عرضه اولیه هانیکو (۲۲ آذر ۱۴۰۴)
بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، شرکت هامون نایزه با نماد هانیکو روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه میشود. در این عرضه، مجموعاً ۹ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی و در دو مرحله به فروش خواهد رسید.
جزئیات عرضه اولیه هانیکو
عرضه اولیه هانیکو در دو مرحله انجام میشود:
مرحله اول: ویژه سرمایهگذاران واجد شرایط
در مرحله نخست، سهام شرکت صرفاً به صندوقها و سرمایهگذاران واجد شرایط اختصاص دارد:
- تعداد سهام قابل عرضه: ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم (معادل ۳ درصد کل سهام)
- حداکثر سهمیه هر کد: ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار سهم
- قیمت مبنای ارزشگذاری: ۷,۹۴۹ ریال
- روش عرضه: حراج
قیمت کشفشده در این مرحله، مبنای عرضه به عموم سرمایهگذاران خواهد بود.
مرحله دوم: عرضه به عموم سرمایهگذاران
مرحله دوم برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی انجام میشود:
- تعداد سهام قابل عرضه: ۳۹۳ میلیون سهم (معادل ۶ درصد)
- حداکثر خرید هر کد: ۷۸۶ سهم
- قیمت عرضه: برابر با قیمت کشفشده مرحله اول
همزمان با این مرحله، اوراق اختیار فروش تبعی نیز منتشر خواهد شد.
پوشش بیمهای ۳۰ درصدی عرضه اولیه
نکته مهم این عرضه، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با بازده تضمینشده ۳۰ درصدی در سررسید یکساله (۲۲ آذر ۱۴۰۵) است. این ابزار عملاً بخشی از ریسک سرمایهگذاری را برای خریداران عرضه اولیه کاهش میدهد و هانیکو را در مقایسه با بسیاری از عرضههای اخیر، در موقعیت جذابتری قرار میدهد.
نقدینگی موردنیاز برای خرید هانیکو
در صورت تثبیت قیمت کشفشده در سطح ۷,۹۴۹ ریال:
- حداکثر نقدینگی موردنیاز: حدود ۶۲۵ هزار تومان
با فرض مشارکت حدود یک میلیون نفر در عرضه اولیه:
- تعداد تخصیصیافته به هر کد: حدود ۸۰ تا ۸۵ سهم
- ارزش تقریبی خرید: حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان
معرفی شرکت هامون نایزه
شرکت هامون نایزه در سال ۱۳۸۵ با تمرکز بر تولید لوله و اتصالات چدن نشکن برای پروژههای آب و فاضلاب تأسیس شد. این شرکت اکنون یکی از تولیدکنندگان بزرگ چدن نشکن در خاورمیانه بهشمار میرود و محصولات آن در پروژههای کلان آبرسانی کشور کاربرد گسترده دارد.
هانیکو بههمراه چند شرکت زیرمجموعه در حوزه چدن، پوشش، آلیاژ و تأمین آب فعالیت میکند و مجموعاً بیش از ۵۳۰ نفر نیروی انسانی دارد.
سهامداران عمده:
- توسعه صنعتی مشفق: ۵۷٪
- توسعه و تأمین شریف: ۳۴٪
- تدبیر فردای نیک: ۷٪
- سایر سهامداران: ۲٪
عملکرد مالی و سودآوری
بر اساس اعلام مدیر مالی شرکت:
- سود خالص سال گذشته: ۴۷۵ میلیارد تومان
- درآمد عملیاتی: ۳.۷ هزار میلیارد تومان
- رشد سود خالص سالانه: حدود ۶۰ درصد
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز شرکت موفق شده بیش از ۶۳ درصد سود خالص بودجه سالانه را محقق کند که نشاندهنده عملکرد عملیاتی قابلقبول در شرایط اقتصادی فعلی است.
ترکیب بازار فروش و صادرات
ساختار فروش هانیکو طی سالهای اخیر متنوعتر شده است. در حال حاضر:
- ۳۰٪ فروش به مشتریان دولتی
- ۳۰٪ به عراق
- ۳۰٪ به اروپا
- ۱۸٪ بازار داخلی
اختصاص دارد. شرکت به اروپا و آمریکای جنوبی نیز صادرات دارد که از نقاط قوت آن محسوب میشود، هرچند این موضوع ریسکهای سیاسی و تجاری خاص خود را نیز به همراه دارد.
