تحلیل و بررسی پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان ماه 98 | صندوق ارزش کاوان آینده

بهترین و پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری در آبان ماه 98 بر اساس بررسی های کارشناسان سیگنال در گزارش تحلیلی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98،  صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بود.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده در آبان ماه سال 98

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده از اوایل سال 1388 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش کاوان آینده توانست بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی را در آبان ماه 98 با ثبت بازدهی خیره کننده 13.68% کسب کند. این مقدار بازدهی در مقایسه با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 98 کمتر است اما با توجه با افت شاخص کل در مهر ماه و آبان ماه 98 و به دنبال آن کاهش بازدهی ها در اکثر صندوق های سرمایه گذاری، عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بسیار خوب بوده است.

عملکرد فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در شرایطی که اوضاع بازار سرمایه در آبان ماه 98 زیاد جالب نبود مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. بازدهی مثبت صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در آبان ماه 98 نشان از مدیریت حرفه ای و کارشناسانه آن است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در گزارش تحلیل و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری که ماهانه از سایت سیگنال خدمت همراهان گرامی ارائه می شود، به بررسی سبد سهام تحت مدیریت این صندوق بپردازیم.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان اینده

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده نشان می دهد که این صندوق که از نوع صندوق‌های سهامی است، 91.8% از دارایی هایش را در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور سرمایه گذاری کرده است.

لازم به ذکر است در این نوشته، 5 سهم موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده که بالاترین ارزش را دارند؛ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند.

مبنای این تحلیل صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده منتهی به 25 آبان ماه 1398 در سایت اختصاصی صندوق ارزش کاوان آینده به نشانی (http://arzeshkavanfund.ir) است.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده می پردازیم.

فاراک

سهم ماشين‌ سازي‌ اراك‌ با نماد ” فاراك ” یکی از پرطرفدارترین نماد های گروه خودرویی ست که در آبان ماه98 همواره جزو نمادهای پربیننده بورس بوده است. همانطور که در نمودار سهم فاراک مشاهده می شود، روند غالب این سهم روند صعودی ست. اخیرا روند صعودی سهم شتاب زیادی گرفته است و اصطلاحا رشد شارپ داشته است. همین امر ریسک نگهداری و یا اضافه کردن حجم به معاملات را زیادتر می کند. با این حال از نظر ایچیموکو روند صعودی می تواند حداقل تا مقاومت بعدی در محدوده 333-345 تومان ادامه داشته باشد. در حال حاضر مقاومت 275 تومان می تواند برصت ورود جدید برای معامله گران را فراهم کند. در صورتی که قیمت به این ناحیه پولبک داشته باشد، ورود کم ریسک تر خواهد بود. محدوده 275 تومان به دو دلیل حائز اهمیت است. یکی آنکه یکی از نسبت از مهم در فیبوناچی اکسپنشن است و دومین دلیل هم به سنکواسپن فلت شده در گذشته نمودار برمی گردد.

خمحرکه

سهم نيرو محركه‌ یکی از سهام گروه خودرویی ست. همین که صندوق ارزش کاوان آینده به دو سهم در صنعت خودرو توجه داشته است به تنهایی حائز اهمیت است. روند حرکت قیمت در سهم خمحرکه صعودی ست و پس از رشدی که داشته است هم اکنون کمی در حرکت افقی در حال حرکت است. با توجه به اینکه تن کان سن(خط قرمز) نزدیک نمودار است انتظار داریم این خط نقش حمایتی داشته باشد و کی جون سن(خط آبی) به سمت نمودار حرکت کند. وضعیت ابر کومو نیز از نظر ایچیموکو مناسب حرکت صعودی تلقی می شود. تا زمانی که محدوده حمایتی 616 تومانی حفظ شده باشد، دیدگاه ما به سهم خمحرکه همچنان صعودی خواهد بود. اهداف قیمتی در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های تعیین شده در حوالی 966 و 1120 تومان است.

وپاسار

بانک پاسارگارد با نماد”وپاسار” از جمله سهم های گروه بانک ها و موسسات اعتباری ست. وضعیت قیمت سهم از نظر تکنیکالی وضعیت مطلوبی ست. قیمت به ناحیه حمایتی 190-200 تومان واکنش مثبت داشته است و هم اکنون میانگین متحرک(21 روزه) را نیز شکسته ست که این امر امتداد حرکت صعودی را نوید می دهد.میانگین متحرک را می توان به عنوان حدضرر داینامیک در نظر گرفت و تا زمانی که اهداف قیمتی محقق شود، با سهم وپاسار همراه بود. اهداف قیمتی وپاسار محدوده های مقاومتی 265-270 تومان و 300-310 تومان خواهد بود.

وخارزم

شرکت سرمايه گذاري خوارزمي با نماد “وخارزم” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست.

با توجه به اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 150-155 تومان و قرار گرفتن خطوط ایچیموکو در روبروی هم(نشانه برگشت روند نزولی) انتظار داریم تا قیمت از همین ناحیه با تقاضا روبرو شود و با شکست ابر کومو به سمت اهداف 210-215 تومان و 235 تومان حرکت کند. در صورتی که ناحیه حمایتی 150-155 تومان به سمت پایین شکسته شود، دیدگاه ما به روند صعودی قیمت تغییر خواهد کرد.

وتوشه

شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه با نماد “وتوشه” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله هم در نوع خود جای تامل دارد که صندوق ارزش کاوان آینده مقدار زیادی از سرمایه گذاری های خود را در صنعت های مشابه انجام داده است. به طوری که در بین پنج سهم برتر پرتفوی صندوق، دو سهم از گروه خودرویی و دو سهم از گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله باعث می شود در نظر گرفتن ریسک تنوع در مدیریت سهام در این صندوق جای بحث بیشتری داشته باشد.‌

در سهم وتوشه از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی در حال نوسان است. با توجه به کف سازی قیمت در کف کانال صعودی انتظار داریم با شکست قیمت از ابر کومو حرکت صعودی به روند خود ادامه دهد. در صورتی که قیمت به ابر کومو پولبک داشته باشد، فرصت ورود مجدد و کم ریسک تر را برای سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد. اهداف قیمت در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های 880 تومان و 1020 تومان است. مهمترین محدوده حمایتی سهم که می تواند نقش ناحیه خروج از ضرر را نیز ایفا کند؛ محدوده 650 تومان است.