عملکرد صندوق‌های ETF در سال 99 چگونه بود؟

به گزارش سیگنال، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس”با درآمد ثابت تصمیم”، “سرو سودمند مدبران” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی را در سال 99 کسب کردند.

در گزارش 10 صندوق برتر در سال 99  به بررسی تمام صندوق های سرمایه گذاری پرداختیم و در این گزارش صرفا به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی بازه زمانی یکساله در سال 99 خواهیم پرداخت.

بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در سال 99

در سال 99 نه تنها ماحصل بازدهی همه صندوق های سرمایه گذاری ETF مثبت بوده است بلکه برخی از این صندوق ها توانسته اند در صدر جدول بازدهی های سال 99 قرار بگیرند. برای مثال صندوق “سرو” در دسته صندوق های سهامی رتبه اول بازدهی در بازار بورس سال 99 بود و توانست نزدیک به 250 درصد بازدهی بدست آورد. این در حالی ست که شاخص کل بورس در سال 99 فقط 150 درصد بازدهی داشته است.

صندوق های سرمایه گذاری با توجه به شرایط ویژه ای که در سال 99 با آن مواجه بودیم نشان دادند که در مدیریت ریسک و  بازدهی بلند مدت بهتر عمل می کنند و می توان برای سرمایه گذاری با نگاه دراز مدت به آنها اعتماد کرد.

صندوق های طلا نیز جزء صندوق‌های ETF هستند که از طریق مطلب زیر میتوانید عملکرد سال 99 آنها راکه مورد بررسی قرار گرفته است، مشاهده نمایید.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی سالانه (سال 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 99 به طور میانگین 26 درصد بازدهی مثبت داشتند.

اگر بخواهیم این درصد را با سپرده های بانکی مقایسه کنیم خواهیم دید که در یک نگاه کلی صندوق های با درآمد ثابت بهتر از سپرده گذاری در سیستم بانکی بوده است. البته هیچ کدام از این دو نتوانسته اند به رقم تورم سالانه ( 50 درصد در سال 99) برسند و این حقیقت نشان می دهد که سرمایه گذاران کم ریسک عملا با کاهش ارزش پولشان رو به رو شده اند.

صندوق های “تصمیم”، “پارند” و “آکورد” سه ستاره درخشان بازار ETF های درآمد ثابت نام گرفتند.

صندوق های “داریک”، “فردا”، “سپر” و “خاتم” 4 صندوق جدید بازار سرمایه بودند که طول عمر فعالیتشان به یک سال نرسیده است.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

صندوق‌های قابل معامله سهامی:

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

ETF های درخشان سال 99

صندوق های “سرو” ، “آساس” و “آگاس” 3 صندوق برتر ETF سهامی در سال 99 بودند.

می دانیم که شاخص کل بورس را نمی توان خرید و فروش کرد. صندوق های سهامی نزدیک ترین شباهت را به بازدهی شاخص کل بورس دارند و برای کسانی که میانگین بازار سرمایه برای شان جذابیت بیشتری دارد می تواند جایگزین مناسبی باشد. با دقت در بازدهی صندوق های سهامی مشاهده می شود که اکثر صندوق ها از شاخص کل بورس حتی بهتر هم عمل می کنند و بازدهی بالاتری کسب می کنند.

در سال 99 همه صندوق های سهامی که بیش از یک سال از فعالیت شان در بازار بورس می گذرد بازدهی بالایی کسب کردند و به جز دو صندوق همگی بالاتر از شاخص کل بورس بازدهی داشتند.

صندوق “الماس” با بازدهی 130 درصدی بیست درصد کمتر از شاخص کل بورس بازدهی داشت. صندوق “ثروتم” نیز که بازدهی بسیار پایینی دارد به دلیل تغییر نوع آن می باشد. این صندوق قبلا از نوع مختلط بود ولی در اواخر سال 99 به نوع سهامی تغییر یافت. به همین دلیل بازدهی آن بیشتر مشابه صندوق های مختلط می باشد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

صندوق‌های ” ارزش”، ” مدیر”، ” دارا یکم” ، ” پالایش” ، ” زرین” و ” آوا” 6 صندوق سهامی جدید بازار سرمایه بودند که طول عمر فعالیتشان به یک سال نرسیده است.

صندوق های قابل معامله مختلط:

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

در حال حاضر تنها دو صندوق مختلط از نوع ETF در بازار سرمایه فعالیت دارد و جای خالی این صندوق های با ریسک متوسط به خصوص در زمان ریزش بورس بیش از پیش احساس می شود. صندوق “ثروتم” که قبلا از نوع مختلط بود به سهامی تغییر پیدا کرده است. بنابراین رقابت در صندوق های مختلط ETF بین دو صندوق “صنوین” و “آسام” خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است: