بهترین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش‌های اخیر بورس کدام بودند؟ (هفته اول خرداد 99)

در این گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ریزش های اخیر بورس را بررسی کرده و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در این بازه زمانی را معرفی می‌کنیم.

حفظ سرمایه، اولین اصل بازارهای مالی

اولین اصل فعالیت در بازارهای مالی، توانایی حفظ سرمایه در مقابل تنش هاست. فعالان بازارهای مالی زیان را جزء جدایی ناپذیر فعالیت در این عرصه می دانند. ضررها همیشه و برای همه وجود دارد. حرفه ای ها ضررها را به عنوان هزینه فعالیت در بازارهای مالی تلقی می کنند. بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که به عنوان متخصصان امر سرمایه گذاری شناخته می شوند در ریزش ها و اصلاح قیمت های سهام در بازار بورس، بسیار مهم می باشد.

در این گزارش کارشناسان سیگنال 3 صندوق برتری که در ریزش هفته اول خرداد ماه 99 بهترین عملکرد را داشتند مورد بررسی قرار داده اند.

برترین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش‌های بورسی

در هفته اول خرداد ماه سال 99 شاخص کل بورس حدودا 8 درصد افت کرد. نزول شاخص کل از هفته پایانی اردیبهشت 99 شروع شده بود و تا پایان هفته اول خردادماه 99 نیز ادامه داشت. در همین مدت شاخص هم وزن نیز 2.8 درصد سقوط کرد. صندوق هایی که کمتر از سایر صندوق ها از این نزول تاثیر پذیرفتند عبارت اند از:

سهم آشنا، آهنگ سهام کیان و مشترک ذوب آهن نوویرا

بهترین عملکرد در بین این سه صندوق مربوط به سهم آشنا بود که فقط 1.27% کاهش را تجربه کرد. صندوق آهنگ سهام کیان با 2.3% کاهش در رتبه دوم و صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا با 2.8% افت در جایگاه سوم ایستادند. البته صندوق هایی دیگری نیز بودند که عملکرد بهتری از شاخص کل داشته باشند اما فقط همین سه صندوق بودند که بازدهی مناسب تری از هر دو شاخص کل و شاخص هم وزن کسب کردند.

مقایسه عملکرد 3 صندوق سرمایه گذاری برتر

در جدول زیر به مقایسه این سه صندوق برتر می پردازیم:

با ارزش ترین صندوق در بین این سه صندوق، صندوق سهم آشنا با مدیریت سرمایه ای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است. صندوق آهنگ سهام کیان 190 میلیارد تومان و صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا 176 میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارند. به طور کلی هر چه میزان سرمایه تحت مدیریت یک صندوق بیشتر باشد اندازه صندوق بزرگ تر خواهد بود و طبیعتا مدیران آن باید از تخصص بیشتری برخوردار باشند. صندوق سهم آشنا با ثبت بهترین عملکرد در بین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش بورس؛ توانست جایگاه خود را در بین سرمایه گذارانش تثبیت نماید.

پرتفوی سهام صندوق سهم آشنا اخیرا در سیگنال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

اگر بخواهیم از نظر بازدهی در دوره های زمانی مختلف این سه صندوق را بررسی می کنیم می بینیم که در تمامی دوره های جدول، صندوق آهنگ سهام کیان بالاترین مقدار بازدهی ها را داشته است.