صندوق های سرمایه گذاری سهامی در سال 97 را بیشتر بشناسیم

صندوق های سرمایه گذاری سهامی در سال 97 را بیشتر بشناسیم
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری سهامی دارای ماهیتی نوسانی هستند به دلیل اینکه بیشترین منابع پولی را در بازار سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری میکنند که با توجه به نوسانات ارزی و سیاسی داخل کشور امکان تغییرات زیادی را دارند لذا بررسی شاخص میزان تغییرات (انحراف معیار از بازدهی ماهانه) به عنوان آیتم مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری سهامی از اهمیت بالایی برخوردار است

صندوق های سرمایه گذاری سهامی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل 70% سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران است).

به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. البته مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت ریسکی بودن سهام، نمی‌تواند ریسک صندوق را صفر کند.

سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سهامی برای چه کسانی مناسب است؟

در بخش اهداف سرمایه گذاری به طور کلی هر چقدر افق سرمایه‌ گذاری فرد بلند مدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارهای مالی داشته و بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. این برداشت را میتوان با بررسی سودهای حاصل شده در صندوق های سرمایه گذاری سهامی در مقایسه با سایر صندوق های سرمایه گذاری مختلط و درامد ثابت متوجه شد که صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی می‌توانند داشته باشند و حتی می‌توانند زیان‌ده نیز باشند.

در ادامه 5 صندوقی که بیشترین نوسان و کمترین نوسان در میزان بازدهی ماهانه را داشتند معرفی خواهیم کرد

پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی که کمترین نوسان را در میزان بازدهی ماهانه داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی متوسط بازدهی ماهانه  در سال97 بازدهی در سال 97 میزان انحراف معیار بازدهی ماهانه (به درصد)
1 بذر امید آفرین 3.08% 46.6% 6.24%
2 مشترک رشد سامان 4.90% 59.19% 6.45%
3 فیروزه موفقیت 6.01% 72.15% 6.75%
4 مشترک ایساتیس پویای یزد 3.97% 47.72% 7.38%
5 توسعه صادرات 5.18% 62.12% 7.70%

پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی که بیشترین نوسان را در میزان بازدهی ماهانه داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی متوسط بازدهی ماهانه  در سال97 بازدهی در سال 97 میزان انحراف معیار بازدهی ماهانه (به درصد)
1 مشترک دماسنج 14.13% 169.85% 15.37%
2 مشترک مبین سرمایه 9.46% 113.53% 13.80%
3 بانک توسعه تعاون 8.57% 102.68% 13.77%
4 مشترک خوارزمی 8.22% 98.65% 13.64%
5 مشترک کارگزاری بانک ملی 10.13% 121.64% 13.55%

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.