گزارش روزانه بازار سرمایه (شنبه 5 بهمن ماه 1398)

بازار امروز در حالی کار خود را آغاز نمود که در هفته گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور چین شوک بزرگی بر بازار های جهانی وارد شد. چین به منظور جلوگیری از رشد ویروس کرونا، 30 میلیون نفر از جعیت کشور را قرنطینه نمود. فلذا این موضوع در آستانه سال نودر چین، باعث کاهش فعالیت های اقتصادی شده و عامل افت تقاضای انرژی و سایر کامودیتی ها را فراهم کرد. لذا نفت افت 6.6 درصدی ، مس 5.4 درصدی و سرب 3.58 درصدی را تجربه کرد. لذا بازار امروز از دو جهت مورد توجه بود: الف) ارزش خالص معاملات مناسب در هفته گذشته ب) افت قیمت کالاها در بازار های جهانی.

از یک طرف با توجه به ارزش معاملات مناسب در هفته گذشته، انتظار به افزایش تقاضا در بازار سهام و از طرف دیگر با توجه به افت کالاها در بازار جهانی، انتظار کاهش سود سازی شرکت های تحت تاثیر قیمت های جهانی و کاهش تقاضا دور از ذهن نیست.

بازار با 181 نماد از 634 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در وضعیت صف خرید و تنها 7 نماد در وضعیت صف فروش کار خود را آغاز نمود. با گذشت زمان اندکی از قدرت تقاضا و عطش خریداران کاسته شد و تعداد نماد های صف خرید به 135 نماد رسید و اندکی بر تعداد نماد های صف فروش افزوده شد. ولی این افزایش عرضه ها پایدار نبود و رفته رفته بر شدت و قدرت تقاضا ها افزوده می شد به طوریکه در بیشتر صنایع، اکثر نمادها در وضعیت صف خرید مورد معامله قرار می گرفتند و تنها در گروه بانکی عرضه ها زیاد بود و نماد های وتجارت، وبملت، وبصادر، وپارس و ونوین در درصد های منفی مورد معامله قرار می گرفتند.

امروز را می توان روز غلبه جریان نقدی بر ارزشمندی سهام های موجود در بازار سهام دانست. مادامیکه این روند ارزش معاملات پایدار باشد می توان امیدوار به معاملات مناسب و روان در بازار سهام بود. همچنین توصیه می شود قبل از خرید سهام جریان نقدینگی ورودی و خروجی، حجم معاملات، نسبت خریدار به فروشنده، گزارشات ماهانه و صورت های مالی را مد نظر قرار داده سپس با ادله مناسب برای خرید خود حد ضرر و اهدافی را در نظر گرفته و سپس اقدام به خرید و فروش نمایید.

شاخص بورس تهران امروز با افزایش 5790 واحدی عدد 417 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افزایش 3691  واحدی به عدد 135 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 6 میلیارد و 35 میلیون سهم طی 668 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 4005 میلیارد تومان رسید. بنابراین شاخص کل بورس تهران، افزایش 1.41 درصدی را نسبت به معاملات روز قبل تجربه نمود. در معاملات امروز نمادهای کوچک و متوسط بازار رشد بهتری را نسبت به شرکت های بزرگ داشتند. در معاملات امروز در اکثر صنایع شاهد معاملات پر تقاضا در درصد های مثبت بودیم و تنها گروه بانکی در درصدهای منفی معامله می شد.

ارزش معاملات بازار نقدی بورس در پایان معاملات امروز به 4005 میلیارد تومان و در فرابورس 6838 میلیارد تومان رسید که در این معاملات نماد های اخابر (تاثیر 430 واحد)، رمپنا(تاثیر 395 واحد) و وامید(تاثیر 219 واحد) به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار بورس و نماد هرمز(تاثیر 7.6 واحد)، بجهرم(تاثیر 5.7 واحد) و ارفع (تاثیر 4.79 واحد) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. همچنین نماد های فملی (تاثیر 200 واحد)، وبملت (تاثیر 107 واحد) و کگل(تاثیر97 واحد) بیشترین تاثیر منفی را بر بازار بورس داشتند. لازم بالذکر است از 4005 میلیارد تومان ارزش معاملات بازار بورس، 898 میلیارد تومان از ارزش معاملات مربوط به معاملات صندوق ها بوده است لذا ارزش خالص معاملات برابر 3107 میلیارد تومان می باشد. همچنین از 6838 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس، 5147میلیارد تومان مربوط به معاملات اوراق اخزا و صندوق ها بوده است. فلذا خالص ارزش معاملات فرابورس برابر 1691 میلیارد تومان می باشد.

در پایان معاملات امروز از 634 نماد پذیرفته شده در بازار سرمایه، 287 نماد در وضعیت صف خرید قرار گرفته بودند و تنها 4 نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند.

بیشترین حجم معاملات امروز به ترتیب مربوط به وتجارت، وشهر، وبصادر بود. همچنین بیشترین فروش حقوقی مربوط به خساپا( 45درصد) و شتران (45 درصد) می باشد.

همچنین خودرو و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معاملات 334 و 306 میلیارد تومان، برترین ها در بین صنایع بودند.

بیشترین ارزش معاملات بازار سرمایه

بیشترین درصد افزایش

لازما: بازگشایی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده و افشای اطلاعات با اهمیت ب در خصوص ملک مرودشت.

های وب: بازگشایی پس از افشای اطلاعات با اهمیت ب در مورد قرارداد شرکت هم گروه( ارتباط رهکام) و تسویه بخشی از بدهی ها و کاهش هزینه های مالی شرکت.

ثاصفا: بازگشایی پس از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام.

نمادهای پربیننده بازار

اخبار منتخب بازار سرمایه و کدال

1. هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی(تکشا) از افزایش سرمایه 81 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خبر داد.
2. با حضور مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ایران کیش از سرویس جدید پرداخت مبتنی بر کیو آر کد ایران کیش و بانک تجارت که به شیوه جدید ارائه شده است رونمایی شد.
3. حسن امیری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس، از عملیاتی شدن فروش استقراضی در بهمن ماه 1398 خبر داد.
4. ساعاتی پس از امضای توافق نامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نخست وزیر انگلیس هم این توافق را امضا کرد تا این کشور یک گام دیگر به اجرای برگزیت در 11 بهمن ماه نزدیک شود.
5. محمود احمد زاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: بازار مسکن دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و به اندازه کافی شاهد رشد قیمت ها در این بازار بوده ایم و اتفاقا حباب قیمتی در این بازار وجود دارد.
6. ترامپ: طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه یک طرح بزرگ است. فلسطینی ممکن است در ابتدا به این طرح واکنش منفی نشان دهد، ولی این طرح به نفع آنهاست و واقعا کارساز خواهد بود.
7. خزانه داری آمریکا افراد و شرکت های زیر را به دلیل ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران، در فهرست تحریم ها قرار داده است: علی بایندریان، ژیکینگ ونگ، شرکت بنتا کو دی ام سی سی، شرکت جیا شیانگ، شرکت پیکویو، شرکت سیگ انرژی، شرکت پتروشیمی شاندونگ کیا وانگو و شرکت پتروشیمی تریلینس شرکت ها و افراد تحت تحریم بودند.
8. دولت ترامپ، صدور روادید برای بازرگانان ایرانی را لغو کرد.
9. کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 99 را یک میلیون تومان افزایش داد.
10. رئیس جمهور: 20 میلیارد دلار صادرات به بانک مرکزی و سامانه نیما واریز شده است.
11. عضو کمیسیون بلاک چین سازمان نظام صنفی و رایانه ای با اشاره به ظرفیت 8.5 میلیارد دلاری صنعت ماینینگ در ایران گفت: وزارت صمت بیش از هزار مجوز استخراج رمز ارز در کشور صادر کرده است.
12. یک مسئول در کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ چهارشنبه آینده توافق نامه تجاری جدیذ سه جانبه میان آمریکا، کانادا و مکزیک را امضا خواهدکرد.
13. وزیر صنعت و معدن طی نامه ای به رئیس کل گمرگ، کاهش عوارض صادراتی مواد معدنی سنگ مس و کنسانتره از 10 درصد به 5 درصد، عوارض سنگ کروم و کنسانتره از 25 درصد به 10 درصد اصلاح می گردد.
14. فرشاد مقیمی از رئیس کل بانک مرکزی برای حمایت از صنعت پیشرو کشور و سرعت بخشیدن به فرایند پرداخت تسهیلات 2500 هزار میلیاردی به ایران خودرو تقدیر کرد. همچنین افزود : ایران خودرو توانسته رکورد تولید در 20 ماهه گذشته را در دی ماه امسال با بیش از 50 هزار دستگاه خودرو بشکند و تثبیت این شرایط صرفا با حمایت از این صنعت در تامین تقدینگی و تزریق به قطعه سازان میسر خواهد بود.
15. کمیسیون تلفیق مجلس طرحی آماده کرده تا از حساب های بالای 1 میلیارد تومان مالیات اخذ شود.
16. بیشترین نرخ اخزا 22.73 درصد با سررسید 14 بهمن ماه 1398 می باشد.
17. شرکت بانک پاسارگاد در نظر دارد، 19.99 درصد از سهام شرکت بیمه پاسارگاد را به قیمت پایه هر سهم 1450 تومان در تاریخ 5 اسفند عرضه نماید.
18. شرکت ارزش افرینان میلاد در نظر دارد، 5.6 درصد از سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد با قیمت پایه هر سهم 880 تومان در 12 اسفند ماه 1398 عرضه نماید.
19. وزارت امور اقتصاد و دارایی در نظر دارد اوراق منفعت دولت را با مبلغ اسمی هر ورقه 100 هزار تومان با مدت 42 ماه و نرخ اوراق 17.9 درصد تا سر رسید، در 30 بهمن ماه عرضه نماید.
20. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد گواهی اعتبار مولد(گام) به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازار های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم سازد.
21. شرکت ایران یاسا تایر و رابر (پاسا) با افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 5 بهمن 1398 لغایت 5 فروردین 1399 می باشد.
22. حسابرس افزایش سرمایه 108 درصدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر به منظور اجرای طرح های توسعه ای در شرکت های فرعی، تامین سرمایه در گردش و اجرای طرح های توسعه ای تایید نمود.
23. حسابرس افزایش سرمایه 160 درصدی بانک ملت از محل سایر اندوخته ها به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت نسبت کفایت سرمایه را تایید نمود.
24. شرکت گروه صنعتی بوتان(لبوتان) اعلام نمود در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا سود انباشته را در دست پیگیری یا اقدام ندارد.
25. شرکت خدمات انفورماتیک(رانفور)، قرار داد با بانک تجارت با موضوع استقرار، راه اندازی و ارائه حق بهره برداری از سامانه های بانک داری متمرکز و سوئیچ کارت به مدت 80 ماه و شامل 20 ماه دوره استقرار و راه اندازی و 60 ماه زمان بهره برداری خبر داد.
26. شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) جهت تسویه بخشی از تسهیلات مالی دریافتی شرکت از بانک آینده، تعداد 67 میلیون سهم به مبلغ 66 میلیارد تومان در 29 و30 دی ماه خبر داد. که این مبلغ به حساب مطالبات سهامدار عمده منظور می گردد. ضمنا از بابت این تسویه تا پایان سال جاری مبلغ 1.9 میلیارد تومان از هزینه های مالی شرکت کاهش می یابد.
27. شرکت آسان پرداخت پرشین(آپ) موفق به عقد قرارداد با بانک ملی ایران با موضوع ترویج و بهره برداری از محصول بارکد دو بعدی و سرویس کارت به کارت با مبدا بانک ملی برای مدت 3 سال گردید.
28. شرکت داده گستر عصر نوین از قرار داد شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان بابت فروش سامانه ثبت پلاک و تخلفات جاده ای با سهامداری اشخاص وابسته (سهادار عمده سید ایمان میری) خبر داد. برآورد تقریبی آن تا پایان سال جاری مبلغ 120 میلیارد تومان می باشد.
29. حسابرس افزایش سرمایه 73 درصدی شرکت صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران (کیمیا) از محل سود انباشته به منظور تامین منابع مالی را تایید نمود.
30. هیئت مدیره از افزایش سرمایه 300 درصدی شرکت شهد ایران(غشهد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی خبرداد.