گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت (تیر ماه 1398)
بهترین انتخاب برای سرمایه گذاران محافظه کار، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت خواهد بود. در سیگنال هر ماه به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت می پردازیم.
اکثر سرمایه گذاران محافظه کار تنها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و به عبارتی می خواهند در جایی کم ریسک سرمایه گذاری کنند تا ارزش پول فردایشان از امروز کمتر نشود. بهترین انتخاب برای این دسته از سرمایه گذاران، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت خواهد بود. در ادامه به معرفی پربازده ترین صندوق ها و همچنین بررسی وضعیت کلی آنها خواهیم پرداخت.
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت
اندیشه ورزان صبا تامین و نیکوکاری دانشگاه تهران نیز با 2.4 درصد بازدهی، مشترکاً در رتبه چهارم جای گرفتند. صندوق درآمد ثابت کارگزاری فارابی که به دوم اکسیر فارابی شناخته می شود، با 2.1 درصد بازدهی در رتبه پنجم قرار گرفت. این در حالی است که شاخص کل در همین بازده، 8.2 درصد بازدهی داشت.
پیش از این در گزارش های هفتگی “پول وارد چه نوع صندوق های سرمایه گذاری شد؟” به جریان نقدینگی صندوق ها پرداختیم. حال ببینیم چه مقدار پول به صندوق های درآمد ثابت وارد یا از آن خارج شده است.
صندوق های سرمایه گذاری در آمد ثابت در چه صنایعی سرمایه گذاری می کنند؟
طبق الزامات سازمان بورس، صندوق های درآمد ثابت موظفند حداقل 80 درصد داراییِ تحت مدیریتشان را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. حداکثر 15 درصد را هم می توانند در سهام سرمایه گذاری کنند. بنابراین حجم سرمایه گذاری بالقوه این صندوق ها در سهام 21 هزار و 878 میلیارد تومان است. (ارزش خالص دارایی صندوق های درآمد ثابت) که از این بین 14 هزار و 800 میلیارد در سهام سرمایه گذاری کرده اند (سرمایه گذاری بالفعل) و می توانند هر زمان که لازم باشد، 7 هزار و 78 میلیارد تومان دیگر نیز به بورس تهران وارد کنند. بنابراین پتانسیل این صندوق ها را به یاد داشته باشید.
