بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سرو (اردیبهشت 1403)

صندوق سرو که در تیر ماه 1398 فعالیت خود را آغاز کرده، بر اساس آخرین رتبه‌بندی منتشر شده در اردیبهشت ماه 1403، به عنوان دومین صندوق برتر سهامی قابل معامله شناخته شده است. این صندوق در یک سال گذشته علیرغم نوسانات نزولی بازار و میانگین بازدهی منفی 10 درصدی بسیاری از صندوق‌های دیگر، عملکرد بهتری نسبت به آن ها به ثبت رسانده است، به طوری‌که طی مدت مشابه سرمایه گذاران در این صندوق متحمل زیان نشده اند.

ارزش سهام تحت مالکیت صندوق سرو در اردیبهشت ماه 1373 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با فروردین ماه سال جاری بیانگر کاهش 3.64 می‌باشد. این صندوق در اردیبهشت ماه در در موضع خرید ظاهر شده به‌طوری‌که برآیند خرید و فروش سهام توسط صندوق 14 میلیارد تومان بوده است.

نمادها و صنایع برتر در پرتفو

صندوق مزبور بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در صنایع فلزات اساسی، سرمایه‌گذاری و رایانه انجام داده است. بر اساس پرتفوی منتشر شده در اردیبهشت 1403، نمادهای سیستم، فولاد، وسبحان، فملی و وارس جزو پنج نماد برتر در پرتفوی این صندوق می‌باشند.

بیش‌ترین خرید و فروش سهام در اردیبهشت

بیش‌ترین خرید و فروش صندوق در این ماه به ترتیب مربوط به نمادهای فولاد و وارس بوده است.

با کاهش 15 درصدی قیمت ستران در بهمن و اسفند 1402 و کاهش 20 درصدی در اردیبهشت ماه 1403، صندوق سرو خریدهای خود بر روی نماد مزبور را از 27 میلیون به 48 میلیون برگ سهم (افزایش 77 درصدی) افزایش داده است.

این صندوق در نماد وارس که 3.88 درصد از پرتفوی خود را به آن اختصاص داده، با توجه به رشد 60 درصدی این نماد از بهمن 1402 تا اردیبهشت 1403، اقدام به فروش نماد مزبور کرده و تعداد سهام خود را از 44 میلیون در بهمن 1402 ماه به 25 میلیون برگ سهم در اردیبهشت 1403کاهش داده است.

خرید جدید صندوق در این ماه بر روی نماد تپمپی بوده است و از نمادهای آسیا، وتجارت و شستا به طور کامل خارج شده است.