صندوق‌های سرمایه‌گذاری در افول بازار بورس چند درصد سود می‌دهند؟ (گزارش مردادماه 99)

در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری برتر مردادماه 99 در انواع درآمدثابت، سهامی، مختلط و طلا می­پردازیم و با هم بررسی می‌کنیم که با وجود افول بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند درصد سود می‌دهند.

رفت و برگشت در بازار بورس، زیر تیغ داغ تابستان

بالاخره ترمز بورس کشیده شد و ریزشی شدید و تاریخی در شاخص کل بورس در مردادماه 99 به ثبت رسید. با شروع مردادماه روند رو به رشد بورس به آرامی به کار خود ادامه داد و حدود 10درصد هم رشد کرد اما در نیمه ماه بود که شاخص کل بورس از محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحدی ریزش کرد و 16.5 درصد ریخت. نهایتا بازدهی شاخص کل در مردادماه 99 بعد از آنکه ماه ها مثبت بود، منفی شد و 8.2 درصد اصلاح کرد. در آخرین روز کاری مردادماه 99 نیز حمایت تکنیکی یک میلیون و 800 هزار واحدی شکسته شد و خبر از روزهای منفی بیشتری را داد.

در این وضعیت اهمیت استفاده از ابزارهای نوین مالی تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری” بار دیگر رخ نشان داد و سرمایه گذاران تازه وارد را با چالشی جدید روبرو کرد.

 ورود مستقیم و هیجانی به بازار بورس و معاملات سهام، ریسک سرمایه گذاری را در بالاترین حد خود قرار می­دهد و ممکن است ارزش سرمایه ما را به آسانی کاهش دهد. جالب است بدانید که برترین صندوق های سرمایه گذاری در ماه اخیر عملکرد قابل قبولی داشتند به طوری که در انتخاب 10 صندوق برتر از نگاه سیگنال، پایین ترین بازدهی صندوق ها سه برابر کمتر از میانگین شاخص کل بورس بوده است.

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، بهتر از شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس بوده است.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در مردادماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند. در ضمن صندوق های نیکوکاری و صندوق های بازارگردانی به دلیل تفاوت ماهیت در بازدهی و ترکیب سرمایه گذاران در بررسی های برترین صندوق ها قرار نگرفته اند.

10 صندوق برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در مردادماه 99 به شرح زیر است:

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 3.5% بازدهی ماهانه در مردادماه 99 داشتند و در مقایسه با ماه گذشته 3 درصد ضعیف تر عمل کردند.

صندوق پاداش سرمایه بهگزین در این ماه بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بدست آورد و با بازدهی 5.24 درصدی در صدر جدول برترین های مردادماه 99 ایستاد.

صندوق های درآمد ثابت در ماه اخیر با افزایش در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند و 10 صندوق برتر بازدهی مثبتی داشتند. دلیل این امر ترس سرمایه گذاران از بازار سهام و انتقال منابع مالی به این نوع صندوق ها بوده است.

10 صندوق برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در مردادماه 99 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های سهامی در مردادماه 99 حاکی از عملکرد پایدار آنها دارد.

صندوق فیروزه موفقیت در ضعیف ترین ماه فعالیت بورس در سال 99 بهترین عملکرد را داشت و بازدهی 5 و نیم درصدی کسب کرد. از بین صندوق های سرمایه گذاری سهامی، تنها 8 صندوق سهامی توانستند بازدهی مثبت داشته باشند. اسامی این هشت صندوق در جدول برترین صندوق های سهامی آمده است.

نکته جالب توجه در صندوق های سهامی مردادماه 99 این است که 4 صندوق موجود در این لیست از نوع قابل معامله در بورس یا ETF می باشد. صندوق های ETF که تا پیش از این کمتر در لیست 10 صندوق برتر قرار میگرفتند با افزایش تقاضا و رشد بازدهی ها جای خود را در بین صندوق های سهامی برتر باز کرده اند.

10 صندوق برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مردادماه 99 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های مختلط در تیرماه 99 نشان می دهد که این صندوق ها مشابه گذشته، عملکردی بینابینی داشته اند و به نوعی میانگین صندوق های سهامی و درآمد ثابت بوده اند. از بین 21 صندوق مختلط فعال در بازار سرمایه کشور، سه نوع آن از نظر نحوه معامله قابل معامله در بورس یا ETF است و هر سه این صندوق ها در لیست 10 صندوق برتر مختلط در ماه گذشته قرار داشته اند.

دو صندوق مختلط برتر “توسعه پست بانک” و “ارمغان یکم ملل” با اختلاف معناداری با سایر صندوق های مختلط در رتبه های اول و دوم برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط ایستادند. بازدهی این صندوق ها به ترتیب 7.07 % و 6.48 % بوده است.

جالب است که بدترین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مردادماه 99 متعلق به یک صندوق مختلط بوده است. در حالی که با توجه به افت بازار سهام انتظار داشتیم صندوق های سهامی ضعیف تر عمل کنند.

صندوق ثروت آفرین پارسیان که با نماد “ثروتم” در گروه صندوق های قابل معامله در بورس قرار دارد، بازدهی ماهانه -2.68 درصدی کسب کرد و در بین برترین صندوق ها، پایین ترین بازدهی را کسب کرد.

بهترین صندوق‌های طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در مردادماه 99 به شرح زیر است:

بازار طلا در مردادماه 99 وضعیت نسبتا کم نوسانی داشت و تغییرات قیمتی شدیدی در آن رخ نداد. صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در این ماه بازدهی مناسبی داشتند و هر 4 صندوق طلای فعال در بازار سرمایه کشور بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند.

آمار صندوق های سرمایه گذاری در طلا را در جدول زیر مشاهده می کنید:

صندوق سکه طلای مفید با نماد “عیار” بازدهی 4.23 درصدی کسب کرد و در جایگاه اول قرار گرفت. صندوق های پشتوانه طلای لوتوس و سکه طلای کیان نیز بازدهی بالای 4 درصدی داشتند و صندوق سکه طلای زرافشان امید ایرانیان با 3.93 درصد بازدهی به کار خود پایان داد.