گزارش روزانه بازار سرمایه (21 دی ماه 1398)

بازار هفته گذشته متاثر از التهابات شدید روابط ایران و آمریکا بود که با شهادت سردار سلیمانی آغاز شد و با پاسخ موشکی ایران ادامه یافت. افت کم سابقه در هفته گذشته، زیان سنگینی را به سهامداران متحمل نمود و شاخص کل با افت 7.8 درصدی به کار خود پایان داد. در هفته گذشته حمایت های خوبی از سوی حقوقی ها بازار صورت گرفت که ناشی از اهمیت روز افزون بازار سهام به عنوان ویترین اقتصادی است و در آخرین روز هفته گذشته به دلیل جلوگیری از هیجانات بازار دامنه نوسان به دو درصد کاهش و طبق تصمیم شورای بورس این روند تا پایان معاملات امروز ادامه یافت.

 بازار های جهانی طلا و نفت در هفته گذشته ابتدا با شهادت سردار عزیزمان و پاسخ متقابل ایران رشد شدید را تجربه نمود ولی با بیانیه رئیس جمهور امریکا مبنی بر عدم تمایل به جنگ و افزایش تحریم ها به منظور عدم دستیابی کشور ایران به سلاح های هسته ای از التهابات آن کاسته و شاخص داو جونز پس از روند نزولی به مسیر رشد بازگشت و سقف جدیدی را ثبت کرد.

از طرف دیگر انس جهانی که با افزایش تنش ها به محدوده 1600 دلار رسید بود با افت قیمت، بخش زیادی از رشد اخیر خود را از دست داد و مجددا به محدوده 1548 واحدی بازگشت.

نفت به عنوان یکی از شاخصه های مهم سنجش تنش های منطقه ای، ابتدا بر اثر افزایش مخاطرات جهانی تا بالای 70 دلار پیش روی کرد سپس با کاهش التهابات و رخدادهای غیر منتظره روند کاهشی به خود گرفت و تا محدوده 65 دلار نزول را تجربه نمود.

اما در بازار سهام، کاهش دامنه نوسان در بازار روز چهارشنبه و امروز، روند های قبلی را دستخوش تغییرات نمود. به طوریکه در پایان معاملات روز چهارشنبه، 422 نماد از 622 نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند ولی امروز، 496 نماد با شروع بازار کار خود را با صف خرید آغاز کردند و انتظارات و تحلیل های تحلیل گران را نقش بر آب نمود.

با توجه به افزایش ریسک ریستماتیک و خروج نقدینگی با توجه به شوک های وارده در هفته گذشته و هیجان خرید در معاملات امروز، توصیه می شود کمی در معاملات شخصی خود عواملی همچون نقد شونگی، وضعیت عملکردی شرکت و میزان سود آوری آتی و انتظارات نسبت به آینده شرکت در محاسبات خود لحاظ نمایید.

شاخص بورس تهران امروز با افزایش 5999 واحدی عدد 359 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افزایش 1800 واحد به عدد 109 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن  1 میلیارد و 634 میلیون سهم طی 107 هزار داد وستد، ارزش معاملات به بیش از 1121 میلیارد تومان رسید. امروز تقریبا کل بازار در وضعیت صف خرید قرار داشت و ارزش معاملات به دلیل صف خرید سهام ها نسبتا پایین بود.

ارزش معاملات بازار نقدی بورس در پایان معاملات امروز به 1121 میلیارد تومان و در فرابورس 1040 میلیارد تومان رسید که در این معاملات نماد های فارس، فملی، کگل و پارس به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار بورس و نماد هرمز، مارون و کگهر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. امروز به علت صف خرید اکثر نمادها، نمادی وجود نداشت که بر بازار تاثیر منفی داشته باشد. لازم بالذکر است از 1121 میلیارد تومان ارزش معاملات بازار بورس، 207 میلیارد تومان از ارزش معاملات مربوط به معاملات صندوق ها بوده است لذا ارزش خالص معاملات برابر 914 میلیارد تومان می باشد. همچنین از 1040 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس، 536 میلیارد تومان مربوط به معاملات اوراق اخزا و صندوق ها بوده است. فلذا خالص ارزش معاملات فرابورس برابر 504 میلیارد تومان می باشد. ارزش خالص معاملات بازار بورس و فرابورس نسبت به روز معاملات قبل کاهش محسوسی یافته است که ناشی از صف خرید و عدم معامله در اکثر نماد ها می باشد.

در پایان معاملات امروز از 634 نماد پذیرفته شده در بازار سرمایه 520 نماد در وضعیت صف خرید قرار گرفته بودند و تنها 3 نماد بترانس، کمینا و حبندر در وضعیت صف فروش قرار داشتند. چرخش 180 درصدی بازار نسبت به روزمعاملاتی قبل جالب توجه و غیر قابل پیش بینی بود.

بیشترین حجم معاملات امروز به ترتیب مربوط به ولساپا، وتجارت، فملی و شاراک می باشد. همچنین بیشترین حمایت های حقوقی مربوط به وسرمد(20 درصد)، دانا(11 درصد) و ولیز (26 درصد) است.

همچنین صنعت فلزات اساسی و شیمیایی به ترتیب با 198 و 142 میلیون حجم معاملات، برترین ها در بین صنایع بودند.

بیشترین ارزش معاملات بازار سرمایه

بیشترین درصد افزایش

نماد های پربیننده بازار

اخبار منتخب بازار سرمایه و کدال

1. ستاد مشترک نیروهای مسلح اعلام کرد به دلیل خطای انسانی، هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده است. در اطلاعیه آمده چرخش هواپیما و کاهش ارتفاع به سمت یکی از مقر ها سپاه باعث این اشتباه شده است.
2. محسن خدا بخش در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه اظهار داشت: دامنه نوسان که از چهارشنبه 18 دی به 2 درصد محدود شده بود، از یکشنبه 22 دی مجددا به پنج درصد گذشته باز خواهد گشت.
3. نرخ بهره اوراق اخزا همچنان زیر 21 درصد معادل سود بانکی است.
4. سقف مشتریان اعتباری از 50 درصد به 60 درصد افزایش یافت.
5. دکتر شاپور محمدی در نشست هم اندیشی با مدیران بازار سرمایه ضمن اشاره به تلاش مدیران بورسی کشور در کنترل هیجانات چند روز گذشته، گفت امروز باید از زحمات مدیران بورسی تشکر کنیم که با وحدتی بی نظیر نشان دادند که این بازر از بلوغ بسیار بالایی برخوردار است و اهالی این بازار می توانند با همدلی بی نظیر در شرایط بغرنج، عملکرد اثر بخشی داشته باشند.
6. مجلس نمایندگان طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ را به تصویب رساند.
7. روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه پیشنهاد آمریکا به خروج از برجام را رد کردند.
8. معاون سازمان بورس، از موافقت بانک مرکزی برای خرید اقساطی سهام در بورس خبر داد و گفت که بانک مرکزی در هفته جاری، عقود اسلامی مرتبط با اجرایی شدن ایان ابزار را معرفی خواهد کرد.
9. تحریم های آمریکا اعلام شد؛ 8 مقام ایرانی به همراه 17 تولید کننده فلزات و شرکت های معدنی(کچاد، ذوب، کگل، هرمز، فولاژ، فایرا، فخاس، فخوز، فملی و کاوه)
10. شرکت نوسازی و ساختمان تهران(ثنوسا) اعلام نمود که تضامین و وثایق بانک های خاورمیانه، سینا، اقتصاد نوین و کارآفرین آزاد شده است.
11. حسابرس، افزایش سرمایه 300 درصدی شرکت صنایع شیمیایی سینا (شسینا) از محل سود انباشته را به منظور اصلاح ساختار مالی و ریسک ها و هزینه های مالی شرکت تایید نمود.
12. بانک اقتصاد نوین(ونوین)، 27 درصد از سهام شرکت شیمی بافت از طریق مزایده عمومی به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی با شرایط پرداخت 20 درصد نقد و مابقی طی سه سال در اقساط شش ماهه با نرخ تسهیلات بانکی واگذار نمود.
13. سازمان بورس اوراق بهادار با تمدید مهلت افزایش سرمایه ایران یاسا تایر( پاسا) موافقت نمود.
14. 14.   هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران(فولاژ) افزایش سرمایه 9 درصدی از محل مطالبات حال شده سهاداران و آورده نقدی را تصویب نمود.
15. شرکت دارویی و بهداشتی لقمان(دلقمان) در اطلاعیه ای از تسویه بدهی 3.5 میلیون یورویی بانک توسعه صادرات خبر داد.
16. شرکت گروه صنعتی سدید(وسدید) از انعقاد قرارداد جدید به مبلغ 65 میلیون یورو با مجموعه وزارت نفت به منظور تامین تجهیزات خبرداد.
17. شرکت ایران مرقام(مرقام)، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها را در غالب شفاف سازی خبر داد.
18. شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(دهدشت) از انجام عملیات مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی پلی اتیلن سنگین خبرداد.
19. شرکت فولاد مبارکه(فولاد) در غالب شفاف سازی اعلام نمود که تحریم های جدید کشور آمریکا بر علیه شرکت های فولاد سازی تاثیری بر سود هر سهم این شرکت نخواهد داشت.