لیست برترین صندوق های سرمایه گذاری در تابستان 99

در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 در انواع درآمدثابت، سهامی، مختلط و طلا می­پردازیم.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سه ماه اخیر صندوق های مشترک البرز با 14.72% ، اندیشه خبرگان سهام با 41.46 و سپهر اندیشه نوین 28.31 می باشند.

گرم و سرد شدن بورس در تابستان 99

بعد از بهار شگفت آور بورس در سال 99 و در حالی که کسی گمان نمی کرد با وجود رشد سال 98 باز هم شاهد رشد بالای بازار سرمایه باشیم، مشاهده شد که حتی شتاب رشد قیمت سهام در بورس چند برابر شد و تنها در سه ماه ابتدایی سال 99 شاخص کل بورس 147 درصد رشد را تجربه کرد.

با شروع تیرماه بازدهی های شاخص کل شدت بیشتری هم گرفت و نوید تابستان داغی را به فعالان بازار بورس داد. شاخص کل از محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد تا نیمه مردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و تا دو میلیون و 100 هزار واحد رشد کرد. اما این رشد در 20 مردادماه 99 متوقف شد و تا آخر تابستان روند نزولی را طی کرد.

به طور خلاصه می توان گفت که بازدهی تابستانه بازار بورس ابتدا 60 درصد مثبت بود و سپس 26 درصد منفی شد. بنابراین بازدهی خالص تابستان بازار بورس 25 درصد بود که در مقایسه با فصل قبل حدود 5 برابر کمتر بود.

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، مثبت بوده است و این گزاره به این معناست که اگر سرمایه گذار با استفاده از صندوق ها به بازار بورس ورود پیدا می کرد، نه تنها متضرر نمی شد بلکه در همین مدت سود هم می کرد.

واضح است که عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان مهمترین عامل در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در بازه های زمانی مختلف برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی صندوق های با درآمد ثابت تقریبا دو برابر بیشتر از سود سپرده های بانکی در همین مدت بوده است. سه صندوق برتر در فصل تابستان 99 جزو صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF هستند که از طریق سامانه آنلاین کارگزاری ها به راحتی قابل خرید و فروش می باشند.

برترین صندوق درآمد ثابت مشترک البرز بود که بازدهی 14.72% کسب کرد. باید دقت داشت که صندوق های با درآمد ثابت ممکن است در تقسیم سود دوره ای محدودیت داشته باشند و همه بازدهی های کسب شده را بین سرمایه گذاران پخش نکنند. برای بررسی دقیق تر لازم است تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری و واریز وجه به حساب صندوق ها از مدیران آن درباره سیاست تقسیم سود به سرمایه گذاران سوال شود. برخی از صندوق ها تقسیم سود ماهانه و برخی دیگر سه ماه یا شش ماهه دارند. در ضمن برخی از صندوق های با درآمد ثابت نیز اصلا تقسیم سود دوره ای ندارند و سرمایه گذار صرفا از تفاوت قیمت بین خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بهره می برد.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

5 صندوق برتر سهامی عملکردی بهتر از شاخص کل بورس در تابستان 99 داشتند و 5 صندوق دیگر با اختلاف کمی در رده های بعدی قرار گرفتند.

صندوق های قابل معامله در بورس که در گزارش فصلی بهار 99 فقط دو سهمیه در لیست 10 صندوق برتر داشتند در تابستان 99 بهتر ظاهر شدند و 4 صندوق از این لیست را به خود اختصاص دادند. صندوق های شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه)، آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس)، سرو سودمند مدبران (سرو) و آسمان آرمانی سهام (آساس) چهار صندوق ETF سهامی بودند که بهترین عملکرد را به ثبت رساندند.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که با چرخشی قابل تامل نسبت به سال گذشته همراه شده است و عملکرد متفاوتی از خود نشان می دهد در تابستان 99 توانست جایگاه اول 10 صندوق برتر را از آن خود کند و با ثبت 41.46 درصد بازدهی، صندوق های سهامی دیگر را با اختلاف بیش از 10 درصد پشت سر بگذارد.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

میانگین بازدهی برترین صندوق های مختلط حدودا 14 درصد در سه ماهه تابستان ارزیابی شد.  صندوق های مختلط قاعدتا میانگینی از صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی هستند و انتظار می رود که عملکردی متناسب با ماهیت خود داشته باشد.

صندوق سپهر اندیشه نوین که در اکثر بررسی های کارشناسان سیگنال برترین صندوق ETF از نوع مختلط بوده است، در تابستان 99 از تمام صندوق های مختلط دیگر نیز بهتر ظاهر شد و با 28.31 درصد بازدهی در صدر لیست برترین های مختلط جای گرفت.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که مانند گذشته بیشترین ارزش خالص دارایی ها را در بین 10 صندوق مختلط برتر دارد. ارزش این صندوق بیش از هزار و 400 میلیارد تومان است.