10 صندوق سرمایه گذاری برتر در فروردین ماه 99

در این گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نظر بازدهی را در سال 99 رتبه بندی می‌کنیم، تا مخاطبان سیگنال راحت‌تر بتوانند بهترین صندوق های سرمایه گذاری را شناسایی کنند.

آغاز طوفانی بورس در سال 99

در آغاز بهار سال جدید بازار سرمایه رونقی بیش از پیش گرفت. با افزایش حجم نقدینگی و ورود سرمایه گذاران خرد به بورس بسیاری از شرکت های بورسی با افزایش قیمت سهام شان مواجه شدند و رشدی بی سابقه در یک ماه اخیر را تجربه کردند. تقاضای فوق العاده زیاد برای خرید و ورود به بازار سرمایه به حدی بود که بعضی از شرکت ها با کمبود عرضه سهام رو به رو شدند.

زمانی که بازار سرمایه با چنین رشدی همراه می شود بسیاری از سرمایه گذاران درصدد بر می آیند تا حداقل از میانگین رشد بازار عقب نمانند. اینجاست که نقش صندوق های سرمایه گذاری به خوبی مشخص می شود.

عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری در فروردین 99 چگونه بود؟

صندوق های سرمایه گذاری در فرودین ماه 99 خوش درخشیدند. بازدهی های کسب شده در همین یک ماه اخیر برای بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای در یکسال کاری محقق می شود. با توجه به رشد شگفت انگیز ورود نقدینگی به بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری نیز با افزایش خالص دارایی ها مواجه شدند تا این نهادهای مالی بیشتر از قبل شناخته شده و سرمایه گذاران مبتدی با اتکا به آنها وارد عرصه سرمایه گذاری شوند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در فروردین 99 کدام بودند؟

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 فرودین ماه سال 1399 مشخص شده اند.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در فرودین ماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نوع درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در فرودین ماه 99 به شرح زیر است:

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 10% بازدهی ماهانه در فرودین ماه 99 داشتند.

بازدهی بالای صندوق های درآمد ثابت فقط در یک ماه اخیر به دلیل استقبال و حمایت سرمایه گذاران از بازار سرمایه صورت گرفته است.صندوق های با درآمد ثابت با سرمایه گذاری در اوراق بدهی و سپرده های بانکی عملا توانایی سودسازی بالا در کوتاه مدت را ندارند اما به دلیل فشار خرید و به دنبال آن افزایش خالص دارایی های این نوع صندوق ها، شاهد هستیم که نرخ بازدهی ها به شکل غیرعادی بالاست.

سه صندوق نیکوکاری در فروردین 99 بالاترین بازدهی ماهانه را در بین صندوق های با درآمد ثابت کسب کردند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نوع سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فرودین ماه 99 به شرح زیر است:

در حالی که در فروردین 99 شاخص کل بورس حدودا 35 درصد رشد کرد، میانگین رشد برترین صندوق های سهامی در همین مدت، 45 درصد بوده است. صندوق های سهامی در یک ماه اخیر عموما با افزایش ذخیره خالص دارایی ها همراه شدند و همین مسئله باعث شد تا علاوه بر رشد سهم های تحت مدیریت شان، به دلیل افزایش دارایی ها نیز بازدهی بالاتری از میانگین رشد بازار بورس بدست آورند.

صندوق سهام بزرگ کاردان در فرودرین ماه 99 بازدهی 53 درصدی را به ثبت رساند.

صندوق مشترک ارزش کاوان آینده که در ماه های اخیر با رشد بالای دارایی ها مواجه شده بود، با پر شدن سقف واحد های سرمایه گذاری مواجه شد تا زمانی که مجوز افزایش سقف واحد را از سازمان بورس اخذ نکند، فقط در صورتی می تواند صدور واحد داشته باشد که ابطال واحد انجام شود. 

صندوق مشترک رشد سامان که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک سامان قرار دارد با ثبت بازدهی 42% ارزش خالص دارایی هایش نسبت به ماه گذشته دوبرابر شد.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نوع مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در فرودین ماه 99 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط مطابق ماه های قبل بیشتر از صندوق های درآمد ثابت و کمتر از صندوق های سهامی بود. در حقیقت ماهیت صندوق های مختلط با بازدهی های کسب شده آن، مطابقت دارد. در فروردین ماه 99 میانگین بازدهی کسب شده در برترین صندوق های از نوع مختلط، 27 درصد بود.

همانطور که گفته شد در اولین ماه از سال 99 بادزهی ها به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. برای نمونه در صندوق ارمغان یکم ملل بازدهی کسب شده نسبت به ماه گذشته چهار برابر شده است.

صندوق یکم نیکوکاری آگاه که تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه قرار دارد با ثبت بازده 42.19% در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط این ماه ایستاد.

عملکرد صندوق های مشترک در فروردین 99 بهتر از صندوق های ETF  بود. به طوری که در بین 10 صندوق برتر مختلط این ماه هیچ کدام از صندوق های قابل معامله در بورس قرار نگرفتند.

بازدهی منفی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در فرودین ماه 99 به شرح زیر است:

طلای زرد در ماه اخیر رشد منفی داشت و برای فعالان این بازار با کاهش ارزش دارایی ها فروردین 99 را به پایان برد. به تبع صندوق های طلا نیز با کسب بازدهی های منفی نمایانگر وضعیت کلی حاکم بر بازار طلا بودند. این مسئله در حالی ست که به نظر می رسد در ماه های آینده بازار طلا نیز با رونق مواجه شود و کاهش بازدهی ها را جبران کند.

صندوق پشتوانه طلای لوتوس که با نماد “طلا” در بازار بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد، عملکرد نسبتا بهتری از سایر صندوق ها داشت و با کمترین بازدهی منفی فروردین 99 را به پایان برد.