بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در اسفندماه 98

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد و رتبه بندی تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از لحاظ بازدهی، طی اسفند ماه 98 می پردازد.

بازار بورس، پر فراز و نشیب در اسفند 98

بازار معاملات سهام در اسفند ماه 98 فراز و نشیب زیادی داشت که تاثیر آن به خصوص در صندوق های سهامی بیشتر از همه بازتاب پیدا کرد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در اسفند ماه 98 نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. در واقع بهمن و اسفند 98 دو ماه متوالی بودند که بازدهی ها نسبت به قبل کمتر می شد. با این حال افزایش ارزش معاملات و حجم بالای نقدینگی موجود در بازار سرمایه جلوی فرار سرمایه گذاران را از صندوق ها گرفت و صندوق های بورسی از نظر خالص ارزش دارایی ها تغییر منفی نداشتند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (اسفند 98) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم“،  “سرو سودمند مدبران“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی ماهانه (اسفند ماه 98) را داشتند.

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که به عنوان دارایی امن در دنیا شناخته می شوند با توجه به اخبار های مهم جهانی نظری شیوع ویروس کرونا، افت قیمت نفت و تغییرات زیاد در قیمت طلای جهانی مورد بررسی سرمایه گذاران بزرگ قرار می گیرند. دارایی های امن در زمان تنش مکان خوبی برای سرمایه گذاران به شمار می رود تا سرمایه گذار با کمترین نگرانی دارایی ها خود را به بنگاه های اقتصادی بسپارد.

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

صندوق با درآمد ثابت تصمیم در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 2.83 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس بایستد.

خالص ارزش دارایی ها در صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل شرایط تنش جهانی بیشترین افزایش را در یک اسفند ماه داشت. برای مثال صندوق پارند پایدار سپهر که با مدیریت 30 هزار میلیارد ریال ارزشمند ترین صندوق بورسی به شمار می رفت با بیش از 30% افزایش هم اکنون با 40 هزار میلیارد سرمایه در حال فعالیت است. قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند.

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به دلیل افت بازدهی شاخص کل در اسفند ماه با کاهش همراه شد. در اسفند ماه 98 که بازدهی شاخص کل حدودا 10% بود فقط یک صندوق بورسی توانست بازدهی بهتر از شاخص کل بدست آورد و سایر صندوق ها تحت تاثیر افت ارزش سهام تحت مدیریتشان بازدهی کمتری از میانگین رشد بازار داشتند. حتی در اسفند ماه 98 دو صندوق بورسی با بازدهی منفی همراه شدند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

صندوق سرو سودمند مدبران در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 12.17 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بایستد.

با اینکه بازدهی های صندوق های سهامی در اسفند 98 نسبت به ماه های گذشته کاهش پیدا کرد اما تغییر چندانی در خالص ارزش دارایی های صندوق ها دیده نشد. این مسئله نشان می دهد اکثر سرمایه گذاران همچنان روند بازار سهام را صعودی می دانند و ریسک مدیریت سرمایه در صندوق ها را قبول کرده اند.

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط

صندوق های مختلط همانند ماه های گذشته عملکردی مابین صندوق های درآمد ثابت و سهامی کسب کردند.

صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 8.74% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. این صندوق در ماه گذشته نیز از نظر بازدهی بهترین عملکرد را داشت.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، بازدهی صندوق های مختلط اختلاف معناداری با هم پیدا کرده است. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در زمان ریزش بازار بورس و کاهش میزان بازدهی ها در عملکرد آنها منعکس می‌شود.

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا

صندوق های طلا زیر مجموعه بورس کالا قرار می گیرند. در کشور تنها چهار صندوق طلا فعالیت می کند که هر چهار تای آن در بورس قابل معامله می باشند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

بعد از افت قیمت طلا در بهمن ماه 98 بار دیگر تقاضا برای طلای زرد افزایش یافت. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 تقریبا دو برابر ماه گذشته بود.