امریکا در تلاش برای تثبیت هژمونی دلار
- دلار مرده است.!
- فدرال رزرو مرده است.
- دولت چین برنامهریزی بلند مدت دارد اما امریکا تنها به 4 سال پیش رو نگاه میکند.
در سالهای اخیر نظراتی از این دست در میان کاربران فعال بازارهای مالی به گوش میرسد. بسیاری با طرح این سوالات قصد دارند به این موضوع بپردازند که اقتصاد امریکا در آستانه فروپاشی است و دلار هژمونی خود را از دست خواهد داد. اما به راستی آیا امریکا مقهور این بازی خشن خواهد شد یا برگی خشنتر رو خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه با ما همراه باشید.
شرایط حال حاضر اقتصاد دنیا چندان تازه نیست و در دهه 1970 نظرات مشابهی در مورد دلار امریکا وجود داشت. پس از خروج امریکا از استاندارد طلا در سال 1971، بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که تورمی بیسابقه گریبانگیر اقتصاد امریکا شود. در آن زمان نیاز بود تا ریچارد نیکسون و هنری کسینجر با شعبده بازی و بیرون آوردن خرگوش از کلاه، دلار امریکا را نجات دهند. خرگوش از کلاه خارج شد و در سال 1973، نفت به عنوان پشتوانه دلار امریکا انتخاب شد.
این حرکت نوآورانه در نظام پولی دنیا عمر دلار را افزایش داد و باعث افزایش هژمونی نظام امریکا در دنیا شد. درسی که میتوان از این موضوع دریافت این است که امریکا بیدلیل امپراطور نشده است و تواناییهای خارقالعادهای دارد. اما آیا این کشور خواهد توانست با نمایش برگی دیگر، سیاستهای پولی دنیا را تغییر دهد؟
تاریخ عینا تکرار نمیشود اما روندها تکراری خواهند بود
مشابهت دیگری که میان شرایط فعلی اقتصاد امریکا و دهه 1970 وجود دارد، سیاستهای انقباضی جروم پاول است. مشابه آن زمان پاول نیز در حال افزایش نرخ بهره است تا بتواند تورم افسارگسیخته را مهار کند. آیا جروم پاول صرفا در حال مهار این تورم است یا سعی دارد اعتبار دلار امریکا را در میانه جنگ ارزی قرن بیست و یک حفظ کند؟ ما در پرتگاه انفجار یک سیستم مالی جهانی به هم پیوسته و مبتنی بر فیات هستیم. در حال حاضر بیش از 180 ارز مختلف در دنیا وجود دارند و انتظار میرود در انتهای این دهه تنها دو ارز باقی بمانند و سایر 178 ارز موجود از بین بروند.
بسیاری تصور میکنند که این دو ارز در دو جهت متضاد قرار خواهند داشت اما من معتقدم که این دو ارز همسو با یکدیگر عمل خواهند کرد. اما چرا به این نتیجه رسیدم که دلار امریکا آخرین ارزی باشد که در این دومینو به زمین خواهد افتاد؟ پاسخ گرانش است. دولت امریکا بیشترین کسری بودجه تاریخ را دارد. در حال حاضر امریکا بیش از 170 تریلیون دلار بدهی دارد. بدهی کل دنیا 300 تریلیون دلار است. این بزرگترین اشتباهی است که مردم در مورد بدهی امریکا مرتکب میشوند. این بدهی خود
اگرچه اکثر مردم اصل عرضه و تقاضا که از اصول اولیه در علم اقتصاد است را نادیده میگیرند. در سراسر دنیا، تقاضای زیادی برای دلار وجود دارد.
از سوی دیگر انتظار دارم که در ماهها و سالهای آتی، بیت کوین این نقش را بر عهده بگیرد. اما بسیاری از مردم تصور میکنند در صورتی که بیت کوین به پول اول دنیا تبدیل شود، امریکا کشوری است که از این موضوع متضرر میشود اما کاملا بر خلاف تصور مردم، امریکا تنها کشوری است که از این موضوع سود خواهد برد.
- هر قدر دلار امریکا قدرتمندتر شود، نفوذ و سلطه بیشتری در جهان مییابد.
- نتیجه تسلط دلار امریکا در دنیا، افزایش پذیرش بیت کوین است.
- با پذیرش بیشتر بیت کوین، نیاز به استیبل کوینها افزایش مییابد.
- با قدرت گرفتن استیبل کوینها پذیرش دلار نیز بیشتر میشود.
چرخه دینامیک ترسیم شده، در نهایت باعث خواهد شد تا دلار و بیت کوین دو ارز باقیمانده جهانی شوند.
تئوی میلک شیک دلار
احتمالا تا کنون اثرات میلک شیک دلار را مشاهده کردهاید. تئوری میلک شیک دلار، که در سال 2018 توسط برنت جانسون ارائه شد، به درک اینکه چرا طبقات دارایی موجود در دنیا در حال از بین رفتن هستند کمک میکند. نتیجه این تئوری این است که پول از املاک و مستقلات، بازارهای سهام و فیات کشورهای مختلف دنیا به یک مقصد سرازیر میشود: دلار امریکا
در صورتی که تنها یک نمودار باشد که تئوری میلک شیک دلار را توضیح بدهد، نمودار زیر خواهد بود:
تئوری میلک شیک دلار توضیح میدهد که چطور بازی پایانی اقتصاد کلان برای ابرچرخه بدهی ما آشکار میشود. در این چرخه سیستمهای مالی دنیا در یک دومینو از بین میروند و آخرین سیستم مالی این دومینو دلار امریکا خواهد بود.
تقویت دلار امریکا به این معنی است که فیات سایر کشورهای دنیا در حال ضعیف شدن است. قدرت گرفتن دلار را میتوان در نمودار شاخص دلار مشاهده کرد:
از سال 1971 تا کنون سه بار شاهد قدرت گرفتن شاخص دلار بودیم و در هر سه مرتبه اقتصادهای نوظهور متحمل ضرر و زیان زیادی شدند.
تمدن به بشریت آموخت که برای رفع نیازهای خود میتواند از توانایی دیگران بهره ببرد. این موضوع ابزار مبادله مایحتاج او را در قالبهای مختلف پول در تاریخ شکل داد. در ادامه گسترش جوامع بشری، جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی، ارتقاء فرهنگ، امنیت و محیط زیست از جمله عوامل تاثیرگذار در تعیین ابزار مبادله جهانی آتی هستند. حال این ابزار، فیات یک یا چند ابرقدرت، بیت کوین، ارزهای دیجیتال، ارز دیجیتال ملی کشورهای توسعه یافته و … . هر چه که باشد، بشر آینده برای زیست جمعی به آن نیازمند است.
