در ریزش اخیر بورس سهام کدام صنایع را می خریدم سود می کردم؟

اوایل مرداد 99 بود که بورس پس از یک دوره حدودا 6 ماهه که بازدهی عجیب و غریبی را به ثبت رسانده بود، با اخبار ضد و نقیضی درباره ارائه ETF های دولتی از جمله پالایش، عملا سقوط خودش را آغاز کرد.

اما در تمام صعود ها و نزول های بازار، قطعا تمام صنایع به یک اندازه رشد یا افت را تجربه نمی کنند همچنین تمام صنایع با هم و در یک روز مشخص نیز حرکت صعودی یا نزولی خود را آغاز  نمی کنند.

از این رو اکنون در واپسین روز های دی ماه 1400، در حالی که همچنان بازار سرمایه حال خوبی ندارد، تصمیم گرفتیم این موضوع را که هر کدام از صنایع فعال در بورس از مبدا ریزش بازار (یعنی حوالی تیر و مرداد 99) تا به امروز چند درصد افت را تجربه کرده اند، بررسی کنیم.

روش کار:

در این گزارش، شاخص تک تک صنایع فعال در بورس (حدود 35 صنعت) بررسی شده است. قطعا استفاده از شاخص، نمی تواند بطور 100 درصد تمام اتفاقات رخ داده در یک صنعت را به نمایش بگذارد چرا که بارها دیده ایم تک نمادی کاملا خلاف جهت روند شاخص آن صنعت حرکت کرده است اما در نهایت دید کلی مناسبی را در مورد کلیت یک صنعت به ما می دهد.

چه اطلاعاتی را از این گزارش می توان کسب کرد؟

از اطلاعات موجود در این گزارش، می توان به موارد زیر دست پیدا کرد:

1: کدام صنعت بیشترین افت را داشته است؟

2: کدام صنعت کمترین افت را داشته است؟

3: میانگین افت صنایع چقدر بوده است؟

4: کدام صنعت، از لحاظ زمانی از همه زودتر وارد اصلاح شده است؟

5: کدام صنعت، از لحاظ زمانی از همه دیرتر وارد اصلاح شده است؟

در ادامه به اختصار بازدهی 35 صنعت فعال آورده شده است که به ترتیب از بیشترین بازدهی تا کمترین بازدهی مرتب شده است. لازم به ذکر است که مبدا زمانی این اعداد، تاریخی است که شاخص این صنایع، روند نزولی خودش را آغاز کرده و پایان محاسبه این عدد نیز برای تمام صنایع یکسان و 25 دی 1400 می باشد.

لازم به ذکر است در همین مدت مشابه، شاخص کل حدود 38 درصد افت را به ثبت رسانده است.

در ادامه چارت تک تک صنایع مذکور، آورده شده است.

نمودار تکنیکال شاخص گروه کانه های فلزی

این گروه شامل نماد های: کنور، کگل، کچاد، کمنگنز، کدما، ومعادن، اپال، کاما، کروی، تاصیکو و کبافق می باشد.

این گروه تنها گروهی است که از ابتدای ریزش شاخص خود یعنی 20 تیر 99، تا 25 دی 1400، بازدهی مثبت را به ثبت رسانده. همانطور که در چارت بالا نیز مشاهده می کنید، تغییرات این گروه بدین صورت بوده که اردیبهشت 1400 همچنان روند نزولی بوده ولی پس از آن رشد خوبی در حدود 50 درصد را داشته است که اتفاقات بنیادی و تغییر نرخ های جهانی را نیز نباید در این امر نادیده گرفت.

نمودار تکنیکال شاخص گروه منسوجات

این گروه نیز از ابتدای ریزش خودش در 15 شهریور 99 تا اکنون حدود 10 درصد بازدهی منفی داشته است. و در مقاطعی حتی سقف قیمتی خودش را نیز شکسته است.

از جمله نماد های این گروه می توان به: نمرینو اشاره کرد.

نمودار تکنیکال شاخص گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

این گروه نیز تا تیر ماه 1400، روندی نزولی داشته ولی از آن محدوده توانسته حدود 80 درصد رشد را به ثبت برساند. ولی مجموعا حدود 12 درصد افت داشته.

از جمله نمادهای این گروه می توان به مبین، آبادا و بفجر اشاره کرد.

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات شیمیایی

این گروه نیز ریزش خودش را از 20 مرداد 99 آغاز کرده و تا خرداد 1400 نیز این روند ادامه داشته ولی از آنجا به بعد بازدهی حدودا 70 درصدی را به ثبت رسانده و مجموعا می توان گفت از 20 مرداد 99 تا 25 دی 1400، حدود 12 درصد افت را تجربه کرده است.

از جمله نماد های فعال در این گروه:

خراسان، شاراک، شدوص، پارسان، شیراز، کیمیاتک، جم پیلن، شپدیس، شخارک، شاملا، پترول، نوری، شپاکسا، تاپیکو، شیران، پارس، شکلر، شفن، قرن، فارس، کرماشا، شوینده، شسینا، شگل، شفارس، شغدیر، وپترو، بوعلی، شلعاب، شپارس، پاکشو، جم و شکربن.

نمودار تکنیکال شاخص گروه فلزات اساسی

این گروه نیز افت خودش را از 1 مرداد 99 آغاز کرده است و تا اواخر 99 روند نزولی داشته اما از آن زمان به بعد حدود 62 درصد بازدهی مثبت را به ثبت رسانده است. و مجموعا از تاریخ مذکور تا 25 دی 1400، حدود 25 درصد افت را تجربه کرده.

از جمله نمادهای این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فسبزوار، فنوال، فخاس، فولاژ، فرآور، فپنتا، فمراد، وتوکا، کویر، میدکو، فسازان، فسپا، ذوب، کاوه، فولاد، فخوز، فسرب، فملی، فایرا، فباهنر، فنورد، فاسمین، فروس، فجر، فلوله

نمودار تکنیکال شاخص گروه زراعت

این شاخص نیز، روند نزولی خودش را از 5 مرداد 99 آغاز کرده است و تا 25 دی 1400، مجموعا حدود 38 درصد افت را تجربه کرده است.

از جمله نماد های این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیمرغ، سپید، زکوثر، زمگسا و زپارس

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

این شاخص نیز، از 15 مرداد 99 روند نزولی خودش را آغاز کرده است و تفاوتش با موارد قبلی این است که تقریبا رشد خاصی نداشته یعنی روند نزولی به صعودی تبدیل نشده و هر بار سقفی پایین تر از سقف قبلی تشکیل شده که نشان دهنده روند نزولی است. این شاخص از تاریخ مذکور، حدودا 44 افت را به ثبت رسانده است.

از جمله نماد های فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

غگرجی، غشهد، غشان، غپینو، غبشهر، غدام، غشاذر، غچین، غزر، غمارگ، غکورش، غپاک، غاذر، غشصفا، غنوش، غسالم، غبهنوش، غدشت، وبشهر، غمهرا، غگل و غالبر

نمودار تکنیکال شاخص گروه مواد و محصولات دارویی

این شاخص نیز، روند نزولی خودش را از 15 تیر 99 آغاز کرده است و متاسفانه هر سقف پایین تر از سقف قبلی تشکیل شده که نشان دهنده روند نزولی است. این شاخص از تاریخ مذکور تا کنون حدود 44 درصد افت نموده است.

از جمله نمادهای این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دعبید، دسینا، دکیمی، دزهراوی، دارو، دیران، دپارس، دامین، وپخش، درازک، دابور، دلر، دالبر، دفارا، دکوثر، شفا، دجابر، والبر، دلقما، برکت، داسوه، دفرا، دسبحا، دسبحان، دشیمی، دتماد، تیپیکو، دروز و ددام

نمودار تکنیکال شاخص گروه استخراج ذغال سنگ

این شاخص بر خلاف اکثر صنایع بازار، تا اواخر بهمن 99، ریزش خودش را شروع نکرده است و تا آن زمان توانسته سقف های بالاتر را نیز به ثبت برساند. اما از تاریخ مذکور تا 25 دی 1400، حدود 46 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کطبس

نمودار تکنیکال شاخص گروه بانک ها و موسسات اعتباری

این گروه نیز از 19 مرداد 99، روند نزولی خودش را آغاز کرده است. و از تاریخ مذکور تا 25 دی 1400، مجموعا حدود 47 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

وپارس، وپست، وپاسار، وسینا، وتجارت، وبصادر، وبملت، وانصار، وکار، ونوین و وخاور

نمودار تکنیکال شاخص گروه سیمان، آهک و گچ

این گروه نیز روند نزولی خودش را از 29 تیر 99 آغاز نموده است، و پس از افت و خیزهای متوالی، تا 25 دی 1400، حدود 48 درصد از ارزش خودش را از دست داده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

سهرمز، سکرما، سمازن، سصفها، سیلام، سشمال، سقاین، سهگمت، سیتا، سخزر، ستران، سدور، سنیر، سخاش، ساروم، سکرد، سفارس، سغرب، سفانو، سخوز، سفار، سبجنو، سشرق، سیدکو، سصوفی، ساراب، سپاها، سبهان، ساربیل، سرود و سدشت

شاخص گروه بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی

این گروه از 14 مرداد 99، ریزش خودش را آغاز کرده است. و تا امروز یعنی 25 دی 1400، حدود 48 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نماد های فعال در این گروه:

دانا، ملت، البرز، آسیا، اتکام، ما و پارسیان

نمودار تکنیکال شاخص گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی

این گروه هم از 20 مرداد 99، ریزش خودش را آغاز نموده است و تا تاریخ 25 دی 1400، حدود 50 درصد اصلاح کرده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

وغدیر، وامید، وبانک، وصندوق و شستا

نمودار تکنیکال شاخص گروه کاشی و سرامیک

این گروه نیز جزو گروه هایی است که ریزش خود را دیرتر شروع کرده اما شیب ریزش بیشتر بوده به گونه ای که از 20 دی 99 تا 25 دی 1400، این شاخص حدود 50 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

کسعدی، کحافظ، کترام، کپارس، کساوه و کلوند

نمودار تکنیکال شاخص گروه رایانه

این گروه از 15 تیر 99، روند نزولی خودش را آغاز کرده است. و تا 25 دی 1400، حدود 50 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

سیستم، مداران، رتاپ، رانفور، آپ، مرقام، رکیش، پرداخت و سپ

نمودار تکنیکال شاخص گروه سرمایه گذاری ها

این گروه نیز از 15 مرداد 99 وارد اصلاح شده است و صعودهای آن صرفا ریز موج های صعودی بوده به گونه ای که کلیت روند همچنان نزولی است و تا 25 دی 1400، حدود 53 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای مهم این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وصنا، واتی، وسزنجان، وسیزد، وسگلستا، وسخراج، وسقم، وسلرستا، وسصفا، وسیلام، وساپا، وصنعت، ونیکی، وسپه، وساربیل، وسبوشهر، وسهرمز، وتوصا، وسیستا، وسمرکز، پردیس، وساشرقی، وبهمن، وسفارس، وسکرمان، وسخوز، وسرضوی، وسکهبو، وسکرشا، وسخراش، وبوعلی، واعتبار، وسکرد، وسگیلا، وسهمدا، وسمازن، وساغربی، ونیرو، وبیمه، وتوسم، ومدیر، وخارزم، وسکاب.

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات کانی غیر فلزی

این گروه، افت خودش را از 16 تیر 99 آغاز نموده است و تا 25 دی 1400، حدود 54 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای مهم این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاذر، کگاز، کهمدا، کسرام، کپشیر، کرازی، کسرا، کخاک، کفرا، کفپارس و کساپا

نمودار تکنیکال شاخص گروه لاستیک و پلاستیک

این گروه از 4 تیر 99، وارد اصلاح شده است و تا کنون یعنی 25 دی 1400، حدود 55 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای مهم این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پتایر، پکویر، پلاسک، پاسا، پکرمان، پدرخش و پسهند

نمودار تکنیکال شاخص گروه خدمات فنی و مهندسی

این شاخص نیز از تاریخ 18 تیر 99 افت خودش را آغاز نموده است. از مهر ماه 99 به بعد سرعت این اصلاح کمتر شده است ولی از بین نرفته و همچنان اصلاح ادامه دارد. به گونه ای که تا تاریخ 25 دی 1400، حدود 55 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رمپنا و رتکو

نمودار تکنیکال شاخص گروه ماشین آلات و تجهیزات

این شاخص از 12 مرداد 1400، وارد اصلاح شده است و پس از ثبت دو قله قیمتی که هر کدام از قبلی کوتاه تر بوده (روند نزولی)، تا 25 دی 1400 حدود 56 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

لابسا، لسرما، لخزر، وتوشه، تپمپی، لبوتان، تکشا، تکمبا، تکنو و تایرا

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات چوبی

این گروه نیز افت خودش را از 17 تیر 99 آغاز نموده است ولی مجددا حدود 5 ماه بعد توانسته است تقریبا تمام این افت را جبران نماید ولی مجددا دچار افت شده به گونه ای که مجموعا از 17 تیر 99 تا 25 دی 1400، حدود 57 درصد افت را به ثبت رسانده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چفیبر

نمودار تکنیکال شاخص گروه قند و شکر

این گروه نیز از 15 مرداد 99 افت خودش را آغاز کرده و افزایش ها تماما به شکل ریز موج صعودی رخ داده است. و تا 25 دی 1400، حدود 60 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قزوین، قشکر، قشهد، قلرست، قپیرا، قمرو، قثابت، قصفها، قنیشا و قهکمت

نمودار تکنیکال شاخص گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی

این گروه از 17 تیر 99، شروع به افت نموده است و تا 25 دی 1400، حدود 60 درصد افت را تجربه نموده. شیب افت قیمت تا نیمه آبان 99، زیاد بوده و رفته رفته کم شده اما همچنان روند نزولی ادامه دار است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بنیرو، بکام، بترانس، بکاب، بموتو، بشهاب، بسویچ و بالبر

نمودار تکنیکال شاخص گروه فرآورده های نفتی

این گروه نیز افت خود را از 7 مرداد 99 آغاز نموده است و تاکنون یعنی 25 دی 1400، حدود 60 درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. این گروه تا خرداد 1400، روندی نزولی داشته و پس از آن اندکی رشد را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شنفت، شبهرن، ونفت، شتران، شسپا، شبندر، شبریز و شپنا

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات فلزی

این گروه از 15 مرداد 99، روند ریزشی خودش را آغاز نموده است و تا 25 دی 1400، حدود 70 درصد افت را به ثبت رسانده و جزو گروه هایی است که افت زیادی داشته اند.

از جمله نمادهای فعال در این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فاراک، فاذر، چدن، فجام، فاما و فلامی

نمودار تکنیکال شاخص گروه استخراج نفت و گاز بجز اکتشاف

این گروه نیز نسبتا ریزش خودش را دیر شروع کرده اما از همین تاریخ (یعنی 25 مرداد 99) تا کنون یعنی 25 دی 1400، حدود 70 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

حفاری

نمودار تکنیکال شاخص گروه خودرو

این گروه یکی از بزرگترین لیدرهای بورس یعنی نماد ایرانخودرو و سایپا را در خود جای داده است. شروع روند نزولی این گروه، 6 مرداد 99 می باشد و تاکنون یعنی 25 دی 1400، حدود 70 درصد افت را تجربه نموده که یکی از افت های سنگین در بین گروه های بازار است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

خکمک، خریخت، خزامیا، خپویش، خاذین، خفنر، خلنت، خمحرکه، خپارس، خمهر، ختوقا، خمحور، ورنا، خاهن، خموتور، ختور، خوساز، خساپا، خشرق، خزر، خکار، خنصیر، خبهمن، خرینگ، خودرو، خگستر، خچرخش و ختراک

نمودار تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

گروه انبوه سازی جزو آن گروه هایی است که افت خودش را نسبتا دیر آغاز نموده است ولی به علت اینکه ریز موج های صعودی بسیار کم قدرت بوده اند، لذا اکنون یکی از گروه هایی است که بیشترین میزان افت را داشته. این گروه از 25 مرداد 99 تا 25 دی 1400، حدود 71 درصد افت داشته.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

وساخت، ثاباد، ثنوسا، ثامان، وآذر، ثامید، ثاخت، ثشرق، وتوس، ثفارس، ثبهساز، ثشاهد و ثمسکن

نمودار تکنیکال شاخص گروه سایر واسطه گری های مالی

این گروه افت خودش را از 22 تیر 99 آغاز نموده است و تا به امروز یعنی 25 دی 1400، حدود 71 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

ولیز، ولغدر، ولکار، ولملت، ولصنم، ولپارس، ولساپا و وایران

نمودار تکنیکال شاخص گروه محصولات کاغذی

این گروه نیز افت خودش را از 11 تیر 99 آغاز نموده و تاکنون یعنی 25 دی 1400، حدود 80 درصد افت قیمت را تجربه کرده. که در بین گروه های بازار، جزو گروه هایی است که بیشترین افت را داشته.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

چکاپا، چکارن و چکاوه

نمودار تکنیکال شاخص گروه انتشار، چاپ و تکثیر

این گروه افت خودش را از 16 تیر 99 آغاز نموده است و تا 25 دی 1400، حدود 82 درصد ریزش را تجربه کرده که در بین گروه های بازار، جزو افت های به مراتب بالاست.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

چافست

نمودار تکنیکال شاخص گروه دستگاه ها و وسایل ارتباطی

این گروه به نسبت بقیه گروه های بازار، افت خودش را دیرتر آغاز نموده است اما جزو گروه هایی است که افت زیادی را داشته است. این گروه از 25 مرداد 99 تا 25 دی 1400، حدود 82 درصد افت نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

لپارس و لکما

نمودار تکنیکال شاخص گروه دباغی و پرداخت چرم

یکی از ویژگی های جالب این نماد این است که مدتی در سقف خودش درجا زده است. (فاصله 11 تا 25 مرداد 99) و پس از آن ریزش را شروع کرده است و تا تاریخ 25 دی 1400، حدود 83 درصد افت را تجربه نموده است که افت نسبتا بالایی در بین گروه های بازار است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

وملی

نمودار تکنیکال شاخص گروه حمل و نقل

این گروه نیز جزو گروه هایی است که افت زیادی را متحمل شده. گروه فوق از تاریخ 19 مرداد 99 تا 25 دی 1400، حدود 83 درصد افت را تجربه کرده است. شیب این افت قیمت تا خرداد 1400 شدید بوده ولی از آن تاریخ به بعد کمی کمتر شده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

حفارس، حتاید، حکشتی، حتوکا و حپترو

نمودار تکنیکال شاخص گروه سایر معادن

این گروه افت خودش را نسبتا زود آغاز کرده و متاسفانه بیشترین افت را نیز در بین صنایع، به خودش اختصاص داده است به طوری که از 7 تیر 99 تا 25 دی 1400، حدود 86 درصد افت را تجربه نموده است.

از جمله نمادهای فعال در این گروه:

کماسه

خلاصه ای از آنچه در این گزارش ارائه شد:

در این گزارش سعی شد به سوالات زیر پاسخ داده شود:

سوال1: شاخص کدام صنعت، نسبت به سایر صنایع از آغاز ریزش سال 99، بیشترین افت را تجربه نموده است؟

پاسخ: شاخص گروه سایر معادن با حدود 86 درصد افت

سوال2: شاخص کدام صنعت، نسبت به سایر صنایع از آغاز ریزش سال 99، کمترین افت را تجربه نموده است؟

پاسخ: گروه کانه های فلزی با حدود 6 درصد بازدهی مثبت

سوال3: شاخص کدام صنعت از همه زودتر وارد اصلاح شده است؟

پاسخ: شاخص صنعت لاستیک و پلاستیک سقف قیمتی خودش را در تاریخ 4 تیر 99 دیده است و اولین گروهی است که وارد اصلاح شده است لازم به ذکر است که شاخص کل در 20 مرداد وارد اصلاح شده است.

سوال4: شاخص کدام صنعت از همه دیرتر وارد اصلاح شده است؟

پاسخ: شاخص گروه استخراج ذغال سنگ، سقف قیمتی خودش را در تاریخ 28 بهمن 99 دیده است.

سوال5: شاخص کل از چه زمانی اصلاح خودش را آغاز کرده و تا 25 دی 1400، مجموعا چه بازده ای را به ثبت رسانده است؟

پاسخ: شاخص کل از 20 مرداد افت خودش را آغاز کرده است و تا تاریخ 25 دی 1400، حدود 40 درصد اصلاح را تجربه نموده است.

سوال6: میانگین افت شاخص صنایع چقدر است؟

پاسخ: شاخص صنایع بطور میانگین 53.6 درصد افت را تجربه کرده اند.