بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98

در این گزارش بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98 رتبه بندی شده‌اند. تا کاربران سیگنال راحت تر بتوانند بهترین صندوق های قابل معامله را شناسایی کنند.

نیم نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های بورسی نسبت به سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک مزیت های مختلفی دارند.

• سادگی و سهولت برای سرمایه گذاران، محاسبه لحظه ای ارزش خالص دارایی ها، ‌ارزانتر بودن نسبت به سایر صندوق ها برخی از ویژگی های صندوق های قابل معامله هستند.
• امکان معامله سریع و آنلاین در صندوق های بورسی برای سرمایه گذاران یکی از حسن های این نوع صندوق هاست.
• قیمت پایین تر واحد های سرمایه گذاری در صندوق های بورسی این امکان را به افراد می دهد که تعداد بیشتری از واحدهای سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشند در حالی که قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق های مشترک نسبتا زیاد است.
• به روزرسانی قیمت ها در صندوق های بورسی هر دو دقیقه یکبار صورت می گیرد و این مسئله جهت شفافیت اطلاعات برای سرمایه گذاران بسیار مفید است.

در خبر های مهمی که برای صندوق های بورسی به چشم می خورد برنامه اصلی دولت برای واگذاری شرکت‌ها در سال 99 مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که این موضوع می‌تواند منجر به توسعه این نهاد مالی در اقتصاد ایران شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص برنامه دولت در استفاده از صندوق های بورسی گفت: «نکته قابل توجهی که در لایحه بودجه سال ۹۹ از سیاست‌گذاری کلان دولت و مجلس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه حکایت می‌کند، موضوع خصوصی‌سازی به کمک ETF ها یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که پس از پنج سال از راه‌اندازی، این ابزار به ثمر نشسته است.»

برترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 98 کدام بودند؟

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس در سال 98 می پردازد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “فیروزه آسیا“،  “هستی بخش آگاه“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی سالانه را داشتند.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت در سال 98

عملکرد صندوق های با درآمد ثابت بورسی در سال 98 با توجه به ماهیت این نوع صندوق ها مناسب ارزیابی می شود. این صندوق ها بیشتر در اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند به همین خاطر انتظار می رود که سودی برابر با سیستم بانکی در حدود 20 درصد داشته باشند. اما ملاحظه می شود که پایین ترین درصد بازدهی صندوق های با درآمد ثابت بورسی در سال 98 از 20 درصد فراتر رفته است.

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 98 به شرح زیر است:

صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا در سال 98 توانست با کسب بازدهی 32.69 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس بایستد.

خالص ارزش دارایی ها در صندوق های قابل معامله در بورس در سال 98 به طرز چشمگیری افزایش یافت. گفتنی ست صندوق های با درآمد ثابت در بین گروه صندوق های بورسی، بیشترین ارزش دارایی ها را دارند.

بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند، لیست این صندوق ها را در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی در سال 98

میانگین رشد و بازدهی صندوق های سهامی بورسی در سال 98 حدود 160 درصد بوده است. این مقدار از میانگین بازدهی تمام صندوق های سهامی در سال 98 که 185 درصد بوده است، کمتر است و نشان می دهد که صندوق های مشترک در مدیریت وجوه در بازار سهام عملکرد مناسب تری داشتند.

در گزارش بالا هیچ کدام از ده صندوق برتر سهامی در سال 98 از نوع قابل معامله در بورس نبوده است.

 اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

صندوق هستی بخش آگاه تنها صندوق بورسی بود که در سال 98 از شاخص کل بورس عملکرد بهتری داشت. شاخص کل بورس در سال گذشته 187 درصد بازدهی داشت و صندوق هستی بخش آگاه با ثبت 194.89 درصد بازدهی در صدر برترین صندوق بورسی سال 98 قرار گرفت.

صندوق های سرو سودمند مدبران و بذر امید آفرین با اینکه عملکرد خوبی در سال 98 داشتند اما چون عمر این صندوق‌ها به یکسال نرسیده است از بررسی های سیگنال کنار گذاشته شدند.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط در سال 98

صندوق های مختلط عملکرد پایدار و خوبی در سال 98 کسب کردند. با توجه به ماهیت این نوع صندوق ها انتظار می‌رفت سود میانگینی از صندوق های سهامی و با درآمد ثابت در صندوقهای مختلط ثبت شود.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در سال 98 به شرح زیر است:

صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 95.19% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. این صندوق در اکثر گزارش های ماهانه سیگنال نیز در جایگاه اول قرار می گرفت.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا در سال 98

صندوق های طلا که زیر مجموعه بورس کالا هستند در سال 98 عملکرد متفاوتی داشتند. صندوق های طلا نیمی از سال 98 را منفی و نیم دیگر را با بازدهی های مثبت پشت سر گذاشتند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در سال 98 به شرح زیر است:

بعد از رشد قیمت طلا در سال 97 ، قیمت ها در سال 98 افت کرد و قیمت سکه و طلا پایین آمد. همین امر در بازدهی صندوق های طلا که بالاترین سرمایه گذاری شان را در گواهی سپرده سکه طلا انجام می دهند نیز تاثیر گذار بود. اما پس از شش ماه افول و بازدهی منفی، بار دیگر قیمت سکه و طلا به تکاپو افتاد و تا پایان سال رشدی در حدود 30 درصد داشت. صندوق های طلا نیز همین مقدار بازدهی را به نمایش گذاشتند.