گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
خلاصه اخبار

در وب سایت سیگنال این هفته به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته چهارم تیر ماه 1398 خواهیم پرداخت.

اگر ریسک پذیر اما پر مشغله هستید یا شناختی از بازار سرمایه ندارید، یکی از موارد همیشگی که مشاوران سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می دهند، صندوق های سرمایه گذاری سهامی است.

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بورس تهران هفته ی گذشته روند نزولی داشت. بطوری که شاخص کل از 250605 واحد با 1.5 درصد کاهش، به 246790 واحد رسید. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری که در این مدت بازدهی مثبت به ثبت رساندند، می توانند در عین جذابیت، ریسک بالایی هم داشته باشند زیرا بر خلاف شاخص کل حرکت کردند.

به طور کلی پیشنهاد می کنیم در صورتی که ریسک پذیر نیستید، صندوق هایی را انتخاب کنید که در زمان ریزش شاخص کل، بازدهی منفی داشته اند اما این منفی نسبت به شاخص کل کمتر بوده باشد.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)

صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق با 0.08 درصد در رتبه چهارم جای گرفت. دیگر صندوق های سرمایه گذاری که عملکرد خوبی داشتند، حول محور بازدهی صفر درصد بوده اند.

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، در بررسی صندوق های سرمایه گذاری به رابطه ریسک و بازده توجه کنید. عموما هر چه بازده صندوق بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن صندوق نیز بیشتر خواهد بود.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)

*نمودار پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)

به طور میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی از شاخص کل در هفته گذشته به مراتب پایین تر بود. هفته چهارم تیر با حرکت معامله گرانِ دست به ماشه شروع شد. در ادامه هفته شاخص 1.5 درصد کاهش پیدا کرد که همین مسئله ترس سرمایه گذاران از شروع روند نزولی –چیزی شبیه به مهر تا آذر- را دوباره زنده کرد. این در حالی است که میانگین بازدهی صندوق های سهامی -2.4 بود. این موضوع اهمیت دقت در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری را یادآور می شود.

صندوق های سهامی به آینده بورس امیدوارند؟

در این که به روز های حساسی در بورس تهران نزدیک می شویم شکی نیست. ماجرای پسرک واکسی و گزارشات سه ماهه شرکت های بزرگ بازار، فضای پارادوکسیکال مبهمی را ایجاد کرده است. در این بین بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی می تواند چراغ راهی برای سرمایه گذاری خرد باشد.

پیش از این بررسی ها به یاد داشته باشید که در گزارش “پول به چه نوع صندوق های سرمایه گذاری وارد شد؟”، اشاره کردیم تقریبا 28 میلیارد تومان پول وارد صندوق های سهامی شده است.

در این گراف به بررسی نمودار داراییِ سهامِ صندوق های سهامی پرداختیم. دارایی سهام صندوق های سهامی از 2398 میلیارد تومان دارایی سهام، 68 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و به 2330 میلیارد تومان رسیده است.

این مسئله از نظر تئوریک می تواند دو عامل داشته باشد؛ 1) کاهش ارزش دارایی پایه و 2) خروج پول این صندوق ها از سهام.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
نمودار روند تغییرات داراییِ سهامِ صندوق های سرمایه گذاری سهامی

با توجه به این موضوع، گراف وجه نقد و سپرده بانکی نیز می تواند جالب توجه باشد. به طور کلی سپرده بانکی و وجه نقد صندوق های سهامی، از جمله دارایی های ناپایدار آن ها است. یعنی به طور معمول در مدت زمان کوتاهی یا به سهام تبدیل می شوند یا اوراق با درآمد ثابت.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
نمودار سپرده و وجه نقد صندوق های سرمایه گذاری سهامی

این گراف نشان دهنده این موضوع است که صندوق های سهامی هفته گذشته، با 17 میلیارد تومان افزایش، از 123 میلیارد تومان به 140 میلیارد تومان رسیده است.

گراف آخر به اوراق با در آمد ثابت صندوق های سهامی می پردازد. معمولا درصد این اوراق در صندوق سهامی بسیار پایین است. با این حال به افزایش آن در هفته اخیر توجه کنید. نزدیک به 1 میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابتِ این صندوق ها افزایش پیدا کرده است.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
نمودار اوراق با درآمد ثابت صندوق های سرمایه گذاری سهامی

صندوق های سهامی در چه صنایعی سرمایه گذاری می کنند؟

بررسی صنایعی که صندوق های سرمایه گذاری بیشترین سرمایه گذاری را روی آن ها داشته اند، عموما نشان دهنده صنایع پیشرو است. با این پیش زمینه، به معرفی پنج صنعت برتر از دیدگاه صندوق های سرمایه در هفته گذشته می پردازیم.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)

پنج صنعتی که صندوق های سرمایه گذاری بیشتر در آن سرمایه گذاری کردند، عبارتند از: (آپدیت هفته چهارم تیر)

فلزات اساسی محصولات شیمیایی فرآورده های نفتی بانکها و موسسات اعتباری محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
21.15 12.12 8.9 8.4 5.8

این پنج صنعت مجموعا 56 درصد از سرمایه گذاری صندوق ها را شامل می شوند. این صندوق ها نسبت به هفته گذشته روی تمام این صنایع سرمایه گذاری داشته اند با اینحال بیشتر سهام فلزی و شیمیایی خریداری کردند.

نتیجه گیری

صندوق های سهامی نیز همانند معامله گران و سرمایه گذاران، هفته چهارم تیر دست به عصا حرکت کردند. توصیه می کنیم در ماه های باقی مانده ی تابستان به حرکات شاخص کل و هم وزن توجه ویژه ای داشته باشید. به یاد داشته باشید اصلاح بخش جدایی ناپذیر هر روندی است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.