عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا | فصلی (تابستان 98)

در این گزارش به بررسی عملکرد صندوق های طلا در ایران در فصل تابستان سال 98 پرداخته ایم.

با افت قیمت ارز در سه ماه اخیر، ارزش ذاتی سکه به یکی از کمترین مقادیر خود در چند سال گذشته رسید. این امر در کنار کاهش میزان حباب سکه، جذابیت سرمایه گذاری در این دارایی پرسابقه را بیشتر می کند.

با وجود کاهش قیمت طلا در سه ماه گذشته و کاهش حباب قیمتی آن، ارزش خاص دارایی های صندوق های مبتنی بر طلا تغییر چندانی نداشته است. در مردادماه98 صندوق پشتوانه طلای لوتوس(با نماد طلا) بیشترین میزان ورودی ارزش دارایی را در بین تمام صندوق های فعال در بازار سرمایه، به نام خود ثبت کرد.

در حال حاضر چهار صندوق مبتنی بر طلا در ایران فعالیت می کند:

بازده صندوق های سرمایه گذاری طلا

در نمودار زیر میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در تابستان 98 را بررسی کرده ایم.

همان طور که ملاحظه می شود صندوق های مبتنی بر طلا در تابستان 98 بازدهی منفی داشته اند. در میان بازار های مالی موازی بازار بورس در همین مدت حدود 29 درصد بازدهی مثبت را ثبت کرده است. با توجه به اینکه بازدهی صندوق های مبتنی بر طلا از ابتدای سال 98 منفی بوده است؛ باید منتظر ماند و دید آیا در شش ماه دوم سال 98 تغییری در بازدهی صندوق های مبتنی بر طلا رخ می دهد یا خیر. این در حالی است که صندوق های مبتنی بر طلا در سال 97 به طور میانگین بازدهی مثبت 127 درصدی را ثبت کرده اند.