گزارش تحلیلی بازدهی صندوق های مبتنی بر طلا از سال 97 تا کنون
در این گزارش به روند سودسازی صندوق های مبتنی بر طلا در ایرات در سال 97 و 98 پرداخته ایم. در حال حاضر چهار صندوق طلا در ایران فعالیت می کنند که در جدول اطلاعات این صندوق‌ها را مشاهده می‌کنید:
در نمودار زیر میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در سال 97 را بررسی کرده ایم.
همان طور که ملاحظه می شود صندوق های مبتنی بر طلا در سال 97 توانسته اند بازدهی قابل توجهی کسب کنند. صندوق لوتوس پارسیان با 185% بازدهی در صدر این لیست قرار گرفته است. صندوق کیان و صندوق زر به ترتیب با 156% و 135% در رده دوم و سوم قرار گرفته اند و صندوق مفید(عیار) با ثبت 32% بازدهی مثبت در جایگاه چهارم قرار گرفت.
اما از ابتدای سال 98 اوضاع به گونه دیگری بود. طبق نمودار زیر از ابتدای سال98 تا 10 شهریورماه98، بازدهی صندوق های طلا منفی بوده است. به صورتی که صندوق های طلا میانگین بازدهی 15.4% منفی را به ثبت رسانده اند.
در مرداد ماه 1398 از بین تمام صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای لوتوس با جذب 8.165 میلیارد ریال بیشترین افزایش ارزش دارایی را به نام خود ثبت کرده است.
این آمار به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد می کند که بازار طلا با تمام جذابیتش همیشه سودده نیست. از طرفی حرکت نقدینگی به سمت صندوق های طلا می تواند نشانه ی تغییر در سیر نزولی بازدهی این صندوق ها باشد.