بررسی و مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط (هفته اول شهریور 98)

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از نظر نحوه معامله به دو نوع “مبتنی بر صدور و ابطال واحدها” و “قابل معامله در بورس” تقسیم بندی می شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به طور تقریبا برابر دارایی هایشان را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند. به این صورت که حدود نیمی از سرمایه های صندوق، در دارایی های با ریسک کم (اوراق بهادار با درآمد ثابت) و نیمی دیگر در دارایی های با ریسک بالا (سهام پذیرفته شده در بورس) قرار می گیرد.

به این ترتیب، سرمایه گذارانی که در صندوق های مختلط سرمایه گذاری می کنند؛ هم می توانند از پتانسیل بازدهی و رشد بازار بورس بهره ببرند و هم در شرایط رکود با بهره گیری از ابزارهای مالی مطمئن، از کاهش ارزش دارایی ها جلوگیری کنند.

در این گزارش به بررسی و مقایسه بازدهی هر دو نوع صندوق سرمایه گذاری مختلط در طی یک ماه اخیر پرداخته ایم.

بررسی پنج صندوق مختلط برتر

پنج صندوق برتر از بین هفده صندوق مختلط مبتنی بر صدور و ابطال واحدها در جدول زیر با هم مقایسه شده اند که “صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید” با ثبت 17.13 درصد بازدهی مثبت توانسته است بیشترین میزان رشد ماهانه را به نام خود کند.

سه صندوق در لیست “صندوق های مختلط قابل معامله در بورس” وجود دارد که “صندوق سپهر انديشه نوين” با ثبت 8.08 درصد بازدهی مثبت توانسته است بیشترین میزان رشد ماهانه را کسب کند.