کدام صندوق سهامی از پالایشی یکم و دارایکم سود بیشتری داشته؟

در ابتدای مطلب باید به این نکته مهم اشاره شود که صندوق های ETF دولتی (دارا یکم و پالایشی یکم) از نوع سهامی و با مدیریت منفعل هستند و جزو صندوق های شاخصی-سهامی دسته بندی می شوند. تا پیش از این فقط دو صندوق از صندوق های سهامی در دسته صندوق های شاخصی-سهامی قرار داشتند که صندوق های شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه و تجارت شاخصی کاردان بودند. با این تفاوت که این دوصندوق شاخصی با هدف پیروی از شاخص کل بورس فعالیت می کنند در حالی که صندوق های دولتی با هدف پیروی از شاخص های صنایع خاص ایجاد شده اند. صندوق دارا یکم با هدف پیروی از شاخص بیمه و بانک و صندوق پالایشی یکم با هدف پیروی از شاخص فرآورده های نفتی به وجود آمده اند.

این مسئله مشابه یک شمشیر دو لبه می ماند و مخاطبان عزیز سیگنال با خواندن ادامه مطلب و مشاهده واقعیت های بازار بورس به این گزاره صحه خواهند گذاشت.

صنعت بانک و بیمه در یک ماه اخیر وضعیت خوبی داشته است که باعث می شود صندوق دارا یکم رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کند اما صندوق فرآورده های نفتی در یک ماه گذشته وضعیت چندان مطلوبی نداشته اند که متناظر آن صندوق پالایشی یکم بازدهی ضعیفی بدست آورده است. اساسا رعایت تنوع در سرمایه گذاری به خصوص در روش غیرمستقیم بسیار اهمیت دارد و سرمایه گذاران باید همواره به دنبال تشکیل سبدی از سرمایه گذاری مختلف باشند.

با این توضیح در ادامه این مطلب به مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با پالایش یکم و دارا یکم در یک ماه گذشته خواهیم پرداخت.

مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با دارا یکم

در جدول برترین صندوق های سهامی در یک ماه گذشته صندوق دارا یکم در رده نهم قرار گرفته است و از حیث بازدهی در مقایسه با کل صندوق های سهامی وضعیت مطلوبی دارد. تعداد کل صندوق های سهامی تقریبا 70 صندوق است.

صندوق های مشترک یکم اکسیر فارابی، آوای معیار (آوا)، مشترک گنجینه ارمغان الماس، آوای سهام کیان، سهم آشنا، فیروزه موفقیت، سپهر کاریزما (کاریس) و آهنگ سهام کیان 8 صندوقی بودند که در یک ماه اخیر بهتر از صندوق دارا یکم عمل کردند.

مقایسه بازدهی صندوق های سهامی با پالایشی یکم

اما در صندوق پالایشی یکم وضع متفاوت است. این صندوق در مقایسه بازدهی ماهانه صندوق ها ضعیف ترین عملکرد را داشته است و سایر صندوق های سهامی از آن بهتر عمل کرده اند. در جدول زیر 5 صندوق با ضعیف ترین عملکرد را از نظاره می کنید.

از نظر خالص ارزش دارایی ها دو صندوق ETF دولت بیشترین ارزش را در بین صندوق های سهامی دارند و از این نظر قابل قیاس با صندوق های سهامی نیستند. چراکه صندوق های سهامی را عموم مردم به دلیل عملکرد مثبت و سابقه آن در بازار سرمایه انتخاب می کنند و خالص ارزش دارایی آنها به تدریج بیشتر می شود اما صندوق های دولتی به صورت پذیره نویسی و با اعمال تخفیف و حمایت های همه جانبه دولتی همراه بوده است و حجم مشارکت در آنها به دلایلی دیگر است.