10 صندوق سرمایه گذاری برتر – فصلی (پاییز 98)

10 صندوق سرمایه گذاری برتر – فصلی (پاییز 98)

سومین فصل از سال 98 را در حالی پشت سر می‌گذاریم که بازدهی بازار سرمایه از ابتدای سال تا کنون به 98 درصد رسیده است. با توجه به عملکرد شرکت های بورسی و معاملات سهام مختلف چقدر می توانستیم در بازه سه ماه فصل پاییز 98 از پتانسیل بازار سرمایه استفاده کنیم؟ در این گزارش به بررسی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نظر سودسازی و میزان بازدهی می پردازیم و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در فصل پاییز 98 را مورد مطالعه قرار می دهیم.

پاییز سال 98 در بازار سرمایه چه گذشت؟

آغاز فصل پاییز برای بازار سهام و سهامداران آن شروع دلگرم کننده ای نبود. مهر 98 بازار سرمایه را با روند خنثی بدرقه کرد و آبان ماه ضعیف ترین ماه سال 98 از نظر عملکرد بازار سرمایه بود. این شرایط عده ای از سرمایه گذاران را به ترس انداخت و باعث شد هر چه بیشتر وضعیت سهام دچار نزول و افت قیمت شود، اما اوضاع همینطور نماند.

با توجه به اینکه بازه های زمانی کوتاه مدت نمی تواند روند صعودی کلی را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین اصلاح قیمت ها در میانه روند های صعودی امری کاملا طبیعی و اصلا لازم است؛ بازار بعد از تنفس دو ماهه به کار خود ادامه داد و آخرین ماه از پاییز 98 را با جبران اصلاح انجام شده، به پایان برد.

از این نظر می توان فصل پاییز را پر افت و خیز ترین فصل سال 98 دانست. در این فصل بازده شاخص کل بورس 16.3 درصد و بازده شاخص کل فرابورس 11.6 درصد بود.

در مهر ماه 98 شاخص کل بورس ابتدا 8.6 درصد رشد کرد. بعد از آن بود که نزول واحدهای شاخص کل رخ نمود و باعث شد شاخص کل بورس 9.2 درصد افت کند.

این افت مشابه افتی بود که در نیمه اردیبهشت 98 رخ داده بود با این تفاوت که زمان آن بیشتر طول کشید. عدد 299880 واحد کمترین مقداری بود که شاخص کل بورس به خود دید. در واقع می توان به طور تقریبی 300 هزار واحد را به عنوان حمایت روانی و اصلی شاخص کل بورس، معرفی کرد.

پس از آن شاخص کل بورس با رشد 18 درصدی تا پایان آذر ماه 98 به عدد 354 هزار واحد رسید.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پاییز سال 98 چگونه بود؟

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در همین مدت توانستند بازدهی بالاتری از میانگین بازار کسب کنند. برای نمونه 10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در فصل پاییز 98 به طور میانگین 20.5 درصد بازدهی داشتند. این عدد به این معناست که برترین صندوق های سهامی 1.25 برابر بیشتر از شاخص کل بورس بازدهی کسب کرده اند.

یکی از راه های انتخاب مطلوب برای سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته است. از همین رو در سیگنال گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه می کنیم. برای مشاهده سایر مطالب تحلیلی صندوق ها می توانید به صفحه گزارش های تحلیلی صندوق‌ ها مراجعه کنید.

در این گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر بر اساس آخرین اطلاعات سه ماه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه سال 1398 مشخص شده اند. صندوق های سرمایه گذاری به 4 دسته اصلی صندوق های درآمد ثابت، صندوق های در سهام، صندوق های مختلط و صندوق های مبتنی بر طلا تقسیم بندی می‌شوند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر با درآمد ثابت در پاییز 98


رتبه نام صندوق درصد بازدهی فصلی خالص ارزش دارایی (ریال)
اول صنعت و معدن 13.29 1,065,362M
دوم گنجینه یکم آوید 8.72 140,881M
سوم گنجینه الماس پایدار 8.04 785,820M
چهارم گنجینه الماس بیمه دی 7.54 382,821M
پنجم نیکوکاری دانشگاه الزهرا 7.37 52,905M
ششم نیکوکاری لوتوس رویان 7.18 126,554M
هفتم پیروزان 7.09 6,928,994M
هشتم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 6.88 254,609M  
نهم پیشگامان سرمایه نوآفرین 6.58 223,442M
دهم ارزش آفرین گلرنگ 6.30 1,975,573M

صندوق صنعت و معدن که در چندین تحلیل و بررسی که توسط کارشناسان سیگنال صورت گرفته است؛ جزو برترین ها بوده است، در فصل پاییز98 بهترین صندوق درآمد ثابت شد. این صندوق حدود 24% از دارایی های خود را در سهام پذیرفته شده در بورس و 76% دیگر را در ابزارهای مالی کم ریسک سرمایه گذاری کرده است.

سه صنعت برتری که در پرتفوی سهام صندوق صنعت و معدن قرار دارد عبارت اند از:

  1. مواد و محصولات دارویی 5.49%
  2. محصولات شیمیایی 5.28%
  3. استخراج کانه های فلزی 4.92%

اگر بخواهیم بین برترین صندوق های درآمد ثابت و سپرده های بانکی به عنوان اصلی ترین رقیب این نوع صندوق ها مقایسه ای داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که صندوق ها به مراتب وضعیت بهتری از نظر سودسازی داشته اند.

اگر نرخ سود سپرده های بانکی را مطابق آخرین قوانین بانک مرکزی در نظر بگیریم خواهیم دید حداکثر سودی که بانک ها می توانستند در سه ماهه اخیر کسب کنند تقریبا 4 درصد می شده است.

در حالی که همانطور که از جدول بالا پیداست کمترین صندوقی که در لیست ده صندوق برتر فصل قرار گرفته است بازدهی 6.3 درصدی است.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در سه ماه اخیر به طور میانگین 7.8 درصد بازدهی داشته اند که این عدد به این معناست که صندوق ها نزدیک به 2 برابر بانک ها سود بیشتری برای سرمایه گذارانشان ساخته اند.

می‌شود گفت که صندوق های درآمد ثابت در پاییز 98 عملکرد مشابه تابستان داشتند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در پاییز 98


رتبه نام صندوق درصد بازدهی فصلی خالص ارزش دارایی(ریال)
اول ارزش کاوان آینده 33.62 1,389,927M
دوم رشد سامان 24.02 407,627M
سوم مشترک دماسنج 21.21 462,024M
چهارم اندیشه خبرگان سهام 19.93 208,697M
پنجم مشترک صبا  19.11 396,361M
ششم کارگزاری پارسیان 18.58 564,446M
هفتم مشترک آسمان یکم 18.06 158,162M
هشتم مشترک نقش جهان 17.70 374,493M
نهم آسمان آرمانی سهام 16.96   277,324M
دهم مشترک توسعه ملی 16.69 816,605M

آمار بلند مدت بازدهی ها در صندوق های سهامی همواره یادآور نحوه مدیریت کلان و نگاه حرفه ای مدیران آن صندوق است.

یکی از دلایل مهم تاسیس صندوق های سهامی در کشور این بوده است که این صندوق ها بتوانند بازدهی بالاتری از میانگین بازار بدست بیاورند.

کارشناسان صندوق های سرمایه گذاری بر این باورند که معمولا صندوق های سهامی نمی توانند این مسئله را محقق کنند بلکه بیشتر صندوق ها بازدهی معادل بازدهی بازار کسب می کنند. در جدول بالا 10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی خدمت همراهان گرامی معرفی شده است. همانطور که مشاهده می شود تمام این ده صندوق از شاخص کل بورس بازدهی بیشتری داشته اند.

صندوق ارزش کاوان آینده در فصل تابستان 42 درصد بازدهی داشت که این میزان با توجه به تغییرات و افت بازدهی ها در پاییز 98 ، کاهش یافت و به 33 درصد رسید.

بهترین صندوق های سهامی در پاییز 98 به طور میانگین 20.5 درصد بازدهی مثبت داشته اند. بقیه صندوق های سهامی نیز در مقایسه با تابستان 98، با افت بازدهی همراه بودند.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در پاییز 98


رتبه نام صندوق درصد بازدهی فصلی خالص ارزش دارایی(ریال)
اول آرمان سپهر آشنا 17.57 192,235M
دوم مشترک کوثر 17.54 369,586M
سوم نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد 13.75 459,481M
چهارم کارگزاری بانک تجارت 13.58 318,900M
پنجم توسعه پست بانک 13.37 137,170M
ششم ارمغان یکم ملل 11.69 258,724M
هفتم آسمان خاورمیانه 11.53 364,462M
هشتم تجربه ایرانیان 11.29 5,760,164M
نهم نیکوکاری ایتام برکت  11.05 357,868M
دهم مشترک پارس 10.65 170,678M

صندوق های مختلط با ماهیت بینابینی عملکرد متوسط صندوق های درآمد ثابت و صندوق های سهامی را بروز می دهند.

با اینکه نوع مدیریت دارایی در صندوق های مختلط متفاوت است اما به دلیل تخصیص دارایی ها مشابه صندوق های دیگر، بازدهی مشابه آنها کسب می کنند. صندوق های مختلط نیز مثل صندوق های سهامی در مقایسه با تابستان 98 عملکرد پایین تری از نظر میزان بازدهی داشتند. برترین صندوق های مختلط در فصل پاییز 98 به طور میانگین 13 درصد بازدهی داشتند.

آمار بدست آمده از صندوق های سرمایه گذاری مختلف نشان می دهد که عملکرد صندوق های مختلط از نظر بازدهی حد واسط درآمد ثابت ها و سهامی ها است.


بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در پاییز 98


رتبه نام صندوق درصد بازدهی فصلی خالص ارزش دارایی(ریال)
اول  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 12.14 1,141,820M
دوم پشتوانه طلای لوتوس 12.11 3,293,534M
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 11.87 3,293,534M
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 11.42 378,930M

بازار طلا برخلاف بازار سرمایه پاییز 98 را با وضعیت پایدارتری گذارند. بعد از آنکه شش ماه نخست سال با رکود و کاهش ارزش دارایی ها در بازار طلا همراه شده بود، پاییز 98 شروع جذب سرمایه ها به سمت بازار طلا شد.

صندوق های مبتنی بر طلا نیز در اثر افزایش تقاضای سرمایه گذاران با اقبال مواجه شدند که باعث شد رشد مناسبی را در این صندوق ها ببینیم.

در تابستان 98 بهترین صندوق طلا بازدهی منفی 12.27 درصد داشت اما در پاییز 98 ورق برگشت و میانگین بازدهی صندوق های طلا به 11.75 درصد مثبت رسید.

با توجه به رشد قابل توجه قیمت طلا در بازار فیزیکی و تثبیت قیمت ها به نظر می رسد صندوق های طلا که اکنون سرمایه گذاری کلانی در آنها انجام شده است، بتوانند روند صعودی خود را تا پایان سال ادامه دهند. در صورتی که بازدهی صندوق ها طلا کاهش یابد انتظار نداریم که بیش از سود کسب شده در پاییز 98 را از دست بدهند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
امتیازدهی
[تعداد: 22    میانگین: 4.5/5]

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
  • سلام . در سایت فیپ ایران در بازدهی سه ماهه پاییز 98 صندوق های با درآمد ثابت ،در رتبه یک صندوق اندیشه فردا با بازدهی 15.80 در رتبه نخست قرار دارد و صندوق یاد شده در رتبه بندی شما اصلا نیامده.چرا؟!

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و درود، بله حرف شما کاملا درسته. اما براساس پیگیری‌های کارشناسان ما دیتای این صندوق (اندیشه فردا) مشکل داره و سایت اختصاصی صندوق اطلاعاتشو به اشتباه نشون میده. بنابراین ما تصمیم گرفتیم به علت نمایش دیتای اشتباه و نامعتبر از گزارشاتمون این صندوق رو حذف کنیم.

  • علیرضا محمدی

    برنامه فوق العادهای هست تشکر میکنم از عوامل تهیه کننده

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، سپاس از همراهی شما. رضایت شما باعث خوشحالی ماست. سپاس از همراهیتون.

  • ایمان خیری

    سلام ، عجیبه که صندوق امین آشنا ایرانیان بین این رتبه بندی ها اصلا دیده نمیشه ! دلیلش چیه؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، بازدهی صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان در پاییز سال 98 در سایت تخصصی این صندوق، 5.78 درصد اعلام شده بنابراین در لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر پاییز 98 که رتبه دهم 6.3 درصد بازدهی داشته متاسفانه این صندوق جایی نداشته. با سیگنال همراه باشید.

  • احمد زمانی

    با سلام،لطفا اگه امکانش هست تقسیم سود صندوق هارو توضیح دهید،به عنوان مثال صندوق صنعت و معدن،باتشکر

  • سلام
    هیچکدوم از درآمد ثابت ها تو بورس معامله نمی شن؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام. در حال حاضر 15 صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت قابل معامله در بورس داریم. برای دسترسی به لیست صندوق های سرمایه گذاری از صفحه اصلی صندوق های سرمایه گذاری سایت سیگنال استفاده کنید و در اونجا میتونید لیست تمامی انواع صندوق ها رو مشاهده کنید.

  • سید کمال میری

    سلام این صندوق ها مثلا ارزش کاوان اینده باید مثل بانک پول توش بزاری یا سهام دارن میشه سهامشو تو بازار بورس خریدو فروش کرد.

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام. بستگی به نوع معامله صندوق داره. بطورکلی صندوق ها از لحاظ نوع معامله به دو دسته قابل معامله در بورس و غیرقابل معامله تقسیم میشن. اگر صندوق انتخابی شما از نوع قابل معامله باشه با داشتن کد فعال بورسی میتونین واحدهای اون صندوق رو مثل سهام بورس خرید و فروش کنید اما اگر از نوع غیرقابل معامله باشن باید با مراجعه حضوری به شعب صندوق یا استفاده از سایت تخصصی صندوق مورد نظر و ارائه مدارک لازم ثبت نام کنید و واحدهای صندوق را خریداری کنید و پولتون رو در صندوق پس انداز نمایید. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” نحوه خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری ” رو حتما مطالعه کنید. با سیگنال همراه باشید.

  • جبرائیل

    سلام خدمت کارشناس محترم
    سوال اینکه کارشناسآن صندوقها که سهمی رو انتخاب میکنن برای خرید . معمولا دیدشون بلند مدت یا کوتاه مدت مثلا دیدشون برای یکساله یا بیشتر

  • جبرائیل خدایی

    سلام خسته.نباشید. سوال اینکه
    کارشناسان ومدیران صندوقها استراتژی. خرید سهام صندوقها رو برای دوره بلند مدت درنظر میگیرن یا کوتاه مدت دیدشون به چه دوره ای

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و درود. بستگی به سیاست صندوق ها داره. اما چون صندوق های سرمایه گذاری پرتفوی متنوعی دارند معمولا انواع مختلف سهام هم در پرتفوی خودشون دارن، یعنی هم سهامی که به درد کوتاه مدت و نوسان گیری میخوره و هم سهامی که دید بنیادی و بلندمدت دارن بهش.حالا اینکه درصد تخصیص دارایی های صندوق به هرکدوم از این نوع سهام ها به چه صورت باشه کاملا بستگی به سیاست های صندوق داره و در هر صندوقی متفاوته.

  • ناشناس

    با سلام و عرض ادب آیا صندوق ها قابل اطمینان هستند ؟آیا امکان اختلاس در این صندوق ها وجود داره یا نه ؟تا بتوانیم با اطمینان سرمایه گذاری کنیم

  • سلام.خسته نباشید این صندوقهایی که ضامن نقد شوندگی ندارند.یعنی ریسکش زیاده؟کی ضامن میکنه پس اصل پولو؟

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام، داشتن ضامن نقدشوندگی برای صندوق ها الزامی نیست. برخی از صندوق ها به علت محبوبیت و معروف بودن نیازی به ضامن ندارند یعنی اگر بهشون زنگ بزنید اینو بهتون میگن که ضامنشون اعتباریه که دارن. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” آیا داشتن ضامن نقدشوندگی برای صندوق ها الزامی است؟ ” رو حتما مطالعه کنید.

  • باسلام..
    ممنون از اطلاعات عالی و ارزشمندتون..
    لطفا اگه امکانش بود پرتفوی کلیه صندوق های برتر رو بررسی کنید

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و درود. پیشنهاد شما مدنظر ما قرار خواهد گرفت و در صورت امکان حتما این کارو انجام میدیم.

  • سلام تشکر از برنامه خوبتون
    آموزش هایی که گذاشتین خیلی فکر اقتصادیمو متحول کرد

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و درود. خوشحالیم که از آموزش های ما راضی بودید. با سیگنال همراه باشید.

  • با سلام
    درخواست دارم اگر امکانش هست هر ماه گزارش 5تا10 صندوق برتر قابل معامله(ETF) از دسته صندوقهای فوق را نیز جدای از صندوقهای غیر قابل معامله در بورس ارایه فرمایید. در گزارش فوق این جداسازی انجام نشده.
    با تشکر

  • حسن حسنزاده

    با سلام وتشکر از شما
    در سایت بورس گزارش عملکرد صندوقها روزانه یکماهه و… کامل در جدولی درج شده است اما من نتوانستم گزارش عملکرد شرکتهای سبدگردانها حتی گزارش یکساله۹۸ را پیدا کنم چگونه واز کجا میتوانم گزارش ماهانه یا شش ماهه شرکتها را دریافت کنم و بررسی کنم تو کدوم یک از انها سرمایه گذاری کنم ؟ بنده در صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا و ارزش کاوان سرمایه گذاری کرده ام میخواهم ابطال کرده و سبدگردان سرمایه گذاری کنم آیا بنظر شما صندوق بماند یا سبدگردان سرمایه گذاری کنم اگر جوابتان مثبته کدام شرکت سبدگردان . در پناه حق باشید.

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و وقت بخیر. سبدگردانی بصورت تخصصی برای یک فرد انجام میشه به همین دلیل سایتی وجود نداره که سبدگردانی هایی که برای هر فرد بصورت اختصاصی انجام میشه بررسی و مقایسه کنه. اینکه پولتون رو به صندوق بسپارید یا سبدگردانی کاملا بستگی به استراتژی خودتون داره. صندوق ها یکسری مزایا دارند مثل سرشکن شدن هزینه ها که در سبدگردانی این مزایا وجود نداره. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” سبدگردانی چیست؟ ” رو حتما مطالعه کنید.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
1 اسفند 1398