مقایسه عملکرد 6ماهه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با شاخص کل (نیم سال اول 98)
در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه نخست سال 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.
صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.
ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.
با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.
صندوق های سرمایه گذاری “مشترک کوثر” و “مشترک امین آوید” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه اول سال 98 قرار گرفته اند.
در شش ماه اول سال 98 و در ماه هایی که از ابتدای سال شاخص کل با رشد حدود صد و بیست چهار هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 68.36% و شاخص کل فرابورس بازدهی 75.53% را به ثبت رسانده است.
طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی شش ماهه عبارت اند از:
مشترک کوثر با 84.75%، مشترک امین آوید با 72.73%، ارمغان یکم ملل با 57.94%، مشترک آسمان خاورمیانه با 51.98% و نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد با 45.24%
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مقایسه با شاخص کل نشان می دهد که این صندوق ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص کل بورس و فرابورس توانسته اند سرمایه گذارانشان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره مند سازند.
سرمایه گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مختلط بهره ببرند.