جزئیات عرضه اولیه شکیمیا؛ زمان، سهمیه و نقدینگی مورد نیاز
سهام شرکت کیمیا پلیاستر قم با نماد «شکیمیا» روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در فرابورس ایران عرضه اولیه میشود. این عرضه به روش ترکیبی انجام خواهد شد و در مجموع یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد از سهام شرکت در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه، قیمت ارزشگذاری هر سهم شکیمیا ۴ هزار و ۳۱۰ ریال تعیین شده است. عرضه در دو مرحله انجام میشود؛ در مرحله نخست، قیمت سهم توسط سرمایهگذاران واجد شرایط کشف خواهد شد و در مرحله دوم، سهام با قیمت کشفشده به سایر سرمایهگذاران عرضه میشود.
مشخصات کلی عرضه اولیه شکیمیا
شرکت کیمیا پلیاستر قم در مجموع ۱۵ میلیارد سهم دارد که از این میزان، ۹ درصد معادل یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم در عرضه اولیه واگذار میشود.
مشاور عرضه: کارگزاری آبان
متعهد خرید: تأمین سرمایه امید
روش عرضه: ترکیبی
تاریخ عرضه: چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵
قیمت ارزشگذاری: ۴۳۱۰ ریال به ازای هر سهم
مرحله نخست؛ کشف قیمت توسط سرمایهگذاران واجد شرایط
در مرحله اول، ۴۵۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد از کل سهام شرکت به سرمایهگذاران واجد شرایط، از جمله صندوقهای سرمایهگذاری، عرضه میشود.
حداکثر سهمیه در این مرحله برای هر کد معاملاتی ۵ میلیون و ۶۲۵ هزار سهم تعیین شده است. قیمت ۴۳۱۰ ریال، قیمت ارزشگذاری شرکت است و قیمت نهایی سهم در این مرحله بر اساس سفارشهای ثبتشده و فرآیند کشف قیمت تعیین خواهد شد.
قیمت بهدستآمده در مرحله نخست، مبنای عرضه سهام در مرحله دوم خواهد بود.
مرحله دوم؛ عرضه به سایر سرمایهگذاران
در مرحله دوم، ۹۰۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد از کل سهام شرکت به سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی عرضه میشود.
حداکثر سهمیه در این مرحله ۱۸۰۰ سهم برای هر کد معاملاتی تعیین شده و قیمت عرضه نیز برابر با قیمت کشفشده در مرحله نخست خواهد بود.
بنابراین، مبلغ مورد نیاز برای خرید سقف سهمیه، به قیمت نهایی کشفشده بستگی دارد. اگر قیمت نهایی همان ۴۳۱۰ ریال باشد، خرید ۱۸۰۰ سهم حدود ۷ میلیون و ۷۵۸ هزار ریال، معادل ۷۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان نقدینگی نیاز دارد.
البته در صورت کشف قیمت بالاتر یا پایینتر از قیمت ارزشگذاری، مبلغ مورد نیاز نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
اختیار فروش تبعی برای خریداران عرضه اولیه
یکی از ویژگیهای این عرضه، در نظر گرفتن اختیار فروش تبعی برای خریداران مرحله دوم است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، خریداران سهام شکیمیا در مرحله دوم، به میزان سهام تخصیصیافته از اختیار فروش تبعی برخوردار خواهند بود.
قیمت اعمال این اختیار فروش، ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه اولیه تعیین شده و سررسید آن ۱۰ مهر ۱۴۰۶ خواهد بود.
آشنایی با شرکت کیمیا پلیاستر قم
کیمیا پلیاستر قم در حوزه تولید محصولات پلیاستری فعالیت میکند. محصولات این صنعت بهعنوان مواد اولیه در بخشهایی از صنایع نساجی و برخی کاربردهای بستهبندی مورد استفاده قرار میگیرند.
عملکرد شرکتهای فعال در این حوزه میتواند تحت تأثیر عواملی مانند قیمت مواد اولیه پتروشیمی، نرخ ارز و میزان تقاضای صنایع پاییندستی قرار گیرد. بنابراین، عرضه اولیه شکیمیا صرفاً یک رویداد معاملاتی نیست و بررسی وضعیت عملیاتی و صورتهای مالی شرکت نیز برای ارزیابی آن اهمیت دارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در جلسه معارفه، ارزش کل شرکت با استفاده از چهار روش ارزشگذاری حدود ۶ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان برآورد شده که مبنای ارزشگذاری هر سهم به مبلغ ۴۳۱۰ ریال قرار گرفته است.
کیمیا پلیاستر قم از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ در فهرست نرخهای بازار دوم فرابورس درج شده و با عرضه اولیه آن، تعداد شرکتهای جدید واردشده به بازار سرمایه در سال جاری به ۲۰ شرکت میرسد.
جمعبندی مشخصات عرضه اولیه شکیمیا
عرضه اولیه «شکیمیا» در روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ و در دو مرحله انجام میشود. در مجموع ۹ درصد از سهام شرکت عرضه خواهد شد که ۳ درصد آن در مرحله نخست برای کشف قیمت و ۶ درصد دیگر در مرحله دوم به سایر سرمایهگذاران اختصاص دارد.
برای سرمایهگذاران مرحله دوم، سقف خرید ۱۸۰۰ سهم تعیین شده است. در صورت کشف قیمت در سطح ۴۳۱۰ ریال، حداکثر نقدینگی لازم برای خرید این میزان سهم حدود ۷۷۶ هزار تومان خواهد بود.
همچنین خریداران مرحله دوم از اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده برخوردار خواهند بود که سررسید آن ۱۰ مهر ۱۴۰۶ است.
