بهترین صندوق های سرمایه گذاری

بهترین صندوق های سرمایه گذاری

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا 30 آبان ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 30 آبان 1403، صندوق های سهامی اهرمی موج فیروزه (سهامی)، تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان (درآمد ثابت)، مروارید آگاه (درآمد ثابت) و تداوم اطمینان تمدن (درآمد ثابت) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

پس از حمله اسرائیل به ایران و با فرض عدم پاسخ سریع ایران به این واقعه، بازار سرمایه در آبان ماه برخلاف ماه‌های گذشته واکنش مثبتی به این تحولات نشان داد. به‌طوری‌که شاخص کل رشد 12.47 درصدی را تجربه کرد. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این روند صعودی بی‌نصیب نمانده و بازدهی مثبت 11.3 درصدی را ثبت کردند.

صندوق‌های سهامی

بعد از مدت‌ها، یکی از صندوق‌های اهرمی موفق شد با بازدهی سالیانه 46 درصدی در صدر رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. در همین حال، صندوق‌های سمان و پترو صبا که در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 28.14 و 24.96 درصدی را تجربه کرده‌اند.

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی، حفظ ارزش دماوند، مشترک نقش جهان و مشترک پیشتاز به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی در این دسته شناخته شده‌اند.

صندوق‌های درآمد ثابت؛ صندوق کیان در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در آبان ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق با درآمد ثابت کیان در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قابل معامله قرار گرفته است. پس از صندوق کیان، صندوق‌های تداوم و طلوع به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت مروارید آگاه، ثابت حامی و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

صندوق گارانتی در صدر

صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با نماد گارانتی همانند ماه قبل در صدر صندوق‌های مختلط قرار گرفته است که این عملکرد را می‌توان در عملکرد برتر سالانه نسبت به سایر صندوق‌ها جست و جو کرد.

بعد از گارانتی، صندوق‌های‌ صدور و ابطالی مشترک پارس و تضمین اصل سرمایه مفید به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا 30 مهر ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 30 مهر 1403، صندوق های تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، حفظ ارزش دماوند (سهامی)، مشترک نیکوکاری ندای امید (سهامی)، طلوع نوین ثابت (درآمد ثابت) و ثروت هامرز (سهامی) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

بازار سرمایه که در شهریور به بازگشت به مسیر صعودی امیدوار بود، در مهر ماه به دلیل ترور سید حسن نصرالله توسط اسرائیل و پاسخ موشکی ایران به این اقدام، همچنین احتمال واکنش‌های بعدی اسرائیل، با موجی از یأس و ناامیدی مواجه شد. در نتیجه، بازار سرمایه در مهر 1403 با واکنش منفی به این تحولات، افت 4.46 درصدی شاخص کل را تجربه کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این روند نزولی بی‌نصیب نمانده و بازدهی منفی 4.71 درصدی داشتند.

صندوق‌های سهامی

صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 20.19 درصدی، همچنان در جایگاه نخست رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. در همین حال، صندوق‌های سمان و ثمین که در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛ به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 16.09 و 12.28 درصدی را تجربه کرده‌اند.

رتبه بندی صندوق ها

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی، حفظ ارزش دماوند، مشترک نیکوکاری ندای امید و مشترک نقش جهان به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی در این دسته شناخته شده‌اند.

رتبه بندی صندوق ها

صندوق‌های درآمد ثابت؛ صندوق طلوع در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در مهر ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق با درآمد ثابت طلوع در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قابل معامله قرار گرفته است. پس از صندوق طلوع، صندوق‌های خورشید و اعتبار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

رتبه بندی صندوق ها

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت راسا الگوریتم، ثابت حامی و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

رتبه بندی صندوق ها

صندوق گارانتی در صدر

صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با نماد گارانتی همانند ماه قبل در صدر صندوق‌های مختلط قرار گرفته است که این عملکرد را می‌توان در عملکرد برتر شش ماه و سالانه نسبت به سایر صندوق‌ها جست و جو کرد.

بعد از گارانتی، صندوق‌های‌ صدور و ابطالی مشترک آسمان خاورمیانه و مشترک نیکی گستران به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 صندوق سرمایه گذاری برتر(تا ۳۱ شهریور ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 31 شهریور 1403، صندوق های تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، ثروت هامرز (سهامی)، مشترک ستاره خاورمیانه (سهامی)، آسمان آرمانی سهام (سهامی) و سپهر سودمند سینا (درآمد ثابت) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

با کاهش احتمال پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه در کوتاه‌مدت و تغییر و تحول در ریاست سازمان بورس، بازار سرمایه در شهریور 1403 واکنش مثبتی به این رویدادها نشان داد و با رشد 2.88 درصدی شاخص کل مواجه شد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این روند مثبت مستثنی نبوده و بازدهی 5.67 درصدی را تجربه کردند که در مقایسه با شاخص کل، عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشتند.

صندوق‌های سهامی

صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 24.38 درصدی، همچنان در جایگاه نخست رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. در همین حال، صندوق‌های آساس و پتروما که در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛ به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 7.89 و 11.84 درصدی را تجربه کرده‌اند.

رتبه بندی صندوق ها

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی، صندوق‌های مشترک ستاره خاورمیانه، مشترک نقش جهان و مشترک دماسنج به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی در این دسته شناخته شده‌اند.

صندوق های سهامی

صندوق‌های درآمد ثابت؛ سیناد در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در شهریور ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق با درآمد ثابت سیناد در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قابل معامله قرار گرفته است. پس از صندوق سیناد، صندوق‌های طلوع نوین ثابت و درآمد ثابت کیان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت راسا الگوریتم، ثابت حامی و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

صندوق‌های مختلط؛ گارانتی در صدر

صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با نماد گارانتی همانند ماه قبل در صدر صندوق‌های مختلط قرار گرفته است که این عملکرد را می‌توان در عملکرد برتر شش ماه و سالانه نسبت به سایر صندوق‌ها جست و جو کرد.

بعد از گارانتی، صندوق‌ صدور و ابطالی تعالی دانش مالی اسلامی و صندوق قابل معامله زیتون به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

صندوق های مختلط

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا ۳۱ مرداد ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 31 مرداد 1403، صندوق های تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، مشترک ستاره خاورمیانه (سهامی)، ثروت هامرز (سهامی)، مشترک پیشتاز (سهامی) و مشترک پیشرو (سهامی) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

بازار سرمایه در مرداد 1403 با افت 6.2 درصدی شاخص کل مواجه شد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این روند نزولی مستثنی نبوده و بازدهی مشابهی را تجربه کردند.

عوامل متعددی در این افت نقش داشته‌اند. از جمله می‌توان به ترور اسماعیل هنیه و افزایش نگرانی‌ها از واکنش ایران به این حادثه، قطعی برق گسترده ناشی از ناترازی انرژی و تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد. این عوامل، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش داده و به کاهش تقاضا در بازار منجر شد.

هر چند با گذشت زمان از حادثه ترور، شرایط تا حدودی بهبود یافت اما اجرای طرح فروش ایران خودرو  موجب شد تا برخی سرمایه‌گذاران پول‌های خود را جهت تامین مبلغ اولیه جهت شرکت در قرعه‌کشی، از بازار سرمایه خارج کرده و در بانک‌های مربوطه بلوکه کنند.

صندوق‌های سهامی؛ در انتظار بهبود

صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 21 درصدی، جایگاه خود را در صدر رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کرد. این در حالی است که صندوق‌های فیروزه و آگاس به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 16.4 و 15.7 درصدی را تجربه کرده‌اند.

صندوق های سهامی

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی نیز، صندوق‌های مشترک ستاره خاورمیانه، مشترک پیشتاز و مشترک پیشرو به ترتیب به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی شناخته شده‌اند.

صندوق های سهامی

صندوق‌های درآمد ثابت؛ صندوق نوع دوم اعتبار در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در مرداد ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق نوع دوم اعتبار در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قابل معامله قرار گرفته است. پس از صندوق نوع دوم اعتبار، صندوق‌های تداوم اطمینان تمدن و درآمد ثابت کیان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت اعتماد ملل، مشترک صنعت و معدن و اتحاد آرمان اقتصاد هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

صندوق گارانتی در صدر

صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با نماد گارانتی همانند ماه قبل در صدر صندوق‌های مختلط قرار گرفته است که این عملکرد را می‌توان در عملکرد برتر شش ماه و یالانه نسبت به سایر صندوق‌ها جست و جو کرد.

بعد از گارانتی، صندوق‌های صدور و ابطالی تعالی دانش مالی اسلامی به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

صندوق های مختلط

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا ۳۱ تیر ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 31 تیر 1403، صندوق های تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (مختلط)، ثروت هامرز (سهامی)، مشترک ستاره خاورمیانه (سهامی)، مشترک دماسنج (سهامی) و مشترک نقش جهان (سهامی) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

صندوق‌های سهامی؛ تزریق نقدینگی توسط دو صندوق اهرمی

در تیر ماه 1403، شاهد پذیره‌نویسی دو صندوق اهرمی با نام‌های بیدار و نارنج بودیم که در مجموع 2000 میلیارد تومان نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق کردند. این رویداد امیدواری زیادی را در بین فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد، چرا که انتظار می‌رفت با شروع خرید سهام توسط این صندوق‌ها و بازگشایی نمادهای آنها، و همچنین با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری شاهد یک شوک مثبت در بازار باشیم.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شاخص کل بورس در تیرماه 7.5 درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد ماهانه در هفت ماه گذشته بوده است. نکته قابل توجه این است که بازدهی صندوق‌های سهامی در این ماه 6.29 درصد بود که حدود یک درصد پایین‌تر از شاخص کل می‌باشد.

صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 27.4 درصدی، جایگاه خود را در صدر رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کرد. این در حالی است که صندوق‌های فیروزه و پتروما به ترتیب بازدهی سالیانه 18.07 و 18.41 درصدی را تجربه کرده‌اند.

صندوق های سهامی

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی نیز، صندوق‌های مشترک ستاره خاورمیانه، مشترک دماسنج و مشترک نقش جهان به ترتیب به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی شناخته شده‌اند.

صندوق های سهامی

صندوق‌های درآمد ثابت؛ صندوق نوع دوم اعتبار در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در تیر ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق نوع دوم اعتبار در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قابل معامله قرار گرفته است. پس از صندوق نوع دوم اعتبار، صندوق‌های تداوم اطمینان تمدن و درآمد ثابت کیان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های با درآمد ثابت اعتماد ملل، مشترک صنعت و معدن و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

صندوق های درآمد ثابت

صندوق‌های مختلط؛ صندوق گارانتی در صدر

بعد از عملکرد ضعیف صندوق‌های تضمین در ماه قبل، این صندوق‌ها خیلی زود توانستند جایگاه خود را در بین برترین صندوق‌های مختلط بدست آوردند.

صندوق‌های قابل معامله گارانتی و زیتون و همچنین صندوق صدور و ابطالی تعالی دانش مالی اسلامی به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

صندوق های مختلط

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا ۳۱ خرداد ماه 1403)

بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده تا تاریخ 31 خرداد 1403، صندوق های ثروت هامرز (سهامی)، سپهر اندیشه نوین (مختلط)، زیتون نماد پایا (مختلط)، مشترک صنعت و معدن(درآمد ثابت) و مشترک گنجینه مهر (مختلط) در لیست برترین‌ها قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس معیارهای مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

صندوق های سهامی در انتظار رونق

در خرداد 1403، بازار سرمایه با چالش‌های متعددی‌ روبرو بود. نرخ بالای بهره بدون ریسک، چشم‌انداز مبهم انتخابات ریاست جمهوری و تداوم محدودیت دامنه نوسان برای سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مانع از شکل‌گیری تقاضا در بازار شد. این عوامل دست به دست هم دادند تا شاهد رکود شدید در بورس باشیم.

در این شرایط، ارزش معاملات روزانه به طور میانگین در محدوده 2600 میلیارد تومان باقی ماند، که نشان‌دهنده‌ی ادامه دار بودن رکود عمیق بازار سهام در خرداد ماه 1403 بوده است. شاخص کل در این ماه با کاهش 3.74 درصدی همراه بوده است و صندوق‌های سهامی سرمایه‌گذاری نیز از این افت بی‌نصیب نماندند و کاهش 2.8 درصدی را تجربه کردند.

صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 24 درصدی، جایگاه خود را در صدر رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کرد. این در حالی است که صندوق‌های سرو و پالایش به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 3 و منفی 5.3 درصدی را تجربه کرده‌اند.

برترین صندوق های سهامی

در میان صندوق‌های صدور و ابطالی نیز، صندوق‌های مشترک ستاره خاورمیانه، اعتبار سهام ایرانیان و مشترک دماسنج به ترتیب به عنوان بهترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی شناخته شده‌اند.

برترین صندوق های سهامی

صندوق‌های درآمد ثابت؛ بازده پایا در صدر

با وجود ماهیت کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت، بررسی عملکرد آن‌ها نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند انتخابی آگاهانه برای سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورد.

سیستم هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌ها در خرداد ماه، عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که صندوق بازده پایا در میان شاخص‌های ریسک و بازده، عملکردی مطلوب داشته و در صدر لیست صندوق‌های درآمد ثابت سهامی قرار گرفته است. پس از صندوق بازده پایا، صندوق‌های نوع دوم اعتبار و درآمد ثابت کیان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

برترین صندوق های درآمد ثابت

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی نیز شاهد عملکرد برتر صندوق‌های مشترک صنعت و معدن، با درآمد ثابت اعتماد ملل و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه هستیم که به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

برترین صندوق های درآمد صابت

تحول در صدرنشینان صندوق‌های مختلط: غیبت تضمین‌ها

در آخرین رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط شاهد تغییراتی قابل توجه در میان برترین صندوق‌ها هستیم. برخلاف رتبه‌بندی‌های قبلی که صندوق‌های تضمین اصل سرمایه در صدر جدول قرار داشتند، در این رتبه‌بندی هیچ نامی از آن‌ها دیده نمی‌شود.

صندوق‌های قابل معامله صنوین و زیتون و همچنین صندوق صدور و ابطالی مشترک گنجینه مهر به ترتیب عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را به خود اختصاص داده‌اند.

برترین صندوق های مختلط

10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه‌1403)

یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه‌گذاران برای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری، بازدهی آن در بازه های زمانی مختلف است، اما از آن‌جایی که درجه‌ی ریسک پذیری افراد با یکدیگر متفاوت است، باید علاوه بر بازدهی‌(در دوره های مختلف زمانی‌) پارامترهای دیگر از‌جمله ریسک، عملکرد ارکان صندوق (‌اعم ‌از مدیر، ضامن نقدشوندگی‌)‌ و‌… هم مورد بررسی قرار بگیرد.

به همین منظور سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق های سرمایه گذاری تمامی صندوق های درآمد‌ثابت، مختلط و سهامی را به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار داده و رتبه‌بندی صندوق ها را منتشر می‌کند. رتبه‌ بندی پیش رو در‌بر‌گیرنده‌ی آخرین اطلاعات صندوق‌ها تا تاریخ 31 اردیبهشت 1403 می باشد.

رقابت صندوق های سهامی برای کاهش بازدهی منفی

با فروکش کردن تنش نظامی میان ایران و اسرائیل اهالی بازار سرمایه امیدوار به بازگشت شاخص کل و بازار سهام بودند اما این امیدواری تنها سه روز بیش‌تر ادامه پیدا نکرد. عدم تحقق تعدیل مثبت نرخ دلار در سامانه ی نیما، انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و افت نسبی دلار آزاد از جمله دلایلی بودن که انگیزه برای خرید در بورس را کاهش داده است.

همچنین با بررسی صورت‌های مالی منتشر شده از اواسط اردیبهشت ماه در کدال، بیانگر زمستان سخت برای اکثر صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی‌ها بوده است به طوری که بیش‌تر شرکت‌های متانولی در زمستان وارد زیان شده‌اند. از این رو با پایان اردیبهشت 1403 عملکرد سالیانه‌ی بسیاری از صندوق‌های سهامی اعم از قابل معامله و صدور وابطالی همچنان منفی بوده است و به نوعی رقابت صندوق‌ها برای کاهش بازدهی منفی می‌باشد.

در این بین صندوق‌های سهامی قابل معامله ثهام و آساس با کسب بازدهی سالیانه 28 و 2 درصدی جزء معدود صندوق‌های سهامی با بازدهی مثبت می‌باشند.

صندوق آرمان رایا یکم با بازدهی سالیانه 23 درصدی در صدر برترین صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطالی قرار گرفته است.

صندوق‌های درآمد ثابت متاثر از نرخ های اوراق اخزا

با توجه به ادامه‌دار بودن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و بالا رفتن نرخ تامین مالی شرکت‌ها، سود موثر سالیانه اوراق اخزا برای اولین بار به بالای 36 درصد رسید و همین امر باعث شد تا صندوق‌هایی که وزن بیش‌تری از پرتفوی خود ار به این اوراق اختصاص داده‌اند، با افت ارزش دارایی مواجه شوند و بیش‌تر از قبل تحت فشار قرار گیرند.

بعد از مدت‌ها، صندوق گنجینه آینده روشن جای خود را در صدر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت قابل معامله به صندوق ثبات ویستا واگذار کرد.

صندوق اعتماد ملل همچنان در صدر صندوق‌های درآمد ثابت صدور و ابطالی قرار گرفته است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط

سامانه رتبه‌بندی هوشمند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مشترک گنجینه مهر»، «نیکوکاری ایتام برکت»، «تعالی دانش مالی اسلامی» و «تضمین اصل سرمایه مفید» را به عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط معرفی کرده است. از نکات قابل توجه این لیست عدم حضور صندوق‌های سهامی قابل معامله در بین ده صندوق برتر می‌باشد.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر (تا 29 اسفند ماه 1402)

صندوق های سرمایه‌گذاری «مشترک آسمان خاورمیانه (مختلط)»، « ثروت هامرز(سهامی)»، «زیتون نماد پایا (مختلط)»، «ارزش آفرین گلرنگ(درآمدثابت)» و «گنجینه آینده روشن (درآمد ثابت)» بر اساس معیارهای ۱۵ ‌گانه مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌ های سرمایه‌گذاری در لیست برترین‌ها قرار گرفتند.

 حتما تا به الان با مفهوم صندوق‌های سرمایه گذاری، مزایا و دلیل نام بردن از صندوق ها به عنوان بهترین راه سرمایه‌گذاری در ایران آشنا شده اید. اما چالش اصلی برای کاربران، انتخاب صندوق مناسب برای سرمایه‌گذاری است. انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب برای سرمایه‌گذاری، فارغ از سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار باید دارای ویژگی‌های مختلفی باشد تا بتوان به آن اتکا کرد. عملکرد طی دوره‌های زمانی مختلف، سطح ریسک، عمر و نقدشوندگی صندوق، تعدادی از مهمترین معیارهای بررسی یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب است.

چه تعداد صندوق‌ سرمایه‌گذاری در ایران فعال هستند؟

درحال حاضر 299 صندوق سرمایه‌گذاری در انواع درآمدثابت، سهامی و مختلط در ایران فعالیت دارند که هرکدام ویژگی‌های متفاوتی از نظر میزان ریسک، بازده و … دارند. مجموع سرمایه تحت مدیریت این صندوق ها بیش از 670 هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل شناسایی و انتخاب بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای عموم، دشوار و گیج‌کننده است. در نتیجه انتخاب صندوق مناسب برای خرید به یک چالش بزرگ تبدیل شده.

بدین منظور سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی و پیاده سازی شده است؛ سامانه‌ای که مردم به‌وسیله آن بتوانند راحت‌تر و با اطمینان بیشتری صندوق مناسب خود را انتخاب کنند.

سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رسام وابسته به پردازش اطلاعات مالی پارت، بر اساس امتیازدهی به مهمترین معیارهای عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بر اساس مدل انحصاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت طراحی و پیاده‌سازی شده است در تلاش است با بررسی تمام ابعاد عملکردی صندوق‌ها، برترین و بهترین‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رسام، برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به اسفندماه 1402 به صورت زیر اعلام می­کند.

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و رصد لحظه ای بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

جدول زیر لیست برترین صندوق های درآمد ثابت را بر اساس آخرین اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مربوط به پایان اسفندماه 1402 نشان می دهد.

    سامانه رتبه‌بندی هوشمند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «ارزش آفرین گلرنگ»، «بانک ایران زمین»، «مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه» و «اعتماد ملل» را برترین صندوق‌های صدور و ابطالی گروه درآمد ثابت معرفی کرده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

آخرین اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری سهامی مربوط به پایان اسفندماه 1402 نشان می دهد که صندوق قابل معامله ثروت هامرز در بین صندوق‌های قابل معامله سهامی، موفق به کسب جایگاه در لیست برترین صندوق‌های سهامی شد.

    صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مشترک ذوب آهن نو ویرا»، «مشترک دماسنج»، «فیروزه موفقیت» و «مشترک نوید انصار» از شاخص‌ترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی این لیست محسوب می‌شوند.

جدید ترین اخبار و تحلیل های صندوق های سرمایه گذاری در اپلیکیشن سیگنال

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

سامانه رتبه‌بندی هوشمند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مشترک آسمان خاورمیانه»، «زیتون نماد پایا»، «تضمین اصل سرمایه مفید» و «مشترک گنجینه مهر» را به عنوان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط معرفی کرده است. صندوق‌های زیتون نماد پایا(نماد:زیتون) و آرمان سپهر آتی(نماد:آسام) دو صندوق قابل‌معامله این لیست می‌باشند.


هدف از طراحی سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پاسخ به نیاز کاربران در مورد انتخابِ بهترین صندوق سرمایه‌گذاری در انواع درآمد ثابت، مختلط و سهامی است. به همین منظور لیست بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هر ماه بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری توسط سامانه هوشمند رتبه‌بندی رسام اعلام خواهد شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • دوستان تاکی پولمون توکوره سرمایه سوز دودره باز حقوقیها ازدست بدیم اگه دوست دارین پولداربشین حداقل صندوقها روبخرین چون سرسال حداقل سود میکنیم آرتورو وبانکها بیشتر سود میکنین

  • با سلام،لطفا اطلاعات‌ مربوط به صندوق ها رو مثل قبل کنید،در این فرمت جدید خیلی از صندوق های معروف نیستن، کلا قسمت مربوط به صندوق ها خیلی ضعیف شده،قبلا خیلی بهتر بود

  • گزارش عملکرد صندوق در بازه زمانی کوتا مدت یک ماه و یکسال اطلاعات قابل اعتمادی نیستند.
    لطفا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در موقعیت های مختلف زیر بررسی نمایید:
    بازده صندوق ها در دوره های سقوط بازار.
    بازده صندوق در بازه زمانی سه ساله.
    متوسط بازده صندوق ها از ابتدای تاسیس.

  • سلام لطفا نظرتون رو در مورد خرید ماهانه از صندوق سهامی زمرد آگاه به دید بلند مدت ده ساله بفرمایید.

    • به نظرم پیشتاز مفید صندوق قوی و با سابقه هست داخل آپ مفید کل بازده را توضیح داده

    • سپاس فراوان، بابت راهنمایی و کمکتون در انتخاب صندوق ها، لطفا درباره صندوقهای طلا و کالایی هم مطلب بگذارید.متشکرم.

    • سلام لطفا ۳تا از بهترین صندوق های بلندمدت را برام معرفی کنید ممنون میشم برا پسرم میخام حدودا (بازه ده ساله)

      • بهترین صندوق های سرمایه گذاری در همین مقاله توضیح داده شده است.

  • سلام بسیار عالی.نظر شما در مورد صندوقی که جدید پذیره نویسی کرده به نام آوند چطوره؟

    • سلام، این صندوق از نوع درآمد ثابت نوع دوم و قابل معامله در بورسETF است. اگر دنبال صندوقی با ریسک بسیار بسیار پایین هستید، این صندوق میتواند یکی از گزینه های شما باشد.

      • سیگنال بخش صندوق قبلی بهتر بود چون درامد ثابت ،مختلط،سهامی تو بخش جداگانه بودند و بهتر بررسی میشدن اما قسمت سهامی عالیه
        اگه میشد بازه سال 92تا96سالهای ریزش هم بازدهی صندوقها رامیتونست با درصد ببینی راحتر تصمیم گیری میکردی
        با تشکر از برنامه خوبتون