو افزایش داد؟
    بعدم اینکه مبلغ بعدی اضافه شده به سرمایه اولیه، با قیمت صدور واحد روز محاسبه میشه؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز … درصورتی که صندوق واحد سرمایه گذاری برای صادر کردن داشته باشه منعی برای سرمایه گذاری مجدد وجود نداره. سرمایه گذاری در هر روز به قیمت واحد در آن روز ممکن خواهد بود.

  • باسلام سوالم این هست من میخوام برای یکسال در یک صندوق سرمایه گذاری کنم ولی نمیدونم کدوم رو میشه انتخاب کرد ودر ضمن میخواستم بدونم که آیا این صندوق های سرمایه گذاری با اون صندوق های سرمایه گذاری که این چند سال اخیر در کشور کلاهبرداری کردن وبسته شد وتابان ندادن فرق میکنه یا نه امکان داره در بین این صندوق های نامبرده باشد که به اصول خود پایبند نباشد

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… صندوق های سرمایه گذاری ابزار های مالی در بازار سرمایه کشور هستند و ارتباطی با موسسات مالی غیرمجاز در سالهای گذشته ندارند. پیشنهاد می کنم حتما مقاله اطمینان به صندوق ها رو از این لینک و توصیه هایی برای سرمایه گذاران صندوق ها رو هم از این لینک ببینید.

  • محمدباقر

    باسلام واحترام خدمت کارشناس سیگنال
    کدام صندوقetf بادرآمد ثابت سود مرکب پرداخت میکند ?
    فکر کنم قیمت nav این صندوقها ثابت است وسودی که درطی هردوره پرداخت سود به سرمایه گذارپرداخت میکند باعث ثبات nav درهردوره میشود.
    چرا صندوق کمند وسخند سود کم درماه پرداخت میکنند با وجودی که بازدهی خوبی درجدول بازدهی صندوقها دارند آیا بخشی از سود به افزایش تعداد واحد برای سرمایه گذار تعلق میگیرد یا عاملی دیگر باعث شده است
    بازدهی صندوق وسوددهی آن با پرداختی تناسب ندارد؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… بازدهی صندوق ها با پرداخت سود از طرف صندوق معمولا متفاوت است. فرمول محاسبه نحوه پرداخت سود در صندوق های مختلف متفاوت است و بستگی به تصمیم مدیران صندوق ها دارد. معمولا درصد مشخصی از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری به عنوان شاخص محاسبه سود پرداختی در نظر گرفته میشه. قیمت NAV صندوق های با درآمد ثابت به دلیل پرداخت سود، در پایان دوره تقسیم سود، برمیگرده و معمولا بازدهی ثابتی در هر ماه برای صندوق رخ میده.

  • سلام
    ممنون از سایت خوبتون
    سرمایه گذاری در صندوق هایی مثل ارزش کاوان آینده (با توجه به اینکه etf نیستند) بهتر است یا صندوق های etf؟
    آیا سرمایه گذاری در صندوق هایی که etf نیستند ریسک دارد؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… صندوق ها از نظر قابل معامله بودن با هم متفاوت هستند اما هر دو زیر نظر سازمان بورس هستند و از یک جا مجوز دارند. تفاوت در نحوه ورود به صندوق هاست. ریسک سرمایه گذاری در اونها تفاوت چندانی با هم نداره و عملکرد صندوق به مدیریت اون برمیگرده.

  • زهرا گوهری

    با سلام ….مطالبتون خیلی کاربردی و مفید هستن .من تو صندوق سپهر اول صادرات سرمایه گذاری کردم در چند مرحله…اوایل خیلی خوب بود صدور واحد بعد ۴۸ ساعت….n a v مرتبا اپدیت میشد ودر سایت قرار میگرف…ما هم تو صندوقمون سود رو میتونسیم ببینیم….اما از اول هفته یعنی ۵ روز پیش که پول واریز کردم صدور واحد انجام نگرفته….ناو هم بروز رسانی نشده وتقریبا کل این هفته هیچ سودی به ما تعلق نگرفته…..اینطوری در حق ما خیدی ظلم میشه وخواب پولمون زیاد میشه….برا من باید دو روز پیش صدور واحد جدید انجام میدادن که ندادن…..نه تلفن جواب میدن نه ایمیل….واقعا باید رسیدگی بشه به این وضعیت…اینطوری ادگ دل سرد میشه واطمینانشو از دست میده واز صندوق میاد بیرون

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز.. قبل از واریز مجدد به صندوق باید ببینید آیا صندوق امکان صدور واحد سرمایه گذاری تازه داره یا نه. در صورتی که امکان صدور واحد وجود نداشته باشه پروسه بازگشت پول به حساب شما زمانبر خواهد بود.

  • سلام
    من میخام خونه خودم رو بفروشم و در یکی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی سرمایه گذاری کنم به دید بلند مدت یکساله …. با توجه به اینکه ما بازار مسکن هم پیش رو داریم به نطر کار منطقی میاد یا خیر ؟

    • کارشناس تحلیل بازار

      سلام دوست عزیز… نظری در این خصوص نداریم.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
4 آبان 1399