عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پاییز 99

به گزارش سیگنال، در سه ماه گذشته (پاییز 99) برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس،  با درآمد ثابت کوثر یکم 10.44% ، سهم آشنا 23.27% و مشترک کوثر 6.72% به ترتیب در انواع درآمد ثابت، سهامی و مختلط بوده اند.

نوسان در روزهای پاییزی بورس

بازدهی سه ماهه بازار بورس در فصل پاییز 99 تقریبا منفی 10 درصد بود. در حالی که از نیمه تابستان سال 99 بازار بورس با کاهش ارزش قیمت سهام مواجه شد و تا انتهای تابستان، 23 درصد افت داشت اما این پایان ماجرا نبود و در پاییز هم افت شاخص کل ادامه پیدا کرد.

مهرماه 99 بدترین ماه بورس در سال 99 بود. شاخص کل بورس تا نیمه آبان ماه 99 حدود 24 درصد دیگر هم افت کرد و به محدوده یک میلیون و 200 هزار واحدی رسید. در همین ناحیه بود که سرمایه گذاران بازار سرمایه، افت بیشتر از این را منطقی ندانستند و با فشار تقاضا در بازار روند صعودی مجددا جان تازه ای گرفت. این بار شاخص کل تا یک میلیون و 450 هزار واحد بالا آمد و در همین ناحیه پاییز 99 را به پایان رسانید.

در حال حاضر محدوده یک و نیم میلیونی برای شاخص کل از لحاظ روانی بسیار حائز اهمیت است و در صورت شکست این ناحیه انتظار می رود که سقف قبلی در 2 میلیون واحد هم در دسترس قرار بگیرد.

در یک نگاه اجمالی دیده می شود که برترین صندوق های با درآمد ثابت و سهامی بازدهی های مثبتی داشته اند و در صندوق های از نوع مختلط بازدهی منفی 2.5 درصدی به چشم می خورد. این مهم نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری توانسته اند از شاخص کل بورس که 10 درصد بازدهی منفی داشت، عملکرد بهتری داشته باشند.

با این مقدمه به بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم و آمار و عملکرد آنها را از منظر بازدهی ماهانه در پاییز 99 مورد تحلیل قرار می دهیم.

عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند. در ضمن صندوق های نیکوکاری و صندوق های بازارگردانی به دلیل تفاوت ماهیت در بازدهی و ترکیب سرمایه گذاران در بررسی های برترین صندوق ها قرار نگرفته اند.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در پاییز 99 به شرح زیر است:

در بین برترین صندوق های با درآمد ثابت در پاییز 99 دو صندوق “سپر” و “ارمغان” جزو صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF می باشند.

اطلاعات تکمیلی در مورد برترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در پاییز 99 به شرح زیر است:

در بین 10 صندوق برتر این ماه 6 جزو صندوق های ETF هستند. نماد این صندوق ها به ترتیب “مدیر” ، “آساس” ، “ارزش” ، “سرو” ، “الماس” و “اطلس” می باشد.

اطلاعات تکمیلی در مورد برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در پاییز 99 به شرح زیر است:

در بین برترین صندوق های مختلط در سه ماهه پاییز 99 دو صندوق “آسام” و “ثروتم” جزو صندوق های ETF هستند.

اطلاعات تکمیلی در مورد برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط به شرح زیر است: