دانلود اپلیکیشن

گزارش روزانه بازار سرمایه (1 بهمن ماه 1398)

گزارش روزانه بازار سرمایه (1 بهمن ماه 1398)

بازار امروز در حالی کار خود را آغاز نمود که شاهد سیل ارائه گزارشات 9 ماهه از سوی شرکت ها بودیم. گزارشات اعلامی از سوی شرکت های فولادی در فصل پاییز نتوانست انتظارات اهالی بازار را برآورد نماید فلذا اکثر این نماد در درصد های منفی تابلو مورد معامله قرار گرفته بودند.

بانک ملت در گزارش خود به افزایش سرمایه از محل تسریع دارایی ها و بدهی ارزی، بانک سینا تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها دارایی، بانک دی به فروش دارایی ها مازاد وافزایش سرمایه در گزارش خود اشاره کرد. بانک صادرات در گزارش 9 ماه خود به سود 5 ریالی، پست بانک به سود 1.7 تومانی و بانک تجارت میزان زیان خود را کاهش داد ولی این اخبار نتوانست انتظارات اهالی بازار از گزارشات را برآورد نماید لذا در این گروه بیشتر نمادها در درصد های منفی معامله می شدند.

در گروه خودرو همچنین شاهد افزایش تولید از سوی خودروسازان بودیم ولی همچنان این شرکت ها در مدار زیان قرار دارند. خپارس و خودرو به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و پیگیری مراحل اداری اشاره داشتند. این گروه هم نتوانست انتظارات سهام داران را برآورد سازد. فلذا در درصدهای منفی تابلو توسط سهامداران مورد معامله قرار گرفته اند. خمهر یکی از معدود نماد ها گروه خودرو بود که توانست با اعلام افزایش نرخ بیش از 10 درصدی محصولات خود رشد 15 درصدی را تجربه نماید.

گروه سیمان یکی از گروه های پر اقبال در بازار امروز بودند که با اینکه گزارش های خوبی را راهی کدال نکردند ولی خبرهای افزایش نرخ و ارزش جایگزینی آنها سبب شد این گروه در صدر تقاضاها و در درصدهای مثبت مورد معامله قرار گیرند.

در گروه پالایشی به دلیل پایین آمدن کرک اسپرد نفت کوره، بنزین و گازویل در فصل پاییز، سبب پایین آمدن سود این صنعت شده است و لذا طبق انتظارات این گروه نیز گزارشات خوبی را روانه کدال نکردند که سبب عرضه زیاد در منفی های تابلو شد. در پاییز نفت کوره از 380 دلار به 180 دلار ریزش کرد و نفت کوره در پایین ترین حد خود قرار گرفت.اکنون نفت کوره در محدوده 280 دلار قرار گرفته و وضعیت کرک اسپرد نسبت به دو ماه پیش بهتر شده است.

شاخص بورس تهران امروز با کاهش 3798 واحدی عدد 406 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افزایش 1329 واحدی به عدد 129 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 6 میلیارد و 743 میلیون سهم طی 766 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 4144 میلیارد تومان رسید. بنابراین شاخص کل بورس تهران، کاهش 0.93 درصدی را نسبت به معاملات روز قبل تجربه نمود. در معاملات امروز نمادهای کوچک و متوسط بازار رشد بهتری را نسبت به شرکت های بزرگ داشتند.گروه های پر تقاضای بازار امروز صنایع سیمان، لیزینگ و دارو بودند. در مقابل گروه های پر عرضه صنایع فلزات، خودرو و بانک بودند.

ارزش معاملات بازار نقدی بورس در پایان معاملات امروز به 4144 میلیارد تومان و در فرابورس 1528 میلیارد تومان رسید که در این معاملات نماد های شپنا (تاثیر 440 واحد)، فارس(تاثیر 435 واحد) و شبندر(تاثیر 410 واحد) به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بازار بورس و نماد مارون(تاثیر 6 واحد)، کگهر(تاثیر 5 واحد) و ذوب (تاثیر 3 واحد) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. همچنین نماد های حکشتی (تاثیر 177 واحد)، شخارک (تاثیر 121 واحد) و مادیرا (تاثیر5 واحد) بیشترین تاثیر مثبت را بر بازار بورس داشتند. لازم بالذکر است از 4144 میلیارد تومان ارزش معاملات بازار بورس، 327 میلیارد تومان از ارزش معاملات مربوط به معاملات صندوق ها و بلوک بوده است لذا ارزش خالص معاملات برابر 3817 میلیارد تومان می باشد. همچنین از 1528 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس، 174 میلیارد تومان مربوط به معاملات اوراق اخزا و صندوق ها بوده است. فلذا خالص ارزش معاملات فرابورس برابر 1354 میلیارد تومان می باشد.

در پایان معاملات امروز از 634 نماد پذیرفته شده در بازار سرمایه، 162 نماد در وضعیت صف خرید قرار گرفته بودند و تنها 41 نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند. بازار امروز وضعیت متعادل تری را نسبت به روز های قبل تجربه نمود که ناشی از ارائه گزارش های 9 ماهه شرکت می باشد.

بیشترین حجم معاملات امروز به ترتیب مربوط به وتجارت، وبصادر، خساپا و ذوب بود. همچنین بیشترین خرید حقوقی مربوط به وتجارت( 34 درصد) وملل (35درصد) می باشد.

همچنین خودرو و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معاملات 4320 و 4141 میلیارد تومان، برترین ها در بین صنایع بودند.

بیشترین ارزش معاملات بازار سرمایه

نام سهام حجم معاملات (میلیون) ارزش معاملات (میلیارد) قیمت پایانی (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)
های وب 160 1646 10287 10103
فجر 66 1350 20489 21300
شپنا 203 1228 6041 6040
حکشتی 90 772 8581 8596
خساپا 275 771 2796 2739

بلوک های مهم صورت گرفته در معاملات امروز

نام سهام حجم معاملات (میلیون)   ارزش معاملات (میلیارد)   قیمت معامله شده بلوک (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)  
جم 2 53 822 15250 14895
های وب2 39.5 407 10328 10140

بیشترین درصد افزایش

نام سهام درصد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل ارزش معاملات (میلیارد)   قیمت پایانی (ریال)   قیمت آخرین معامله (ریال)  
فرآور 30 245 14480 14650
غگل 26.37 716 75495 75500
خمهر 15.32 633 4394 4380
پارتا 41200 128 40401 41200

فراور: بازگشایی پس از مجمع فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه 450 دردصی از محل سود انباشته.

غگل: بازگشایی پس از مجمع عموی سالانه.

خمهر: دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فورش محصولات.

پارتا: دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد محصولات.

نماد های پربیننده بازار

نام سهام حجم معاملات (میلیون) ارزش معاملات (میلیارد) قیمت پایانی (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)
وتجارت 887 446 503 502
وبملت 67 479 7070 6945
فاراک 54 230 4251 4185
خساپا 275 771 2796 2739

اخبار منتخب بازار سرمایه و کدال

  1. بانک ملت(وبملت) در 9 ماهه سال 1398، درآمد مشاع شرکت برابر 12265 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 12 درصدی برخوردار بوده است. همچنین جمع درآمدهای غیر مشاع شرکت برابر7392 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 46 درصدی برخوردار بوده است. در نتیجه مجموع درآمدهای وبملت با رشد 80 درصدی به 12561 میلیارد تومان رسید. هزینه های شرکت نسبت به مدت مشابه قبل از رشد 30 درصدی برخوردار بوده و به عدد 8232 میلیارد تومان رسید. در نهایت سود خالص شرکت برابر 2008 میلیارد تومان(40 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 316 درصدی داشته است.
  2. شرکت کمباین سازی ایران(تکمبا) در 9 ماهه سال 1398 ، مجموع درآمد های عملیاتی به 111میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 54 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده 83 میلیارد تومان می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 57 درصدی یافته است. در نتیجه سود ناخالص شرکت برابر 27 میلیارد تومان می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 27 درصدی برخوردار بوده است. هرینه های مالی شرکت با رشد 20 درصدی به عدد 4 میلیارد تومان رسیده است که در نهایت منجر به سود خالص 7.5 میلیارد تومانی(4.4 تومان به ازای هر سهم) شده است.
  3. شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(وتوکا) با مجموع درآمد های عملیاتی 47 میلیارد تومانی رشد 1056 درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل تجربه کرده است. همچنین هزینه های عملیاتی شرکت با رشد 111 درصدی به عدد11 میلیارد تومان رسید که سبب سود عملیاتی 36 میلیاری تومانی شرکت در 9 ماهه سال 1398 شده است. لازم بالذکر است زیان خالص شرکت در مدت مشابه سال قبل 1.2 میلیارد تومانی بوده است.
  4. شرکت بین المللی محصولات پارس(شپارس) در 9 ماهه سال 1398 به درآمد عملیاتی 83 میلیارد تومانی توانسته دست پیدا کند که نسبت به دوره مشابه قبل با کاهش 1 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با 5 درصد افزایش به عدد 69 میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه سود ناخالص شرکت با 20 درصد کاهش به 14 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های مالی شرکت با 35 درصد افزایش به 3.3 میلیادر تومان رسیده است. در نهایت سود خالص هر سهم با 6 درصد افزایش به عدد 13.4 تومان رسید.
  5. مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس) در 9 ماهه منتهی به سال 1398 برابر1472 میلیارد تومان می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 3 درصدی همراه بوده است. هزینه های عملیاتی شرکت با رشد 41 درصدی به عدد 53 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین سود خالص شرکت 1411 میلیارد تومان را نشان دهد. هزینه های مالی شرکت با 35 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر 113 میلیارد تومان می باشد. در نهایت سود خالص شرکت برابر 15 تومان می باشد که با رشد 4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است.
  6. سیمان مجد خواف(سخواف) در 9 ماهه منتهی به سال 1398 موفق به کسب درآمد 5 میلیادر تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 19 درصدی برخوردار بوده است. بهای تمام شده شرکت 3 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 31 درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه سود ناخالص شرکت برابر 1.2 میلیارد تومان می باشد که با کاهش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
  7. درآمد عملیاتی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(کویر) در 9 ماهه منتهی به سال 1398 برابر 3045 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 84 درصدی همراه بوده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت2575 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 118 درصدی همراه بوده است. در نتیجه سود ناخالص شرکت برابر 469 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یک درصدی یافته است. هزینه های مالی شرکت با افزایش 22 درصدی به رقم 64 میلیارد تومان رسیده است. در نهایت سود خالص هر سهم با کاهش 17 درصدی برابر 129.5 تومان می باشد.
  8. بانک شهر(وشهر) در 9 ماهه سال 1398 به جمع درآمد های مشاع شرکت برابر 6142 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 17 درصدی برخوردار بوده است. همچنین جمع درآمدهای غیر مشاع شرکت برابر819 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 8 درصدی برخوردار بوده است. در نتیجه مجموع زیان های وشهر با رشد 53 درصدی به 2461 میلیارد تومان رسید. هزینه های شرکت نسبت به مدت مشابه قبل از کاهش 23 درصدی برخوردار بوده و به عدد 1238 میلیارد تومان رسید. در نهایت زیان خالص شرکت برابر 3699 میلیارد تومان(زیان 237 تومان برای هر سهم)  می باشد.
  9. شرکت بهمن دیزل(خدیزل) در 9 ماهه منتهی به سال 1398 موفق به کسب درامد 327 میلیارد تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 7 درصدی برخودار بوده است. بهای تمام شده شرکت142 میلیارد تومان می باشد که با کاهش 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه است. در نتیجه سود ناخالص شرکت با رشد 157 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر 184 میلیارد تومان می باشد. هزینه ای مالی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 59 درصدی به عدد 10 میلیارد تومان رسید. در نهایت سود پایه هر سهم برابر 114 تومان می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 408 درصدی را تجربه نموده است.
  10. شرکت ریل پرداز سیر(حریل)، خبر از قرار داد حمل با شرکت ذوب آهن اصفهان به میزان تقریبی 1.5 میلیون تن به مبلغ 213 میلیارد تومان اعلام نمود.
  11. نمایندگان مجلس، بانک رفاه را از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیر دولتی مستثنی کردند.
  12. شرکت کارخانجات سیمان صوفیان از فروش برخی از قطعات و تجهیزات کوره خط 2 خبر داد.
  13. شرکت معدنی دماوند(کدما) از عدم شرکت متقاضی در مزایده پیش فروش 200 تن کنسانتره سرب خبر داد.
  14. شرکت سالمین( غسالم) از آزاد سازی سهام شرکت اعتبار صنایع کیش خبر داد.
  15. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از برگزاری مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی هنگام به قیمت پایه هر سهم 490 تومان خبرداد.
  16. بلومبرگ در خصوص بورس ایران می گوید: بازاری دارای فهرست 600 تایی سهام که ارزش کل این بازار 130 میلیارد دلار و نقدینگی روزانه اش به وطور متوسط 150 میلیون دلار است. و نکته این بازار این است که پایین ترین ارزش گذاری سهام در دنیا را دارد و تقریبا هیچ سرمایه گذار خارجی در این بورس حضور ندارد وسرمایه های خارجی در بورس تهران کمتر از نیم درصد است.
  17. مدیر عامل ذوب آهن می گوید: این شرکت در تلاش است که به ظرفیت اسمی 3.6 میلیون تنی برسد. دولت هم وعده داده است دو معدن سنگ آهن در اختیار این شرکت قرار دهد. روز گذشته ذوب توانست رای دادگاه را برای توقیف اموال صندوق بدهکار به شرکت ذوب آهن بگیرد که بر وضعیت این شرکت اثر مثبت دارد.
  18. روز گذشته عراق صحنه درگیری های شدید بود. یک میدان نفتی به دلیل حملات صورت گرفته، تعطیل شد.
  19. بیشترین بازده اوراق اخزا، 20.75 درصد با سررسید 18 مرداد سال 1400 می باشد.
  20. مدیر عمال فرابورس از تنظیم نرخ سود در بازار صکوک کشور با عملیات بازار باز خبر داد. هامونی اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر مستقل و بازارگردان بزرگ می تواند در بازار ابزارهای مالی اسلامی ورود کرده و به تنظیم نرخ کمک کند. از این رو هم بازار صکوک به تعادل نزدیک می شود و هم بازار سرمایه از این موضوع منتفع خواهد شد.
  21. پذیره نویسی 600 میلیون سهم تامین سرمایه دماوند با نماد تماوند به مدت 30 روز کاری به روش ثبت سفارش از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد.
  22. رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه مردم بهتر است سبد سهام خریداری کنند تا ریسک ناشی از نوسانات سهم را مدیریت نمایند، گفت: سرمایه گذاری ها در بورس باید به صورت غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شود.
  23. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق: دولت بغداد اقدامات لازم برای اخراج نیروهای آمریکا از عراق را آغاز کرده است.
  24. معاون بهره بردای فولاد هرمزگان (هرمز) گفت: قرار بر این بود که با طرح توسعه ای، تا سال 1404 به تولید 3 میلیون تن فولاد برسیم اما فعلا در دستور کار شرکت دو میلیون تن تولید است.
  25. هیئت مدیره شرکت تابان نیروی سپاهان(تابا) از افزایش سرمایه 77 درصدی از محل مطالبات حال شده سهاداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح توسعه کارگاه اشترجان خبرداد.
  26. شرکت فجر انرژی خلیج فارس(بفجر) در گزارش های 9 ماهه خود، افزایش سرمایه از محل تجدی ارزیابی ها را در دستور کار خود قرارداد.
  27. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تراکنش های زیر100 هزار تومان نیازی به رمز دوم پویا ندارد.
  28. بانک دی در زمره شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار داد و از این رو هیئت مدیره این بانک در نظر دادر از طریق فروش دارایی های مازاد وکسب سود، در مرحله اول زیان انباشته بانک را کاهش داده و در مرحله دوم در صورت فراهم بودن شرایط مناسب و اخذ مجوز های قانونی لازم، اقدام به انجام افزایش سرمایه نماید.
  29. طبق مصوبه مجلس خودروهای هیبریدی و کم مصرف از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند.
  30. مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: اولویت اصلی ما تامین مواد اولیه است تا بتوانیم ظرفیت اسمی شرکت که 3 و میلیون 600 هزار تن است را تحقق بخشیم.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • سلام، وقت شما بخیر.

    ضمن قدردانی از زحمات شما، من مدتیه که از این برنامه بسیار استفاده بردم و البته به دوستان هم معرفی کردم اما اخیرا دررابطه با نمودارها متوجه بروز نبودنشون «یک روز کاری تاخیر» شدم و به همین خاطر وظیفه خودم دونستم که با تیم کاردرست سیگنال درمیون بذارم. پایدار باشید.

  • آرش برهانی

    سلام
    لطفا دعبید را تحلیل کنید

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و عرض ادب. درخواست شما به تیم تحلیل ما منتقل شد. با سیگنال همراه باشید.

  • محمدرضا

    سلام میخواستم اگر میشه تحلیل ثنوسا و زشریف و ذوب را تحلیل کنید ممنون میشم

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و درود. درخواست شما به تیم تحلیل منتقل شد. با سیگنال همراه باشید.

  • سلام. وقت به خير
    اگر تحليل بنيادي و تكنيكال خاهن و كهمدا را انجام بدهيد ممنون مي شوم.

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و عرض ادب. درخواستتون به تیم تحلیل منتقل شد. موفق و پرسود باشید.

  • سلام تشکر از تحلیلاتون
    میخواستم اگه میشه تحلیل فرآور رو بزارید با تشکر

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و عرض ادب. درخواست شما به تیم تحلیل منتقل میشه. با ما همراه باشید.

  • واقعا سیگنال کارش حرف نداره.دمتون گرم.

  • باتشکر از مطالب زیبا و آموزنده اگر لطف کنیداطلاعاتی هم یک روز قبل اعلام کنید که کدوم سهم بهتر اون روز خرید یل بفروش برسه ممنون میشیم

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام و عرض ادب. سپاس از لطف شما. میتونید از تحلیلی هایی که در اپ و کانال ما قرار داده میشه برای تصمیم گیری بهتر استفاده کنید.

  • حبیب وظیفه

    سلام لطفا شپنا وشپارس رابرام تحلیل کنید

    • کارشناس تیم سیگنال

      سلام. تحلیل نمادهای درخواستی شما به تیم تحلیل انتقال داده شد. به علاوه میتونید برخی از تحلیل های درخواستی کاربران رو در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil مشاهده کنید.

  • عیسی پورتقی

    خیلی عالی. شخارک هم تحلیل کنید

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
15 آذر 1399