بررسی دلایل افت نفت و طلا و قوی شدن دلار در اخبار بازار جهانی

طلا بخاطر شاخص قوی دلار اصلاح کرد

طلا روز چهارشنبه پس از اینکه در جلسه قبل نزدیک به 1880 دلار بود، نزدیک به 1850 دلار در هر اونس معامله شد، زیرا فروش خرده فروشی ایالات متحده قوی تر از حد انتظار بود که دلار را بالاتر برد و شرط بندی ها را برای تشدید سیاست های قبلی انقباضی افزایش داد. طلا در دو هفته گذشته در بحبوحه نگرانی سرمایه گذاران از افزایش تورم و امتناع بانک مرکزی از نشان دادن لحن جنگ طلبانه افزایش یافته است. در همین حال، آخرین داده های اقتصادی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه تورم به طور گسترده‌تری در اقتصاد پیش می‌رود را تأیید کرد و انتظارات فدرال رزرو برای ارائه دستورالعمل‌های خود در مورد افزایش نرخ بهره را تقویت کرد.

افزایش شاخص دلار بدلیل داده های اقتصادی قوی

شاخص دلار آمریکا روز چهارشنبه به بالای  96 واحد افزایش یافت و آخرین بار در جولای 2020 به سطوحی رسید که نشان داد فروش خرده فروشی ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافته و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره بیشتر تحت فشار قرار داده است. خرده‌فروشی در ماه اکتبر 1.7 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ماه مارس بود و سریع‌تر از انتظار بازارها افزایش یافت که منعکس‌کننده مخارج مصرف‌کننده قوی و همچنین اثرات سرریز افزایش قیمت‌ها بود. علاوه بر این، جیمز بولارد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، روز سه‌شنبه گفت که بانک مرکزی باید در دو جلسه بعدی موضع سختگیرانه تری را نشان دهد تا در صورت تداوم تورم بیشتر از حد انتظار، آماده شود و پیش‌بینی خود را مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ ها را دو بار در سال 2022 افزایش دهد.

کاهش قیمت های جهانی نفت بدلیل احتمال آزادسازی ذخایر آمریکا

پس از اینکه کاهش ذخایر بنزین در ایالات متحده این نگرانی را ایجاد کرد که دولت بایدن ممکن است به آزادسازی ذخایر اضطراری برای محدود کردن افزایش قیمت بنزین متوسل شود، قیمت نفت خام WTI روز چهارشنبه بیش از 2 درصد سقوط کرد و به 79 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز، آخرین داده‌های موسسه امریکن پترولیوم حاکی از کاهش 2.8 میلیون بشکه‌ای ذخایر بنزین در هفته منتهی به 12 نوامبر است که بسیار بدتر از تخمین کاهش 600،000 بشکه‌ای است. در همین حال، ذخایر نفت خام در مقایسه با پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش 1.4 میلیون بشکه‌ای ذخایر، 655 هزار بشکه افزایش یافت. فشار بر دولت بایدن برای آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک نفت در بحبوحه قیمت‌های بالای بنزین در ایالات متحده افزایش یافته است، زیرا قیمت‌های انرژی بالاتر به طور گسترده‌تری در اقتصاد تاثیر گذاشته است، همانطور که در آخرین اعداد تورم نشان داده شده است.

ارزش لیر ترکیه در پایین ترین سطح تاریخ این کشور

لیر ترکیه در هفته سوم نوامبر در برابر دلار آمریکا از 10 گذشته کاهش یافت که یک رکورد جدید محسوب می شود، زیرا نگرانی ها در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی علیرغم افزایش نرخ تورم و تقویت عمومی دلار افزایش یافته است. نرخ تورم قیمت مصرف کننده ترکیه در ماه اکتبر به 19.89 درصد رسید که بالاترین میزان از اوایل سال 2019 است و بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی 5 درصد است که بازده واقعی را بیشتر به محدوده منفی سوق می دهد. علیرغم انتظارات تورمی بالا، سیاستگذاران قرار است در 18 نوامبر نرخ رپو یک هفته ای را 100 واحد پایه کاهش دهند. این بانک قبلاً نرخ بهره را 300 واحد کاهش داده است که اعتبار سیاست های پولی را از بین می برد.

تضعیف دلار کانادا در پس سخنرانی اعضای بانک مرکزی این کشور

دلار کانادا در اواسط نوامبر در حدود 1.256 دلار در هر دلار معامله شد، این مقدار از پایین ترین سطح پنج هفته ای 1.258 به ازای هر دلار که در 11 نوامبر ثبت شد فاصله ی زیادی نداشت. در بحبوحه دلار قوی تر و پس از سخنرانی یک مقام ارشد بانک مرکزی آمریکا که انتظارات بازار را از بین برد دلار کانادا مورد ضعف واقع شد. افزایش نرخ زودتر از موعد پس از اینکه داده‌ها نشان داد که خرده‌فروشی ایالات متحده بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ‌های رو به جلو تحت فشار قرار می‌دهد، شاخص دلار در حدود 95.9 واحد در 15 ماه گذشته معامله شد. همچنین، دلار کانادا تحت فشار کاهش سرعت تورم مسکن قرار گرفت، در حالی که انتظارات افزایشی نرخ بهره سرمایه گذاران با سخنرانی لارنس شمبری از بین رفت. معاون بانک مرکزی گفت که ابهامات زیادی در مورد زمان جذب رکود اقتصادی وجود دارد. BoC انتظار دارد که این اتفاق در سه ماهه میانی سال 2022 رخ دهد، اما با توجه به صحبت ها این لزوماً به این معنی نیست که در سه ماهه دوم سال آینده رخ خواهد داد. دیدگاه بانک مرکزی کانادا این است که تا زمانی که رکود اقتصادی از بین نرود، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.

شاخص سهام آفریقای جنوبی در سقف تاریخی جدیدی پایان یافت

شاخص کل سهام FTSE/JSE روز سه‌شنبه برای پنجمین جلسه متوالی رشد خود را افزایش داد و با افزایش 1.2 درصدی در سطح رکورد جدید 70938 بسته شد که توسط معدنکاران و Naspers فناوری تقویت شد. احساسات بازار با فصل سود و چشم انداز بهتر بهبود یافته و تقویت شده است. سرمایه گذاران همچنین از نشانه های مثبت در گفتگوهای بین جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رهبر چین استقبال کردند. در همین حال، سرمایه گذاران منتظر داده های تورم داخلی هستند که در کنار داده های خرده فروشی در روز چهارشنبه و نتیجه نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آفریقای جنوبی در اواخر هفته منتشر می شود. در یک نکته منفی، شرکت برق Eskom هشدار داده است که پس از خرابی پنج واحد آن در طول روز، کاهش تولید برق ممکن است در کوتاه‌مدت رخ دهد.

بازار سهام بریتانیا بدلیل قوی شدن پوند ریزش داشت

شاخص FTSE 100 با کاهش 0.3 درصدی به 7327 واحد در روز سه‌شنبه بسته شد. اپراتور تلفن همراه Vodafone پیش بینی خود را برای جریان نقدی آزاد امسال پس از یک عملکرد قوی در نیم سال افزایش داد. شرکت جانی واکر، دیاژئو، اهداف رشد میان مدت بالاتری را تعیین کرد و بزرگترین شرکت املاک تجاری بریتانیا، Land Securities Group، نرخ  سود نیم ساله را گزارش کرد. در همین حال، داده ها نشان می دهد که نرخ بیکاری بیش از حد انتظار کاهش یافته و مشاغل دوباره در ماه اکتبر پس از پایان طرح مرخصی افزایش یافته است.