گزارش جامع عرضه اولیه ها (تیر ماه 1399)

در یک ماه گذشته بورس تهران با وجود نوسانات کوتاه مدت، توانست عملکرد فوق العاده ای داشته باشد که رشد نزدیک به 49 درصدی شاخص کل یکی از نتایج این عملکرد است. اما تیرماه خبرهای بزرگی هم داشت، از قابل معامله شدن دارا یکم و خبر عرضه مجدد این صندوق در کنار صندوق‌های دارا دوم و سوم گرفته تا اعلام آزاد سازی دومین بخش از سهام عدالت در روز عید غدیر.

بر خلاف ماه قبل، تیر برای عرضه اولیه ها پر ترافیک بود. در این ماه شاهد چهار عرضه اولیه بودیم و البته عرضه اولیه زر ماکارون یکبار دیگر در این ماه کلید خورد اما در روز عرضه کنسل شد. علاوه بر این عرضه اولیه ها؛ چند شرکت جدید هم از جمله توسعه مسیر برق گیلان، دنا آفرین فدک، پتروشیمی ارومیه، کشاورزی و دامپروری ملارد و بهساز کاشانه تهران در بورس و فرابورس درج نماد شدند تا به زودی شاهد عرضه اولیه سهام آن ها باشیم. در ادامه به بررسی آخرین وضعیت عرضه اولیه های چند ماه اخیر، در طول ماه گذشته می پردازیم.

روند معاملات عرضه اولیه ها

در این قسمت برای مشاهده نمودار با کیفیت هریک از نمادها می توانید روی نام نماد کلیک کنید.

• تملت: این نماد در طول یکماه گذشته در یک بازه 20 درصدی در حال نوسان بوده و در حال حاضر منتظر خروج نماد از این محدوده هستیم. این نوسانات باعث شده تا تملت در پایان تیرماه، بیشترین افت قیمتی را بین عرضه اولیه های لیست ما داشته باشد.

• شصدف: این شرکت همچنان به روند رشد آهسته و پیوسته خود ادامه داده است و تا پایان تیرماه هنوز جمع سهام معامله شده در این نماد به سهام عرضه اولیه شده نرسیده. شصدف روز 28 تیرماه دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده خود را برگزار کرد که در نتیجه مجمع عادی به ازای هر سهم 277 تومان سود نقدی تقسیم شد. در مجمع فوق العاده هم افزایش سرمایه 250 درصدی این شرکت از محل آورده به تصویب رسیده است.
• شگویا: بعد از برگزاری مجمع در اواخر خرداد ماه و تقسیم سود نقدی در آن، از ابتدای تیر دومین موج صعودی خود را شروع کرد و توانست به رشد نزدیک به 85 درصدی در قیمت پایانی برسد. بر اساس گزارش های مالی سه ماهه، این شرکت با توجه به کاهش 12 درصدی فروش از نظر وزنی و کاهش 29 درصدی نرخ محصولات و افزایش قیمت خوراک، با افت 67 درصدی سود خالص، نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

• ساوه: شرکت سیمان ساوه که تا 18 تیر به رشد 100 درصدی نسبت به ابتدای همین ماه رسیده بود، با شکسته شدن صف خرید شروع به ریزش کرد و در نهایت تیر ماه را با رشد 45 درصدی قیمت، تمام کرد. این شرکت زمان پرداخت سود نقدی سهامداران خرد را از اول مهرماه به اول مرداد ماه اصلاح کرده است. همچنین با توجه به صورت های مالی سه ماهه اول سال 99، سود خالص ساوه نسبت به مدت مشابه سال قبل 159 درصد افزایش داشته.

• زکوثر: این نماد از ابتدای تیرماه در حال ریزش بوده اما این روند در ده روز پایانی تغییر کرد و در حال حاضر دوباره قیمت آن به سقف تاریخی خود رسیده است. شرکت سرمایه گذاری کوثر از موافقط هیئت پذیرش بورس با پذیرش سهام شرکت اجداد زربال (از زیر مجموعه های زکوثر) در بازار دوم بورس خبر داده است. همچنین مجمع عمومی سالیانه این شرکت که قرار بود در تاریخ 31 تیرماه برگزار شود به 14 مرداد ماه منتقل شده است.

• صبا: این شرکت از ابتدای تیرماه در ادامه دومین روند صعودی خود توانست نزدیک به 50 درصد رشد کند اما با رسیدن به محدوده 1 در فیبو اکستنشن دچار اصلاح شده. صبا با انتشار صورت های مالی سالیانه خود از رشد 506 درصدی سود خالص هر سهم نسبت به سال مالی قبل خبر داده است.

• غگیلا: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در تاریخ 9 تیر ماه از مجوز افزایش قیمت بیش از 10 درصدی محصولات خود خبر داد. بر اساس این اطلاعیه قیمت مربوط محصولاتی که 46% از فروش شرکت را تشکیل می داده به طور میانگین 22 درصد افزایش یافته است. این شرکت قصد دارد در تاریخ 15 مرداد ماه مجمع عمومی عادی خود را به منظور تعیین اعضا هیئت مدیره برگزار کند.
• شستا: سرمایه گذاری تامین اجتماعی از ابتدای تیرماه دومین روند صعودی خود را شروع کرد و این روند تا پایان تیر ادامه داشت. شستا تیرماه امسال در کنفرانس اطلاع رسانی از برنامه ی ورود تعداد زیادی از زیر مجموعه های خود به بورس و فرابورس خبر داد. این شرکت با عرضه اولیه 12% از سهام سیتا در تیر ماه درآمد 1926 میلیارد تومانی کسب کرد.
• پیزد: شرکت صنایع لاستیک یزد در اولین روزهای تیرماه اعلام کرد که قیمت کلیه محصولات این شرکت نزدیک به 30% افزایش یافته است. این خبر که بعد از حذف مواد اولیه لاستیک از لیست دریافت کننده های ارز 4200 تومانی اعلام شد تاثیر قابل توجهی در صورت های مالی شرکت و سایر لاستیک سازها داشته است. بر اساس صورت های مالی سه ماهه، سود خالص این شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته نزدیک به 181 درصد افزایش پیدا کرده است. پیزد در مجمع سالیانه خود برای سال مالی 98 به ازای هر سهم 150 تومان سود تقسیم کرد.
• آریا: آریا ساسول 9 تیرماه مجمع عمومی خود را برگزار کرد که در نتیجه آن به هر سهم 874 تومان سود نقدی تعلق گرفت. این شرکت با توجه به صورت های مالی سه ماهه توانسته با وجود نوسانات قیمت مواد اولیه و تولیدات در سه ماهه اول که ناشی از نوسان نرخ نفت خام بود، عملکرد خود را حفظ کند و در نهایت سود خالص هر سهم نزدیک به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
• وپویا: این شرکت که اولین عرضه اولیه تابستان امسال بود با رشد 40 درصدی عنوان پربازده ترین آن ها را هم کسب کرد.
• سیتا: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین قصد برگزاری مجمع عمومی خود را برای تاریخ 31 تیر داشت که با توجه به آماده نبودن صورت های مالی این شرکت، مجمع عمومی آن به 8 مرداد ماه موکول شد.

برای بررسی بازدهی هرکدام از این نمادها، در جدول زیر مقایسه ای بین بازدهی تیر ماه و بازدهی کلی هر نماد انجام شده است.

در نظر داشته باشید که در محاسبات مربوط به بازدهی از قیمت پایانی هر سهم در تاریخ های ذکر شده استفاده شده است و درنتیجه این بازدهی با بازدهی لحظه ای هر نماد که بر اساس قیمت آخرین معامله روز محاسبه می‌شود تفاوت خواهد داشت این موضوع در سهم هایی که معمولا حجم مبنای خود را تکمیل نمی‌کنند به وضوح قابل مشاهده است.