تحلیل بنیادی مارکت 5 آوریل 20201

شاخص های سهام

شاخص های فیوچرز سهام امروز جابجایی های غیر متعارفی را میتوانند تجربه بکنند.بسته پیشنهادی پریزیدنت بایدن برای زیرساخت های آمریکا بدون شک بازار مشاغل آمریکا را بهبود میبخشد و همین امر سنتیمنت مثبتی را به بازار سهام میدهد.

از طرفی دیگر بالارفتن مالیات شرکت های بزرگ میتواند عامل کاهش سود سالیانه بشود که برای شاخص های بورسی خبر خوبی نیست.

شاخص‌های سهام آسیا و آتی آمریکا رشد کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی رشد قوی اشتغال آمریکا (NFP) هستند.

نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا هنوز واکنش جدی نشان نداده است. شاخص‌های سهام منطقه‌ای آسیا رشد کرده‌اند، با این حال امروز اکثر بازارهای سهام منطقه‌ای تعطیل هستند. شاخص آتی سهام S&P ۵۰۰ هم رشد کرده و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در ۱٫۷۲ درصد قرار دارد.

دلار

دلار آمریکا امروز و قبل از تایم لندن درحال رشد می‌باشد.در پی آمار فوق العاده NFP رشد تورم میتواند تشدید بشود که در اینصورت دلار به این امر مانند هفته های گذشته واکنش مثبت نشان می‌دهد و در بازار افزایش پیدا میکند

همچنین داده های PMI بخش خدمات فوق‌العاده برای دلار مهم خواهد بود و در صورت بهتر شدن شاخص PMI بخش خدمات، دلار این هفته سقف قبلی خود را در میانه کانال 93 پس خواهد گرفت.

اوراق قرضه

بازدهی اوراق قرضه پنج ساله آمریکا با گپ بسیار بالایی در بازار باز شده است.دلیل این امر هنوز مشخص نشده است.

بازار اوراق قرضه بدون شک در روزای پیش رو به آمار NFP واکنش نشان میدهد و بازدهی ها میتواند بالا برود،باید دید فدرال رزرو به این امر واکنش نشان میدهد یا خیر.

در صورت بالارفتن بازده اوراق قرضه دلار سنتیمنت مثبتی را خواهد گرفت.

همچنین خبر از بزرگترین معامله فروش بر روی اوراق قرضه ژاپن (منجر به کاهش ارزش ین ژاپن) توسط شرکت آقای بافت در حوالی 4 صبح امروز بسیار جالب بوده است. در حال حاضر بازدهی اوراق 10ساله ژاپن با رشد همراه شده است.

نفت خام

در بازار نفت خام شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. اوپک پلاس (OPEC+) تصمیم به افزایش سطح تولید نفت خام گرفته و عربستان هم قیمت نفت برای مشتریان آسیایی را بالا برده است.

در بازار فارکس، دلار آمریکا تغییر قابل‌توجهی نداشته است. سرمایه‌گذاران به روند مذاکرات بر سر بسته پیشنهادی ۲٫۲۵ تریلیون دلاری بایدن هم توجه دارند. ظاهراً جمهوری خواهان با سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت‌ها موافق هستند، اما می‌خواهند حجم بسته کمتر باشد.

تا به این جای کار بازار اوراق قرضه آمریکا واکنش جدی نشان نداده است. امروز اکثر بازارهای مالی اروپایی تعطیل هستند.

طلا

طلا طی معاملات امروز با  5دلار کاهش در قیمت 1725 درحال معامله شدن می‌باشد. طلا میتواند پس از اندکی اصلاح دوباره روند صعودی به خود بگیرد و تا محدوده 1775 دلاری رشد نماید.

آمار بالای مشارکت در NFP سنتیمنت کاهشی را میتواند به طلا القا بکند و باعث ریزش این کالای با ارزش به کف 1710 دلاری بشود.

بازار ارزی بین المللی

بازار ارز دچار نوسانات غیر متعارفی شده است، بسته بودن بانک ها و مارکت کشورهای اروپایی و آسیایی دلیل بزرگ این امر میتوند باشد. درحال حاضر دلار نیوزیلند دچار بیشترین ریزش در برابر ارزهای دیگر و دلار آمریکا بیشترین رشد را در بازار داشته است.

برای هفته پیش رو و هم چنین امروز پیش بینی میشود رشد دلار محتمل تر باشد.

اخبار و تقویم اقتصادی روز

امروز اکثر بازار های مالی بزرگ دنیا تعطیل هستند. با این حال معامله گران باید به داده های اقتصادی مهم آمریکا توجه کنند.

در تقویم امروز نگاه ها به سمت آمار PMIبخش خدمات ایالات متحده خواهد بود. این آمار برای بازار از نظر تورم بسیار مهم خواهد بود و هرگونه تغییر محسوس میتواند دلار را تحت فشار افزیشی و یا کاهشی بگذارد.