عرضه اولیه بمولد | نقدینگی مورد نیاز و تحلیل شرکت
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به روش ترکیبی در نماد معاملاتی بمولد منتشر شد و زمان این عرضه اولیه مشخص شد. بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، در مجموع ۸۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار سهم که معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد ((بمولد)) عرضه میشود.
عرضه به روش ترکیبی چیست؟
طبق بند ۲۰ ماده ۱، عرضه به روش ترکیبی، عرضهای است که در آن مرحله نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش یا روش حراج به منظور کشف قیمت به سرمایهگذاران واجد شرایط عرضه میشود و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایهگذاران عرضه میگردد.
مشخصات عمومی عرضه اولیه بمولد
مشخاصت عمومی عرضه سهام ((بمولد۱)) در جدول زیر آورده شده است:
| تعداد کل سهام شرکت | ۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم |
| تعداد کل سهام قابل عرضه | ۱۰ درصد از کل سهام شرکت |
| متعهد عرضه | شرکت بانک تجارت |
| مشاور عرضه | شرکت کارگزاری بانک تجارت |
| متعهد خرید | شرکت تامین سرمایه امید |
| بازارگردان | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد |
مشخصات مرحله اول
در مرحله اول به میزان ۳۳۸ میلیون و ۸۴۰ هزار سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به سرمایهگذاران واجد شرایط (صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط) به روش حراج عرضه میشود.
| تعداد سهام قابل عرضه | ۳۳۸,۸۴۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت |
| تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه | روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ |
| دوره سفارشگیری | مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه |
| حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ سهم |
| قیمت ارزشگذاری | ۶,۴۵۴ ریال |
مشخصات مرحله دوم
در مرحله دوم، ۵۰۸ میلیون و ۲۶۰ هزار سهم معادل ۶ درصد از سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به قیمت ثابت کشف شده(6822 ریال) در مرحله اول به عموم سرمایهگذاران عرضه میشود. قیمت عرضه به عموم سرمایهگذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام میشود.
| حداقل تعداد سهام قابل عرضه | ۵۰۸,۲۶۰,۰۰۰ سهم معادل ۶ درصد از کل سهام شرکت |
| تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت | روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ |
| دوره سفارشگیری | مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه |
| حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی | ۱,۳۰۰ سهم |
| قیمت عرضه | قیمت کشف شده در مرحله اول |
نقدینگی مورد نیاز
حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه بمولد، حدودا 890 هزار تومان خواهد بود. با سناریوهای مختلف میتوان تعداد و ارزش سهام قابل تخصیص را تخمین زد.
| تعداد و ارزش سهام قابل تخصیص عرضه اولیه بمولد(بر اساس قیمت 682 تومان) | ||
| مشارکت احتمالی(تعداد نفرات) | تعداد سهام قابل تخصیص | ارزش سهام قابل تخصیص |
| یک میلیون نفر | 508 | 348 هزار تومان |
| 1.2 میلیون نفر | 423 | 290 هزار تومان |
| 1.5 میلیون نفر | 338 | 232 هزار تومان |
ارزش گذاری عرضه اولیه بمولد
ارزش هر سهم شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با استفاده از روشهای مختلف، متفاوت است. اما میانگین عدد ارزشگذاری شده نماد «بمولد» معادل 6454 ریال است( جزئیات ارزش هر سهم بر اساس روشهای مختلف به شکل جدول ذیل است)
| جمعبندی ارزشگذاری شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس | ||
| روش | ضریب اتکا | ارزش هر سهم(ریال) |
| تنزیل سود تقسیمی(DDM) | 25% | 982 |
| تنزیل جریان نقدینگی آزاد سهامداران(FCFE) | 25% | 1193 |
| میانگین مدلهای نسبی(Multiple) | 25% | 6685 |
| خالص ارزش دارایی(NAV) | 25% | 16955 |
| ارزش موزون هر سهم(ریال) | 6454 | |
فکری باید به حال بورس کرد.