بررسی و تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران (دی ماه 98)

پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری بر اساس بررسی های کارشناسان سیگنال در گزارش تحلیلی 10 صندوق سرمایه گذاری برتردر دی ماه 98،  مشخص شدند و صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران با ثبت بازدهی 21.21 درصد توانست رتبه دوم را در لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 کسب کند.

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی و تحلیل پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری برتر برای علاقه مندان به رصد معاملات حقوقی ها در بازار سرمایه جذاب خواهد بود. به همین دلیل در سیگنال به صورت ماهانه یکی از برترین صندوق های سرمایه گذاری را برای آشنایی مخاطبان عزیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران در مدت یک ماه (دی 98) توانست بازدهی خیره کننده % 21.21 را کسب کند. این میزان بازدهی در مدت کوتاه یک ماه برای حرفه ای ترین معامله گران بازار بورس هم مثل یک رویاست. رویایی که با مدیریت صحیح دارایی ها و بهره گرفتن از کارشناسان مالی به حقیقت نزدیک می شود. البته باید اشاره کرد که بازار سرمایه از ابتدای سال روی پاشنه صعودی می چرخد و این بازدهی ها نمی تواند به مدت طولانی به همین شکل ادامه داشته باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران نشان می دهد این صندوق سهامی، 96.4% از دارایی هایش را در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور سرمایه گذاری کرده است. 2.8% از دارایی ها به صورت وجه نقد و 0.7% هم سایر دارایی های صندوق است.

لازم به ذکر است در این نوشته، پنج سهم موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که بالاترین ارزش را دارند؛ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند.

مبنای این تحلیل صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران منتهی به 30 دی ماه 1398 در سایت اختصاصی صندوق (http://www.bifund.ir/) است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از تابستان سال 1388 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران ، در دی ماه سال 98 با ثبت عملکردی فوق العاده ، در جایگاه دوم گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر دی ماه 98 از نگاه سیگنال قرار گرفت.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران می پردازیم.

وبملت

سهم بانک ملت از قبل جزو سهام مورد توجه صندوق بورسیران بود. این صندوق قبلا 65 میلیون سهم از این نماد داشت. در طی یک ماه اخیر حدود 13 میلیون سهم دیگر به سبد سهام خود اضافه کرده است. ارزش ریالی این تغییرات از سایر خریدهای ماهانه صندوق بورسیران بیشتر بوده است. رصد کردن حرکت حقوقی های بزرگ همواره برای سهامداران مهم است به همین دلیل نگاه کوتاهی به سهم بانک ملت می اندازیم.

اگر حرکت قیمت را در کانال صعودی ماژور در نظر بگیریم، حمایت مهم سهم محدوده 550 تومان و هدف سهم محدوده 1000 تومان است که سقف کانال نیز می باشد. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت از فیبوناچی اکسپنشن در این سهم استفاده کردیم. بنابراین هم اکنون و در حوالی 700 تومان مقاومتی را شاهد هستیم. انتظار داریم در صورتی که مقاومت سهم شکسته شود، سدی برای پیشروی سهم به سمت هزار تومان نداشته باشد.

مادیرا

این سهم از سهام قدیمی در سبد سهام صندوق بورسیران است. مدیران سرمایه گذاری در صندوق بورسیران بیش از 18.5 میلیون سهم از این نماد را خریداری کرده بودند که تا ارزش ریالی آن تا امروز بیش از 5 برابر شده است. با توجه به حجم بالای این سهم در پرتفوی صندوق بورسیران می توان نتیجه گرفت که انتخاب سهم با پتانسیل بالا یکی از عوامل مهم در منتخب شدن صندوق در ماه های اخیر بوده است.

نمودار زیر تمام عمر سهم مادیرا را نشان می دهد. از نظر تکنیکالی سهم با گذر از مقاومت های خود به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. تنها مقاومت داینامیکی که از روی دو قله سهم رسم شده است شاید بتواند از پیشروی سهم جلوگیری کند.

برای تحلیل این سهم از ایچیموکو استفاده کردیم. با توجه به فاصله زیاد کی جون سن (خط قرمز) از نمودار، اصلاح قیمتی دور از انتظار نیست.حمایت اول سهم 1700 تومان و حمایت بعدی 900 تومان است. به دلیل حرکت شارپ قیمت امکان در نظر گرفتن حمایتهای مهم نزدیک تر فراهم نبود. تا زمانی که حمایت های قیمتی در این سهم حفظ شود، دیدگاه کلی به روند سهم، صعودی خواهد بود.

وخاور

سهم بانک خاورمیانه 7.28 درصد از پرتفوی صندوق بورسیران را در بر گرفته است. نکته بسیار مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که در پرتفوی این صندوق دو سهم از صنعت بانکی بیشترین وزن را دارند.

بانک خاورمیانه از نظر فنی در روند صعودی در حال حرکت است. شیب حرکت قیمت برای ادامه روند صعودی مطلوب ارزیابی می شود. بنابراین می توان هدف قیمتی را محدوده 700 تومان دانست.

همچنین تا زمانی که حمایت اصلی سهم در محدوده 370 تومان حفظ شود، انتظار داریم روند صعودی بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.

پکرمان

گروه صنعتی بارز سهم دیگری ست که وزن بالایی در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بورسیران دارد. این سهم در روند صعودی قدرتمندی قرار گرفته است. حمایت سهم 600 تومان و تارگت آن 1700 تومان است. فاصله زیاد بین قیمت ها به دلیل حرکت شارپ قیمت است.

سبهان

سیمان بهبهان از جمله سهام صنعت سیمان است. صنعت سیمان در ماه های اخیر بازدهی های خوبی در بازار سرمایه داشته است.

صندوق بورسیران 3.12 درصد از پرتفوی خود را به این سهم اختصاص داده است. از نظر فنی احتمال پولبک قیمت به خط آبی وجود دارد که این امر امکان ورود سرمایه گذاران جدید را هم به دلیل کم ریسک تر شدن شرایط فراهم می کند.

ایچیموکو روند صعودی قدرتمندی را نشان می دهد که با حرکت شارپ قیمت همراه شده است. اخیرا خط تن کان سن (خط آبی) شکسته شده است که نشانه برگشت کوتاه مدت و اصلاح قیمتی ست. با اینحال در صورتی که حمایت مهم سهم در محدوده 2400 تومان شکسته نشود، روند غالب بر سهم همچنان صعودی خواهد بود.