غلبه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر شاخص کل بورس در خردادماه 1400

به گزارش سیگنال، در یک ماه گذشته (خرداد ماه 1400) برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور صندوق های گنجینه الماس بیمه دی 4% ، پالایشی یکم 28.8 % ، توسعه پست بانک 6.5% و طلای سرخ نو ویرا 4.5% به ترتیب در انواع درآمد ثابت، سهامی، مختلط و کالایی بوده است.

پایانی بهاری در فصل متفاوت بورس

در خرداد 1400 شاخص کل بورس حدود 1.7 درصد رشد کرد و شاخص کل هموزن بازدهی منفی 6.6 درصدی را ثبت کرد. این در حالی ست که بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری حدود 2 درصد و بازدهی صندوق های برتر چیزی بیشتر از 2 برابر این مقدار بوده است.

در واقع شاخص صندوق های سرمایه گذاری همبستگی بیشتری با شاخص کل بورس دارد تا شاخص هموزن و در ضمن عملکرد آن از شاخص کل بورس نیز بهتر بوده است.

همه صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این مطلب به آن اشاره خواهد شد بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس داشته اند و این می تواند نشانه ای مثبت از جلوداری صندوق های سرمایه گذاری در رشد بازار سرمایه و حرفه ای تر شدن معاملات باشد.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از پنجره بازدهی ماهانه در خرداد ماه 1400 مورد تحلیل قرار می دهیم.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های کالایی (طلا و کشاورزی) تقسیم بندی شده اند.

تذکر: عملکرد گذشته صندوق ها تضمینی برای استمرار بازدهی آنها در ماه های آینده نیست.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در خرداد ماه 1400 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های برتر از نوع با درآمد ثابت به طور میانگین حدود 3 درصد محاسبه شد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در خرداد ماه 1400 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های برتر از نوع سهامی به طور میانگین حدود 12 درصد محاسبه شد.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در خرداد ماه 1400 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های برتر از نوع مختلط به طور میانگین حدود 5 درصد محاسبه شد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در خرداد ماه 1400 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های برتر از نوع کالایی به طور میانگین حدود 3 درصد محاسبه شد.