مقاوم ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی ( در هفته منتهی به 30 مردادماه 99)

در این گزارش مقاوم ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در ریزش‌های هفته گذشته بازار بورس بررسی می‌کنیم تا ببینیم عملکرد صندوق ها در این بازه زمانی چگونه بوده است.

ریزش سنگین بورس در هفت روز

در آخرین هفته از مردادماه 99 بازار بورس به شدت افت کرد و ارزش سهام بسیاری از شرکت های بورسی افت زیادی را تجربه کردند. عوامل مختلفی را میتوان درباره افت شدید بازار بورس مورد بحث و بررسی قرار داد.

رشد بی سابقه شاخص کل بورس و حجم عظیم نقدی وارد شده به بازار سرمایه باعث شده بود تا رشد شدید و غیرطبیعی در بازار بورس شکل گیرد و حساسیت را به اوج خود رسانده بود. از این رو انتظار اصلاح در شاخص کل از منظر تکنیکالی بسیار محتمل بود.

دلایل بنیادی مختلفی را هم میتوان برای افت تاریخی بورس برشمرد. نزول شاخص کل در 26 مردادماه 99 بدترین افت روزانه در شاخص کل بورس بود که طی آن 90 هزار کاهش به ثبت رسید. این رقم در تاریخ چهل ساله اخیر بورس ایران بی سابقه بوده است!

در هفته منتهی به 30مردادماه 99 افت 11 درصدی هفتگی در شاخص کل به ثبت رسید. رقم شاخص کل بورس از یک میلیون و 970 هزار واحد به یک میلیون و 750 هزار واحد رسید.

در همین زمان، شاخص کل فرابورس نیز نزول یافت و 8.3% افت را تجربه کرد. افت شاخص کل بورس (11%) بیشتر از شاخص کل فرابورس (8.3%) بوده است و این مسئله نشان می دهد که شرکت های بزرگتر افت بیشتری از سایر شرکت ها داشته اند. برای مثال شرکت های صنعت پالایشی و فلزات اساسی افت بیشتری نسبت به صنعت قند و شکر داشته است.

کدام صندوق های سرمایه گذاری در افت اخیر بازار بورس بهتر عمل کردند؟

حفظ سرمایه اصل اول مدیریت ریسک در بازارهای مالی ست. باید نگاه کرد که کدام صندوق های سرمایه گذاری توانسته اند با مدیریت حرفه ای و توانمند خود، سریع تر از رقبا وضعیت بازار را رصد کنند و تصمیم بهینه را برای کنترل بازدهی ها اتخاذ کنند.

در ادامه این گزارش به معرفی 5 صندوق سرمایه گذاری سهامی می پردازیم که در هفته اخیر کمترین افت را داشته اند. جالب است بدانید که در هفته اخیر هیچ صندوق سرمایه گذاری سهامی نتوانست بازدهی مثبت یا حداقل صفر کسب کند و همه صندوق های سهامی با کاهش نرخ بازدهی همراه شدند.

مقایسه بازدهی شاخص کل با صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته منتهی به 30 مردادماه 99 را در نمودار زیر مشاهده می کنید:

از میان این 5 صندوق سرمایه گذاری سهامی، صندوق سهم آشنا قبلا هم در ریزش های بورس توانسته بود عملکرد خوبی داشته باشد. البته طبق بررسی های سیگنال، بازدهی این صندوق در زمانی که شاخص کل بورس رو به رشد بوده، مناسب ارزیابی نشده و سرمایه گذاران از عملکرد ضعیف آن گزارش داده اند.