10 صندوق سرمایه گذاری برتر | ماهانه (بهمن ماه 99)

به گزارش سیگنال، در یک ماه گذشته (بهمن ماه 99) برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس،  پاداش سهامداری توسعه یکم 2.52% ، پالایشی یکم 27.05% و ثروت آفرین پارسیان 5.29% به ترتیب در انواع درآمد ثابت، سهامی و مختلط بوده اند.

بهمن ماه نوسان ساز بورس

شاخص کل بورس در بهمن ماه 99 به طور متوسط حدود 7.5 درصد رشد داشت. در حالی که با شروع یازدهمین ماه سال 99 ورود امیدوارکننده ای از سرمایه به بازار بورس روانه شده بود انتظار می رفت که این روند ادامه داشته باشد اما بعد از رشد حدود 10 درصدی شاخص کل بورس دومرتبه جریان فشار فروش از سر گرفته شد. بهمن ماه 99 را می توان ماهی نوسانی در تقویم پر فراز و نشیب امسال دانست. چراکه بعد از نزول شاخص کل و رسیدن به مرز یک میلیون و 130 هزار واحدی مجددا شاهد رشد بودیم. در نهایت بعد از ماه ها منفی بودن شاخص کل در بهمن ماه 99 رشد کم رمقی را دیدیم. گرچه رشد 7.5 درصدی بورس در یک ماه نمی تواند راضی کننده باشد اما شاید پایانی باشد بر روند نزولی شاخص کل بورس.

با این مقدمه به بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم. نکته جالب در مورد بهترین صندوق ها این است که فقط 6 صندوق سهامی و صندوق های طلا در بهمن ماه 99 بازدهی بهتری از شاخص کل بورس داشتند. در واقع بر خلاف ماه گذشته که همه صندوق های برتر از شاخص کل بهتر بودند در این ماه ورق برگشت و شاخص کل بورس از بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری جلو زد.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از پنجره بازدهی ماهانه در بهمن ماه 99 مورد تحلیل قرار می دهیم.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

باید دقت داشت که عملکرد گذشته صندوق ها تضمینی برای استمرار آن در ماه های آینده نیست.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در بهمن ماه 99 به شرح زیر است:

مشابه ماه های گذشته بازدهی برترین صندوق های بادرآمد ثابت به حدود 2 درصد رسید. بهترین صندوق از این نوع یک صندوق ETF با نماد “سپاس” می باشد که 2.52 درصد بازدهی ماهانه کسب کرد.

 صندوق های با درآمد ثابت در شرایط منفی بازار بهترین انتخاب برای سرمایه گذاران ریسک گریز هستند.

صندوق سرمایه گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بهمن ماه 99 به شرح زیر است:

در حالی که شاهد کامبک شاخص کل بورس از مدار منفی به مدار مثبت هستیم تنها 6 صندوق سهامی توانستند بازدهی بهتری از شاخص کل بورس بدست آورند.

صندوق پالایشی یکم که در ماه پیش ضعیف ترین صندوق سهامی بود و بازدهی -32 درصدی داشت در این ماه با چرخشی معنادار به بازدهی مثبت 27 درصدی رسید. نوسان بیش از 50 درصدی در صندوق پالایشی یکم یکی از شگفتانه های بهمن ماه 99 در بازار سرمایه بود.

در بین 10 صندوق برتر این ماه 4 صندوق با نمادهای “پالایش” ، “ارزش”، “دارا یکم” و “آوا” جزو صندوق های ETF هستند.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بهمن ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های برتر از نوع مختلط نتوانستند با سرعت شاخص کل بورس هماهنگ شوند و به بازدهی آن دست پیدا کنند. صندوق ثروت آفرین پارسیان هم مشابه صندوق پالایشی یکم در ماه گذشته ضعیف ترین صندوق در نوع خود بود ولی در بهمن ماه 99 به بهترین صندوق در نوع خود لقب گرفت.

صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در بهمن ماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در یک ماه اخیر صندوق های طلا بودند. این صندوق ها که متاثر از قیمت طلای بازار آزاد سکه طلای بانکی نوسان می کنند همگی بازدهی بیشتری از بورس بدست آورند.