ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97

یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین و امن ترین صندوق سرمایه گذاری در میان صندوق های سرمایه گذاری سهامی بررسی عملکرد بازدهی صندوق در یک سال گذشته و مقایسه با میانگین بازدهی در سال کل صندوق های سرمایه گذاری سهامی میباشد.

باتوجه به اساس نامه و الزامات اصلی صندوق های سرمایه گذاری سهامی که حداقل 70% از کل دارایی های صندوق باید در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار” که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، سرمایه گذاری شود. در حالی که در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت که باید حداقل 5 % و حداکثر 20 %از کل داراییهاي صندوق را در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری نمایند این تفاوت بین درصد و میزان منابعی که بایستی سرمایه گذاری شود تفاوت در میزان ریسک و  نشان دهنده این است که صندوق های سرمایه گذاری سهامی باید از توان تحلیل و مدیریت ریسک بیشتری برخوردار باشند و انتخاب سبدی بهینه از سهم های برتر و در حال رشد از اهمیت بالایی برخوردار است .

در سال 97 به طور متوسط بازدهی صندوق های سهامی به عدد 87 % رسیده است و در بررسی عملکرد بازدهی سالیانه صندوق های سرمایه گذاری سهامی میتوان صندوق های سرمایه گذازی سهامی که از میانگین بازدهی سالانه بالاتر هستند را معرفی نماییم.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی که بالاتر از میانگین بازدهی در سال (معادل 87 درصد) را داشتند عبارتند از:

در سال 97 پربازده ترین ماه برای اکثر صندوق های سرمایه گذاری سهامی مرداد ماه با متوسط بازدهی 23.09 درصد در ماه و کم بازده ترین ماه آذر ماه با متوسط منفی 9.6 درصد بوده است که 5 صندوق با بیشترین بازده در مرداد ماه و 5 صندوق با کمترین بازده در مرداد ماه به شرح ذیل میباشد.

پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) بالاترین بازدهی را داشتند:

پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) کمترین بازدهی را داشتند:

ادامه 5 صندوقی که در اوج ناامیدی بازار سرمایه در آذر ماه که متوسط بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی منفی 9.6 درصد بوده است توانسته اند بیشترین بازده را در میان تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی کسب کنند و 5 صندوقی که کمترین بازده رو برای سهامداران خود به همراه  داشته اند به شرح ذیل بوده است

پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها کمترین راندمان را داشتند:

 
پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها بیشترین راندمان را داشتند:

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.