رتبه‌بندی بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری (بهمن1402)

یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه‌گذاران برای انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی آن در بازه های زمانی مختلف است، اما از آن‌جایی که درجه‌ی ریسک پذیری افراد با یکدیگر متفاوت است، باید علاوه بر بازدهی‌(در دوره های مختلف زمانی‌) پارامترهای دیگر از‌جمله ریسک، عملکرد ارکان صندوق (‌اعم ‌از مدیر، ضامن نقدشوندگی‌)‌ و‌… هم مورد بررسی قرار بگیرد.

به همین منظور سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تمامی صندوق های درآمد‌ثابت، مختلط و سهامی را به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار داده و رتبه‌بندی صندوق ها را منتشر می‌کند. رتبه‌بندی پیش رو در‌بر‌گیرنده‌ی آخرین اطلاعات صندوق‌ها تا تاریخ 30 بهمن 1402 می باشد.

صندوق های سهامی متاثر از نرخ سود ۳۰ درصدی

در بهمن 1402 بازار سهام متاثر از تشدید سیاست انقباض پولی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد، بازدهی منفی 4.4 درصدی را به همراه داشته است.

در حالی که میانگین بازدهی سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله و صدور و ابطالی) و شاخص کل به ترتیب 40.61 و 34.78 درصد می‌باشد، صندوق ثروت هامرز با بازدهی 2.5 برابر شاخص کل توانسته است در صدر رتبه بندی‌ صندوق‌های سهامی قابل معامله در بهمن ماه قرار بگیرد.

عملکرد برتر صندوق مشترک دماسنج در بازدهی سالانه و شش ماهه سبب گردیده است تا این صندوق کوچک 220 میلیارد تومانی در صدر صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی قرار بگیرد.

نرخ سود ۳۰ درصدی چالش جدید صندوق‌های درآمد ثابت

در حالی که میانگین بازدهی سالانه صندوق‌های درآمد ثابت 24.43 درصد می‌باشد با انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی، جذابیت صندوق‌های درآمد ثابت برای سرمایه گذاران کاهش یافته است به طوری که در بهمن ماه سال جاری شاهد خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بوده‌ایم.

در واقع صندوق‌هایی که بازدهی سالانه‌ بیش‌تر از 30 درصد کسب کنند، می‌توانند گزینه مناسب برای جذب نقدینگی سرمایه گذاران در شرایط فعلی باشند.

صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی بازدهی سالانه پایین تری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله کسب کرده‌اند. در این بین صندوق ارزش آفرین گلرنگ با عملکرد برتر، در بازدهی شش ماهه و سه ماهه سبب گردیده است تا در صدر صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی قرار بگیرد.

بازدهی مطلوب صندوق‌های مختلط

صندوق مشترک آسمان خاورمیانه با قرارگیری در جایگاه دوم برترین بازدهی سالیانه و رتبه اول در معیار‌های ریسک، در بین صندوق‌های مختلط در رتبه‌ی اول قرار گرفته است.