پر سودترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 99

پر سودترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 99

بازدهی حدود 63 درصدی در سال 99، ماحصل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در کشور بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سودساز در بازار منفی بورس

همیشه گفته می شود که سرمایه گذاری در بازار سرمایه را باید در نگاه بلند مدت بررسی کرد. با این کار واقع بینی جایگزین ایده آل گرایی و گزینش اشتباه می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کوتاه ترین بازه زمانی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس ایران، یک سال است. حال که به پایان سال 99 رسیده ایم و بازار سرمایه فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است باید دید عملکرد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار بورس چگونه بوده است.

سوال اصلی این است که آیا با وجود نزول بی سابقه بورس در هفت ماه متوالی، باز هم می شود در این بازار فعالیتی با نتیجه مثبت و فراتر از تورم موجود در کشور کسب کرد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال بهترین روش بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس است.

صندوق های سرمایه گذاری نهادی قانونی و قابل استفاده برای عموم مردم جهت ورود غیرمستقیم و در عین حال حرفه ای به بازار سرمایه ست. اگر انتخاب صندوق های سرمایه گذاری را با چاشنی سواد مالی و توزیع ریسک همراه کنیم خواهیم دید که اتفاقات خوبی برای سرمایه گذاران افتاده است.

بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده نیز این صندوق ها بتوانند جایگزین سرمایه گذاری های فردی و غیر حرفه ای در بازار سرمایه شوند.

کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 99

میانگین بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور در یک سال اخیر بازدهی حدود 63 درصدی بوده است. بدیهی ست که برخی از صندوق ها بالاتر از این درصد را محقق کرده اند و برخی دیگر کمتر از آن. این 63 درصد به این معناست که اگر از همه صندوق های سرمایه گذاری (183 صندوق) با وزن مشابه واحد سرمایه گذاری خریداری می کردید، در طی یک سال بازدهی شما به طور میانگین 63 درصد می شد.

در ادامه به بررسی دقیق تر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در انواع مختلف خواهیم پرداخت.

گفتنی ست صندوق های سرمایه گذاری در انواع با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر کالا مورد بررسی قرار می گیرند و صندوق های بازارگردانی، نیکوکاری و تامین مالی به دلیل تفاوت در ماهیت، از بررسی های کارشناسان سیگنال کنار گذاشته شده اند.

رتبهنوع صندوقتعداد صندوق هامیانگین بازدهی سالانه%
1سهامی73145
2مختلط2092
3طلا467
4با درآمد ثابت8629  
کل  صندوق ها18363

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال 99

صندوق های سهامی

با اینکه هفت ماه از سال 99 بازار سهام دچار تغییرات شدیدی شد و شاهد افت ارزش سهام بودیم اما باز هم رشد سالانه سهام در مقایسه با سایر بازارهای موازی بیشتر بود.

رشد دلار در سال 99 حدود 49 درصد و رشد طلا در سال 99 نیز حدود 70 درصد بود. در همین حال رشد صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور میانگین 137 بود. اختلاف چشمگیری بین بازدهی بازار سرمایه با سایر بازارها وجود دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸،۲ درصد رسید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بازار بورس با اینکه روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد اما رشد پنج ماه ابتدایی سال 99 آن توانسته است میانگین بازدهی سرمایه گذاری در بازار سرمایه را بالا نگه دارد.

صندوق های سهامیبازدهی سال 99 (%)
قابل معامله سرو سودمند مدبران247
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام231
قابل معامله هستی بخش آگاه210
اندیشه خبرگان سهام206
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان203
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان202
باران کارگزاری بانک کشاورزی196
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده189
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان185
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت183
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم182
مشترک نقش جهان179
توسعه صادرات178
میعاد ایرانیان175
همیان سپهر172
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز172
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت170
قابل معامله آتیه درخشان مس170
قابل معامله سپهر کاریزما170
مشترک کاریزما176
ارزش کاوان آینده168
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ166
مشترک تدبیرگران فردا165
مشترک عقیق164
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه161
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار160
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان160
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات159
یکم اکسیر فارابی159
مشترک توسعه ملی159
شاخصی کارآفرین155
مشترک آگاه155
مشترک مانا الگوریتم154
مشترک نوین پایدار154
مشترک پویا154
قابل معامله بذر امید آفرین151
مشترک بورسیران148
مشترک بانک خاورمیانه147
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران147
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو147
زرین پارسیان142
پاداش سرمايه پارس142
کارگزاری پارسیان142
افق روشن بانک خاورمیانه141
سهم آشنا139
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین138
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه134
مشترك افق131
قابل معامله امين تدبيرگران فردا130
ثروت آفرین تمدن130
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه123
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا122
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه120
مشترک رشد سامان120
ذوب آهن نوویرا119
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید118
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون116
آوای سهام کیان115
مشترک دماسنج112
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان112
بانک دی111
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد98
مشترک یکم سامان93.5
سینا92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس90

صندوق های مختلط در سال 99

صندوق های مختلط در رتبه دوم بهترین سرمایه گذاری سال 99 قرار گرفتند. این صندوقها همانند صندوق های سهامی در ماه های ابتدایی سال 99 بازدهی خوبی داشتند و رفته رفته با کاهش شاخص کل بورس و نزول ارزش سهام با منفی تر شدن بازدهی ها رو به رو شدند. با توجه به اینکه این صندوق ها نیمی از دارایی های خود را در دارایی های کم ریسک تری نسبت به سهام سرمایه گذاری می کنند طبیعی ست که بازده کمتری هم کسب کنند.

صندوق های مختلطبازدهی سال 99 (%)
قابل معامله سپهر انديشه نوين139.62
صندوق سرمایه گذاری گوهر نفیس تمدن121.99
توسعه پست بانک106.42
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز102.4
تجربه ايرانيان101.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه100.54
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا99.79
ارمغان یکم ملل99.22
مشترک سپهر آتی89.14
مشترک نواندیشان87.45
نیکی گستران85.99
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس82.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر81.53
کارگزاری بانک تجارت67.69
ثروت آفرين پارسيان61.14
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر51.1

صندوق های طلا در سال 99

بازار طلا در سال 99 پر رونق بود. بالا رفتن قیمت ارز و تورم موجود در کشور تقاضا برای خرید طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش یافت و قیمت طلا نیز صعودی بود. صندوق های مبتنی بر طلا در کشور نیز بازدهی معادل نوسان قیمت طلا در بازار آزاد بدست آورند و 67 درصد رشد کردند. طلای گرمی در بازار آزاد 70 درصد رشد را به ثبت رسانده است. این اعداد نشان می دهد که بازدهی در بازار آزاد طلا و صندوق های سرمایه گذاری در طلا مشابه و نزدیک به هم هستند.

صندوق های طلابازدهی سال 99 (%)
پشتوانه طلای لوتوس70.43
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید69.15
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان68.1
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان59.81

صندوق های با درآمد ثابت در سال 99

صندوق های درآمد ثابت با 70 صندوق مختلف در بازار سرمایه بیشترین تعداد صندوق ها را دارند و همچنین بیشترین ارزش دارایی موجود در صندوق ها را در اختیار گرفته اند.

بازدهی صندوق های با درآمد ثابت مطابق انتظار از سود سپرده سیستم بانکی بالاتر بوده است و از سایر بازار های سرمایه گذاری کمتر. ابزار های مالی کم ریسک نظیر صندوق های درآمد ثابت، برای حمایت از سود های کسب شده و دور ماندن از فضای پرتنش سرمایه گذاری در سهام میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.

صندوق های با درآمد ثابتبازدهی سال 99 (%)
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی56.54
پاداش سرمایه بهگزین52.47
مشترک البرز51.45
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار46.45
گسترش فردای ایرانیان45.86
توسعه سرمایه نیکی42.36
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم40.69
مشترک صبای هدف39.67
مشترک اندیشه فردا39.16
مشترک کارگزاری کارآفرین37.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن37.29
پارند پايدار سپهر35.88
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت35.55
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم35.42
قابل معامله آرمان آتی کوثر35.08
اندوخته پایدار سپهر34.78
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه34.19
پیشگامان سرمایه نوآفرین34.12
توسعه فراز اعتماد33.93
قابل معامله با درآمد ثابت کيان33.16
آرمان کارآفرین32.75
قابل معامله گنجينه آينده روشن32.64
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه31.38
توسعه تعاون صبا30.94
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت30.6
قابل معامله ارمغان ایرانیان30.42
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان30.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت29.46
حکمت آشنا ایرانیان29.07
مشترک سپهر تدبیرگران28.75
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا28.68
افرا نماد پایدار28.27
دوم اکسیر فارابی27.96
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان27.66
زمرد نو ویرا ذوب آهن27.64
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران27.57
امین آشنا ایرانیان27.55
پیروزان27.48
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت27.28
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم27.08
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا27.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا26.51
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین25.34
قابل معامله توازن معیار25.26
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید25.16
یکم کارگزاری بانک کشاورزی25.15
ارزش آفرینان دی24.21
مشترک یکم ایرانیان24.14
اعتماد ملل23.86
قابل معامله دارا الگوریتم23.75
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید23.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید23.4
مشترک آتیه نوین22.9
با درآمد ثابت کاریزما22.76
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان22.29
ارزش آفرین گلرنگ21.86
مشترک فراز اندیش نوین21.85
نهال سرمایه ایرانیان21.35
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان21.04
بانک گردشگری20.3
ره آورد آباد مسکن20.29
مشترک بانک مسکن19.96
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی19.65
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار19.62
با درآمد ثابت کمند19.57
بانک ایران زمین19.54
امین سامان18.64
لوتوس پارسیان18.6
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار18.55
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت18.14
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • کاربر سیگنال

    بسیار عالی
    زحمات کارشناسان سیگنال طی سال گذشته قابل تقدیر است

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
25 فروردین 1400