کشف فرصت‌های جدید در دنیای کریپتو؛ پروژه‌های مستعد رشد در بولران ۲۰۲۵

داده‌های فعلی بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد چهار حوزه‌ دیفای، هوش مصنوعی، میم‌کوین‌ها و بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به ترندهای اصلی بازار تبدیل شده‌اند. حجم قابل توجهی از سرمایه ورودی بازار به این بخش‌ها هدایت می‌شود، اما سؤال اینجاست که کدام پروژه‌ها در این حوزه‌ها پتانسیل رشد بیشتری دارند؟

برای آگاهی از پاسخ این سوال با این مطلب از میهن بلاکچین همراه باشید تا 4 مورد از پروژه‌های مستعد رشد را در این بخش‌ها معرفی کنیم.

دیفای

در این دوره از بازار گاوی حوزه دیفای به‌شدت مورد استقبال قرار گرفت که از رشد انفجاری ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده کاملا مشخص است. در اول نوامبر 2024 (11 آبان 1403) ارزش کل قفل شده در پروتکل‌های دیفای 83 میلیارد دلار بوده و تا 18 دسامبر (28 آذر) به 137 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده 65٪ افزایش تنها در 60 روز است. در این میان، پروتکل‌های وام‌دهی که به‌عنوان یکی از کاربردهای اصلی دیفای شناخته می‌شوند، به‌سرعت در حال رشد هستند. به‌‌طور مثال، ارزش کل قفل‌شده پروتکل پیشروی آوه (AAVE) با 73.36٪ افزایش به 22 میلیارد دلار رسیده است. یکی از پروژه‌های جدید در حوزه وام‌دهی دیفای، پروتکل وام‌دهی فلویید است که ارزش TVL آن تنها در عرض 3 ماه از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده است.

پروتکل وام‌دهی فلویید (Fluid)

فلویید یک پروتکل وام‌دهی روی شبکه اتریوم است که از بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند. فلویید ادعا می‌کند که برای رقابت با آوه پا به این عرصه گذاشته است و تلاش می‌کند تا سهمی از بازارهای وام‌دهی ارزهای دیجیتال را به‌دست بیاورد. ویژگی‌های اصلی این پروتکل در مکانیزم نرخ بهره پویا و مدل کنترل ریسک نوآورانه آن نهفته است. فلویید پروتکل از زمان راه‌اندازی با استقبال گرم کاربران و بازخورد مثبت جامعه روبرو شده و پتانسیل رشد بالایی دارد. نوآوری‌ها و مزایای پروتکل وام‌دهی فلویید به شرح زیر است:

1. مکانیسم جدید لیکوئیدیشن

پروتکل فلویید برای مدیریت بهتر دارایی‌هایی که در معرض لیکوئید شدن (Liquidation) قرار دارند از مکانیزمی مشابه یونی سواپ (Uniswap) استفاده می‌کند. درواقع، زمانی که لیکوئیدیشن در مقیاس بزرگ اتفاق می‌افتد، این پروتکل به‌جای لیکوئید کردن هر دارایی به‌صورت جداگانه، آن‌ها را به‌صورت گروهی لیکوئید می‌کند. این روش نوآورانه باعث می‌شود که خط لیکوئید شدن (Liquidation line) کاربران حدود 5٪ درصد بالاتر از آوه باشد و هزینه‌های مربوط به فرآیند لیکوئید شدن هم کاهش پیدا می‌کند.

به‌طور مثال، زمانی که بازار نوسان زیادی دارد، پروتکل‌های وام‌دهی سنتی به دلیل تغییر قیمت یک دارایی خاص، لیکوئید شدن‌های متعددی را فعال می‌کنند؛ اما فلویید با مدیریت گروهی دارایی‌ها، از وقوع لیکوئید شدن‌های غیرضروری جلوگیری ;vni و ریسک‌ها را به‌طور مؤثرتری کنترل می‌کند. این ویژگی، باعث ایجاد یک محیط پایدارتر و مطمئن‌تر در بازارهای پرنوسان می‌شود.

2. افزایش راندمان سرمایه

در پلتفرم فلویید، کاربر علاوه‌بر دریافت سود وام (شبیه به پروتکل آوه) می‌تواند نسبت به وثیقه و وام خود از کارمزد معاملات هم درآمد (شبیه به مکانیزم یونی سواپ) کسب کند. این مدل درآمدی دوگانه باعث افزایش بهره‌وری سرمایه‌های صندوق پروتکل می‌شود. به‌عبارت دیگر، نرخ سود سپرده‌ها، افزایش و نرخ بهره وام‌ها، کاهش می‌یابد.

به‌‌طور مثال، اگر کاربری مقدار مشخصی ارز دیجیتال را به‌عنوان وثیقه در پروتکل فلویید سپرده‌گذاری کند و وام بگیرد، علاوه‌بر دریافت سود وام‌، سپرده‌های او در توزیع کارمزد معاملات پلتفرم نیز سهیم می‌شوند و ارزش دارایی‌هایش افزایش پیدا می‌کند.

3. همکاری‌های پروژه و پتانسیل رشد

همکاری پروژه‌های مختلف با فلویید نشان‌دهنده پتانسیل رشد این پروژه است. برخی از پروژه‌هایی که با فلویید همکاری دارند یا احتمالا در آینده مشارکت‌هایی بین آن‌ها صورت می‌گیرد، عبارتند از:

• آوه: تصویب خرید توکن‌‌های فلویید با قیمت پایین توسط جامعه آوه نشان‌دهنده تایید این پروژه در صنعت کریپتو است.
• اینستادپ (Instadapp): در صورتی که فلویید مدل جدیدی از اقتصاد توکن را راه‌اندازی کند، ممکن است توکن پروژه اینستادپ (INST) با نسبت 1:1 به توکن فلویید تبدیل شود و ارزش بیشتری برای کاربران ایجاد کند.
• کیف پول وب 3 بایننس: همکاری اخیر کیف پول وب 3 بایننس با فلویید، احتمال لیست شدن توکن‌های این پروژه در بایننس را افزایش داده و باعث دیده شدن آن در بازار شده است.

فلویید با مدل نوآورانه خود توانسته تقاضا برای وام‌دهی را افزایش دهد. با ورود کاربران و سرمایه‌های بیشتر به حوزه دیفای در بازار صعودی 2025، انتظار می‌رود که فلویید رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

هوش مصنوعی

یکی دیگر از حوزه‌هایی که در این بازار صعودی عملکرد خوبی داشته است، هوش مصنوعی (AI) است. بسیاری از پروژه‌های نوآورانه با ادغام هوش مصنوعی و فناوری رمزنگاری سرمایه‌های هنگفتی را جذب کرده‌اند. در سال گذشته ارزش تامین مالی پروژه‌های کریپتویی در حوزه هوش مصنوعی مجموعا به 278.1 میلیارد یووان رسیده که نسبت به سال قبل از آن 113٪ افزایش داشته است. مای شل یکی از پروژه‌های موفق در زمینه ترکیب AI و بلاکچین است که حمایت سرمایه‌گذاران معروفی از جمله بایننس را به‌دست آورده و انتظار می‌رود در این دوره رشد چشمگیری داشته باشد.

مای شل (Myshell)

مای‌شل یک اکوسیستم غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی است که اپلیکیشن‌های مختلف هوش مصنوعی را گرد‌هم می‌آورد. این پلتفرم بستری برای خرید، استفاده و معامله راه‌حل‌های مبتنی بر AI است. توسعه‌دهندگان هم می‌توانند برنامه‌های AI خودشان را در این پلتفرم منتشر کنند. ویژگی‌های برجسته پروژه مای شل به شرح زیر است:

1. کمک به توسعه‌دهندگان و صنعت هوش مصنوعی

هدف مای شل به عنوان یک فروشگاه غیرمتمرکز اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی، شکستن انحصار شرکت‌های بزرگ AI، ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید برای توسعه‌دهندگان و ترویج متنوع‌سازی صنعت هوش مصنوعی است. این پلتفرم نه‌تنها با گردآوری انواع محصولات هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف، مجموعه‌ای غنی از برنامه‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ بلکه بستر مناسبی را برای ارائه محصولات و کسب درآمد توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.

2. حمایت بایننس و احتمال عرضه توکن مای شل

پروژه مای شل موفق به جلب حمایت بایننس شده است و این یعنی از تضمین‌های مالی و منابع قوی برای توسعه آینده برخوردار است. با توجه به نفوذ بایننس در صنعت کریپتو، احتمال عرضه توکن مای شل و لیست شدن آن در بایننس بالا است. در‌صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، کاربران و سرمایه بیشتری جذب پروژه خواهند شد و راه برای توسعه آن هموارتر می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر این است که تعداد پروژه‌های ایجنت هوش مصنوعی باکیفیت در زنجیره BNB نسبتا کم است. از این رو، به احتمال زیاد مای شل به هدف اصلی بایننس تبدیل می‌شود و منابع بیشتری را برای توسعه در اختیار این پروژه قرار می‌دهد.

3. تعامل میان وب 2 و وب 3

پروژه مای شل در تعامل بین وب 2 و وب 3 عملکرد خوبی داشته و ورود کاربران به دنیای وب 3 را آسان‌تر کرده است. کاربران می‌توانند به‌راحتی از اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی استفاده کنند و توکن‌های پروژه نیز به اکوسیستم آن قدرت می‌بخشند. به‌علاوه، برنامه‌های ایردراپ مای شل فرصت‌های سود بالقوه‌ای را برای شرکت‌کنندگان اولیه فراهم می‌کند و مشارکت بیشتری را به سمت پروژه جلب می‌کند.

بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

حوزه گیمینگ در نیمه اول سال 2024 رشد چشمگیری داشته است. طبق گزارش یک موسسه تحقیقاتی اندازه بازار بازی‌های کریپتویی در سه‌ماهه دوم سال 2024 حدود 38.9٪ افزایش یافته و به 2.75 میلیارد دلار رسیده است. استفاده از فناوری بلاکچین باعث تسهیل مالکیت و معاملات دارایی‌های درون بازی‌ها شده و بازیکنان بیشتری را جذب کرده است. سون ‌چین (SoonChain) یکی از پروژه‌های موفق حوزه گیمینگ است که با ترکیب هوش مصنوعی و فناوری لایه 2 تجربه‌ای حرفه‌ای‌تری را در بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌کند.

سون‌چین (SoonChain)

سون‌چین یک زنجیره عمومی لایه 2 روی شبکه اتریوم است که با ترکیب قراردادهای هوشمند و فناوری‌های هوش مصنوعی، عملکرد برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) را بهینه می‌کند، توان عملیاتی تراکنش‌ها را افزایش داده و تجربه کاربری و نوآوری را ارتقا می‌بخشد. این پروژه با استقبال مثبت جامعه روبرو شده است و انتظار می‌رود در حوزه‌ بازی و هوش مصنوعی دستاوردهای قابل‌توجهی را ارائه دهد. سه نکته مهم در خصوص این پروژه وجود دارد که عبارتند از:

1. کاهش هزینه تراکنش‌ها

با توجه به اینکه سون چین یک زنجیره لایه 2 عمومی است، مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین‌های عمومی را حل می‌کند و هزینه تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، بازیکنان می‌توانند در بازی‌های پیچیده به‌سرعت دارایی‌ها و NFTها را انتقال دهند، برای تایید تراکنش‌ها ملزم به پرداخت هزینه‌های بالا نیستند و لازم نیست مدت طولانی منتظر تایید تراکنش‌‌ها بمانند. این ویژگی‌ها باعث روان‌تر شدن بازی و بهبود تجربه کاربری می‌شود.

2. توسعه و ارتقای بازی با استفاده از هوش مصنوعی

سون ‌چین برای توسعه بازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این کار نه‌تنها باعث تسهیل روند توسعه و کاهش هزینه‌های جانبی می‌شود، بلکه کمک می‌کند تا در ارتقا و تنظیمات بعدی براساس داده‌های رفتاری بازیکنان و بازخوردها، محتوای بهتری ارائه شود. به‌طور مثال، هوش مصنوعی می‌تواند به‌طور خودکار صحنه‌های بازی، تصاویر شخصیت‌ها یا نقشه‌های ماموریت‌ها را تولید کند. به این ترتیب، علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و انرژی توسعه‌دهندگان، تازگی و جذابیت بازی نیز حفظ می‌شود.

3. حاکمیت غیرمتمرکز همراه با NFTها

سون چین یک توکن حاکمیتی به‌نام “AIGG” دارد که از آن برای تشویق بازیکنان و سازندگان بازی‌ها به مشارکت در ساخت اکوسیستم استفاده می‌شود. دارندگان این توکن می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری توسعه بازی‌های هوش مصنوعی شرکت کنند. همچنین، سون‌ چین عناصر NFTهای مشترک در بازی‌ها و هوش مصنوعی را ترکیب می‌کند. کاربران می‌توانند NFTهای تولید شده را با استفاده از توکن AIGG معامله کنند. این مکانیزم، علاوه‌بر غنی‌تر کردن ساختار اقتصادی بازی، فرصت سرمایه‌گذاری بیشتری را برای کاربران فراهم می‌کند.

پلتفرم‌های راه‌اندازی میم کوین‌ها

یکی از بخش‌های جذاب و پررقابت در این دوره، پلتفرم‌های راه‌اندازی میم‌کوین ‌ها بودند. با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی مانند پامپ فان (Pump.Fun) و کلنکر (Clanker) میم‌کوین‌ها یک‌بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال را جلب کردند. از زمانی که بازار صعودی شروع شد، با سرازیر شدن سرمایه به سمت بازار و هیاهوی رسانه‌ای ایلان ماسک، تعداد زیادی از پروژه‌های میم ظهور کردند. فعالیت‌های معاملاتی این پروژه‌ها همچنان در حال افزایش است و حجم معاملات روزانه برخی میم کوین‌های محبوب حتی به صدها میلیون دلار نیز رسیده است. این آمار نه‌تنها بازتابی از علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های نوظهور و جذاب است، بلکه نشان‌دهنده نفوذ قوی فرهنگ میم در دنیای کریپتو است. پروژه چین‌ فان یکی از رقبای جدید در این حوزه است که ارزش توجه دارد.

چین‌فان (Chain.fun)

چین فان پلتفرمی برای ایجاد و راه‌اندازی میم‌کوین‌ها در چندین بلاکچین از جمله سولانا، اتریوم، بایننس اسمارت چین، بیس و شبکه تون است. هدف این پلتفرم ارائه یک ابزار ساده برای جامعه ارزهای دیجیتال است تا امکان استفاده از فناوری‌های مختلف بلاکچین برای راه‌اندازی، معامله، سرمایه‌گذاری و سرگرمی با میم‌کوین‌ها فراهم شود. ویژگی‌های کلیدی پروژه چین‌فان عبارتند از:

1. پشتیبانی چند‌زنجیره‌ای و میان‌زنجیره‌ای

مهم‌ترین ویژگی چین‌فان پشتیبانی چندزنجیره‌ای و میان‌زنجیره‌ای است که به کاربران اجازه می‌دهد بر اساس ویژگی‌های بلاکچین، مناسب‌ترین پلتفرم را برای راه‌اندازی پروژه‌های میم کوین انتخاب کنند. به‌طور مثال، کاربران می‌توانند از سرعت تراکنش‌های سولانا، قراردادهای هوشمند اتریوم و هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه زنجیره هوشمند بایننس برای بهینه‌سازی پروژه‌های خود استفاده کنند. به‌لطف فناوری میان‌زنجیره‌ای نیز محدودیت‌های یک زنجیره خاص از بین می‌رود و سازندگان میم‌کوین‌ها برای تخصیص منابع و تقویت کلی پروژه خود، آزادی عمل بیشتری به‌دست می‌آورند.

2. اجتماعی و جامعه محور

با توجه به ماهیت اجتماعی میم‌کوین‌ها، چین فان به ترویج محبوبیت آن‌ها از طریق پلتفرم‌های اجتماعی و قدرت جامعه اهمیت زیادی می‌دهد. این پلتفرم اعضای جامعه را تشویق می‌کند تا به‌طور فعال در تعاملات شرکت کنند. خالقان میم‌ها می‌توانند از طریق رای‌گیری، تبلیغات و همکاری‌ها، ارزهای خود را تبلیغ کنند. این مدلِ جامعه‌محور، علاوه‌بر تقویت ارتباط بین کاربران، نیروی محرکه‌ قدرتمندی را برای گسترش و توسعه میم‌کوین‌ها ایجاد می‌کند.

3. تمرکززدایی و شفافیت

چین فان با تعهد به مفهوم تمرکززدایی بلاکچین به همه کاربران اجازه می‌دهد بدون واسطه در فعالیت‌های پلتفرم شرکت کنند. همچنین، براساس ماهیت شفاف بودن بلاکچین تمام تراکنش‌های میم‌کوین‌ها و داده‌های مربوط به آن‌ها به‌صورت عمومی قابل‌ردیابی هستند. این ویژگی، علاوه‌بر ایجاد محیط امن و قابل‌اعتماد برای کاربران، اعتبار معامله را نیز تضمین می‌کند.

4. ایجاد ارزش برای میم‌کوین‌ها

پلتفرم چین‌فان علاوه‌بر ایجاد میم‌کوین‌ها، پتانسیل تبدیل میم‌ها به NFT را دارد. این کار باعث می‌شود که میم‌ها منحصر‌به‌فرد شوند وارزش جمع‌آوری پیدا کنند. به‌عبارت دیگر، به‌لطف فناوری NFT، میم‌کوین‌ها صرفا یک ارز دیجیتال جالب نیستند؛ بلکه می‌توانند به دارایی‌های دیجیتال با ارزش هنری تبدیل شوند. این مکانیزم باعث می‌شود که گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و کلکسیون‌های کاربران را غنی‌تر می‌کند.

منابع و ارجاعات

• فلویید پروتکل (Fluid Protocol )
• مای شل (Myshell )
• سون‌چین (Soonchain )
• چین فان (Chain.fun )

جمع‌بندی

در این دوره از بازار صعودی چهار حوزه دیفای، هوش مصنوعی، گیمینگ و میم‌کوین‌ها بخش‌های پرطرفدار هستند. فلویید پروتکل، مای‌شل، سون‌چین و چین‌فان ازجمله پروژه‌های شاخص در این بخش‌ها هستند که پتانسیل بالایی برای رشد دارند. اگرچه پروژه‌های مستعد رشد یک فرصت عالی برای سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت کریپتو به شمار می‌روند، اما باید به خاطر داشت که بازار کریپتو همواره با عدم‌قطعیت و ریسک‌های زیادی همراه است. بنابراین، قبل از سرمایه‌گذاری، لازم است که به طور کامل تمام زوایا از جمله جنبه‌های فنی، تیم و بازار هر پروژه را به دقت بررسی کنید. نظر شما در مورد ترندهای بولران 2025 چیست؟ فکر می‌کنید کدام پروژه‌های نوظهور پتانسیل رشد بالایی دارند؟

منبع: میهن بلاکچین