10 صندوق سرمایه گذاری برتر | ماهانه (دی ماه 99)

به گزارش سیگنال، در یک ماه گذشته (دی ماه 99) برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس،  مشترک صبای هدف 2.19% ، فیروزه موفقیت -7.51% و مشترک کوثر -1.26% به ترتیب در انواع درآمد ثابت، سهامی و مختلط بوده اند.

دی ماه سرد بازار بورس

روند نزولی شاخص کل با برجا گذاشتن کف جدیدی در دی ماه 99 همراه شد و پایین ترین سطح شاخص کل بورس در ماه های اخیر با عدد یک میلیون و 130 هزار واحد در این ماه به ثبت رسید.

افت 20 درصدی شاخص کل در اولین ماه از زمستان 99 خبر خوبی برای ادامه روند بازار بورس نیست.

دی ماه سال گذشته (98) با تغییر مهمی در بازار همراه شد و حجم نقدینگی زیادی به سمت بورس سرازیر شد. در ادامه نیز به تدریج عموم مردم به سمت بورس روانه شدند و تا مرداد سال 99 وضعیت بورس به طرز شگفت انگیزی خوب بود. آنگونه که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که قیمت ها گران است اما همچنان خریدار دارد و این تقاضای بالا به علت هجوم نقدینگی فراوان به بازار سرمایه است.

با گذشت یک سال هم اکنون شاهد معکوس شدن شرایط و تحلیل ها هستیم. در دی ماه 99 با رشد فزاینده تورم نقطه به نقطه در کشور، تحلیل های اقتصادی حکایت از ارزان بودن قیمت سهام و ارزنده بودن آنها دارد.

در حالت استاندارد انتظار داریم که وقتی قیمت سهمی گران می شود به سختی خریداری برای آن پیدا شود و عرضه ها افزایش یابد اما تجربه سال گذشته خلاف این گزاره بود. باید دید که در حال حاضر که اوضاع دگرگون شده است واکنش بازار به ارزندگی قیمت سهام چگونه خواهد بود.

با این مقدمه به بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم. نکته جالب در مورد بهترین صندوق ها این است که همه صندوق های برتر در دی ماه 99 بازدهی بهتری از شاخص کل بورس داشتند.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از پنجره بازدهی ماهانه در دی ماه 99 مورد تحلیل قرار می دهیم.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

باید دقت داشت که عملکرد گذشته صندوق ها تضمینی برای استمرار آن در ماه های آینده نیست.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در دی ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های با درآمد ثابت در شرایط منفی بازار بهترین انتخاب برای سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. بازدهی این صندوق ها در ماه های اخیر نزدیک به 2 درصد ماهانه بوده است که در وضعیت منفی حاکم بر بازار بورس، بازدهی خوبی ارزیابی می شود.

صندوق سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در دی ماه 99 به شرح زیر است:

هیچ کدام از صندوق های سهامی نتوانستند بازدهی ماهانه دیماه خود را در دامنه مثبت یا حداقل صفر حفظ کنند و همگی منفی شدند. صندوق های سهامی ریسک زیادی برای سرمایه گذاران به همراه دارد و همانطور که ممکن است در یک ماه بیش از 50 درصد بازدهی داشته باشد، احتمال منفی شدن و کم شدن اصل سرمایه نیز در آنها وجود دارد. از این رو بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها به دقت وضعیت کلی بازار بورس را بررسی کرد. برای این کار نیز مشاوران اقتصادی و منابع تحلیلی مختلف در اختیار عموم مردم قرار دارد.

در بین 10 صندوق برتر این ماه سه صندوق آسمان آرمانی سهام، توسعه اندوخته آینده و سرو سودمند مدبران به ترتیب با نمادهای “آساس” ، “اطلس” و “سرو” جزو صندوق های ETF هستند.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در دی ماه 99 به شرح زیر است:

تنها دو صندوق مختلط بازدهی بهتری از صندوق های سهامی داشتند و این مسئله نشان می دهد که در زمان منفی شدن بازار صندوق های مختلط نیز تحت تاثیر کاهش ارزش سهام قرار گرفته و پایداری نسبی کمی دارند.